对OLED产业格局的几点看法

蒋吉杆

(发表于: 京东方A股吧更新时间: )

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对OLED产业格局的几点看法

今年，京东方三条总投资超千亿元的OLED线陆续投产，12个月产能爬坡期，明年将陆续达产.关于OLED，貌似每个人都了解一些，也能大吹大擂，但感觉都不太着边际，以下是本人的几点看法：1.京东方3条OLED线投资千亿元，一旦达产，等同于再造一个京东方；2.OLED仅能在高端，小尺寸移动设备上，对LCD进行替代，OLED产业并不会LCD业务造成明显的冲击，所以OLED业务属于为京东方带来了增量；3.虽然很多企业在砸钱投OLED，但真正有实力的就京东方、三星、LG三家，特别OLED的核心设备—蒸煮设备，目前仅日本一家企业可以造出合格的产品，但2021年以前的订单已被前述3家包了，这就意味着，未来几年，OLED产业（柔性）不会有实质的进入者，将会形成非常明显的寡头竞争格局，卖方市场特征明显.4.OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.5.LCD的寡头垄断市场格局，OLED对LCD的有限替代，以及OLED的寡头市场格局，为京东方A的成长性，提供了充足的空间，这也是今年下半年、明年提升京东方估值的重要逻辑.

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逮岢弟

意思是看好吗

2017-06-05 13:21:45
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侯宜

胖哥厉害了！有学问。理科生？

2017-06-05 13:33:16
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瞿谷巳

虽然很多企业在砸钱投OLED，但真正有实力的就京东方、三星、LG三家，特别OLED的核心设备—蒸煮设备，目前仅日本一家企业可以造出合格的产品，但2021年以前的订单已被前述3家包了，这就意味着，未来几年，OLED产业（柔性）不会有实质的进入者，将会形成非常明显的寡头竞争格局，卖方市场特征明显.4.OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.5.LCD的寡头垄断市场格局，OLED对LCD的有限替代，以及OLED的寡头市场格局，为京东方A的成长性，提供了充足的空间，这也是今年下半年、明年提升京东方估值的重要逻辑.

2017-06-05 20:39:54
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宗步

赞同你的观点，特别是第2点，升级换代的前提是技术成熟和价格便宜。

2017-06-05 21:59:44
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林坪

4.OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.5.LCD的寡头垄断市场格局，OLED对LCD的有限替代，以及OLED的寡头市场格局，为京东方A的成长性，提供了充足的空间，这也是今年下半年、明年提升京东方估值的重要逻辑.

2017-06-05 23:18:44
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梁洛

LCD的寡头垄断市场格局，OLED对LCD的有限替代，以及OLED的寡头市场格局，为京东方A的成长性，提供了充足的空间，这也是今年下半年、明年提升京东方估值的重要逻辑.

2017-06-06 00:05:10
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郦诀消

3.虽然很多企业在砸钱投OLED，但真正有实力的就京东方、三星、LG三家，特别OLED的核心设备—蒸煮设备，目前仅日本一家企业可以造出合格的产品，但2021年以前的订单已被前述3家包了，这就意味着，未来几年，OLED产业（柔性）不会有实质的进入者，将会形成非常明显的寡头竞争格局，卖方市场特征明显.4.OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.

2017-06-06 08:10:07
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支恫强

事实上，三星显示在2015年末和2016年中关闭部分LCD生产线进行OLED改造，就是这种挤出替代效应的体现，人家这是主动性的提前布局，也是很好的证明

2017-06-06 08:11:25
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胥旭夙

多企业在砸钱投OLED，但真正有实力的就京东方、三星、LG三家，特别OLED的核心设备—蒸煮设备，目前仅日本一家企业可以造出合格的产品，但2021年以前的订单已被前述3家包了，这就意味着，未来几年，OLED产业（柔性）不会有实质的进入者，将会形成非常明显的寡头竞争格局，卖方市场特征明显.4.OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.5.LCD的寡头垄断市场格局，OLED对LCD的有限替代，

2017-06-06 13:00:19
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步纣昌

5.LCD的寡头垄断市场格局，OLED对LCD的有限替代，以及OLED的寡头市场格局，为京东方A的成长性，提供了充足的空间，这也是今年下半年、明年提升京东方估值的重要逻辑.

2017-06-06 14:47:56
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贺初

4.OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.

2017-06-06 15:07:26
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左凸年

OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.

2017-06-06 20:55:20
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于妆余

OLED产业良率爬坡有3个节点：50%、80%、95%，最难的是由50%多爬坡到80%，但是，由于进入者少，目前，OLED产业50%的良率，即可实现50%左右的毛利率，供不应求的市场格局，为京东方AOLED项目的业绩提供了充足的支持.

2017-06-07 08:19:13
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