业绩稳步增长，锂电池军用带来弹性

聂个

(发表于: 振华科技股吧更新时间: )

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业绩稳步增长，锂电池军用带来弹性

研报日期：2016-04-14

　　振华科技(000733)　　振华科技发布年报，公司 2015 年实现营业收入 50.64 亿元，（ 21.43%），归属于上市公司股东的净利润1.76 亿元（ 36.93%）。每股收益0.38 元。　　公司发展符合预期，业绩稳步增长。2015 年公司新型电子元器件稳步增长；锂电池募投项目实施，已经逐步形成批量供货；移动通信终端产品成功通过结构调整。以上述三项业务为代表的高新电子、集成电路与关键元器件、专业整机及核心零部件板块分别实现营收同比增速9.81%、58.90%和10.83%，支撑公司业绩稳步增长。　　公司有望成为CEC 旗下军工电子平台。作为CEC 旗下唯一军工电子领域的上市公司，振华科技具备成为整合平台的战略属性。我们认为，CEC 旗下武汉中原和桂林长海的军工业务，以及大股东振华集团旗下的天津飞腾和苏州盛科，均有望注入上市公司体内。　　新能源电池军用空间大，有望为公司带来业绩弹性。子公司振华新能源科技正在逐步由消费电子转向新能源领域，其新能源领域的产品（大容量动力型18650 圆柱形电芯）可用于军用车载平台等领域，订单的实现和拓展将为公司业绩带来弹性。　　盈利预测及投资建议。我们给予公司2016-18 年EPS 盈利预测为0.47/0.65/0.89 元，目前股价18.39 元，对应估值为39/28/21 倍。我们看好中国电子信息产业集团未来资本运作以及公司作为军工平台的整合能力，新能源电池的军用化，给与“买入”评级。　　风险提示　　集团资本运作进度低于预期，新业务拓展低于预期。今日最新研究报告

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何芳侦

广发入驻，好，可以做一做了

2016-04-14 11:18:55
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赖峡

呢吗一出公告心慌慌张张

2016-04-14 11:19:11
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段畔男

出你妈蛋研报，出一次，爹一次。

2016-04-14 11:20:14
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边原欣

就不能等几天再出研报吗？

2016-04-14 11:55:11
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魏玉卉

中国股市一些机构根本不看业绩增长，不看行业前景，就是乱炒作垃圾股

2016-04-14 12:27:14
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翟设约

军工新能源，高新电子平台空间巨大

2016-04-14 13:34:05
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印六

这个研究报告就是错误的，中原电子已经被注入长城电脑了，由此看这个研究报告就是骗人接盘的，大家注意了，你们懂的

2016-04-14 15:44:13
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姬克兔

长城电脑才是CEC的军工电子信息平台，请参考查看长城电脑的重组公告

2016-04-14 15:46:24
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缪日宜

振华这个价格出于低位，没什么接盘不接盘，看好就好，不看好就走

2016-04-14 15:59:11
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吉卿倒

买你妈

2016-04-14 16:26:01
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鲍男

什么是低位，大盘比现在低的2638点都有，振华价格14元多都会有

2016-04-14 16:51:45
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申仙勉

手机代工厂有什么前途

2016-04-14 17:00:41
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屠入益

你等大盘2600，14元买振华好了，现在3100，振华19，你觉得这个价高？觉得高就慢慢等便宜的好了

2016-04-14 17:01:08
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东彼敖

怎么不说铁公鸡振华，每年拿3分钱忽悠股民！仆街！

2016-04-14 19:37:50
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文决

估计振华科技不久会有一波大的行情

2016-04-14 21:57:30
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艾准他

研报一出仓位减半！！

2016-04-14 22:17:39
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蔡村悌

应该在股东大会上用脚去投票。散户们只要齐心合力一定可以改变现状的。

2016-04-14 22:36:52
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姜胃终

空间巨大

2016-04-15 15:28:53
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姬悄马

2016-04-19 10:56:12
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麻酊料

恐怕这个公司要成净壳

2016-04-21 12:43:51
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