漳州发展:非公开发行A股股票预案(三次修订稿)

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公告日期：2016-06-28

股票代码：000753 股票简称：漳州发展福建漳州发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）二〇一六年六月公司声明1、福建漳州发展股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、漳州发展本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会2015年第五次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过，并已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。鉴于公司对本次非公开发行方案进行了调整，经公司与上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海康融”）协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，后续上海康融将不再参与认购本次非公开发行的股份。根据2015年第一次临时股东大会的授权，2016年1月4日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过对本次非公开发行A股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额等进行调整的议案。鉴于公司本次非公开发行股票认购方之一珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海东方”）在中国证券投资基金业协会完成登记或备案手续存在重大不确定性，经公司与珠海东方协商，双方一致同意解除之前签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，后续珠海东方将不再参与认购本次非公开发行的股份。根据2015年第一次临时股东大会的授权，2016年5月11日，公司第七届董事会2016年第六次临时会议审议通过对本次非公开发行A股股票的发行对象、发行数量及募集资金总额等进行调整的议案。本次非公开发行股票尚需中国证监会等有权监管部门的批准或核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东福建漳龙集团有限公司、北京碧水源科技股份有限公司共两名特定对象，全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。本次所有发行对象认购的股票限售期为三十六个月，限售期自本次非公开发行股票发行结束之日起开始计算。公司控股股东福建漳龙集团有限公司认购本次发行股票，本次发行构成关联交易。发行完成后公司的控股股东和实际控制人将不会发生变化。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告日；本次发行价格为5.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。发行期间，若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%。4、本次非公开发行股票数量不超过107,334,526股（含107,334,526股），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将根据募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。根据公司与福建漳龙集团有限公司、北京碧水源科技股份有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，发行期间，若发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。5、本次非公开发行股票的募集资金总额不……[点击查看原文][查看历史公告]

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花舵

耐得住寂寞，才守得了繁华。该来的总会来。

2016-06-27 16:32:55
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康奕

耐你妹，你看着吧，涨个毛线

2016-06-27 16:33:29
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郝肩沁

呵呵呵呵，5.59，你就是打死我也不相信能发成功！

2016-06-27 16:38:06
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益而桔

发行日前的20个交易日均价的70% 意思是：现在4块，那么发行价就是2.8元，你牛逼，太牛了

2016-06-27 17:05:13
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褚丑金

利空

2016-06-27 17:08:27
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皮顶秦

发行价低于股价时才调整现在是股价低于发行价是重大利好

2016-06-27 17:22:28
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萧朕林

发行价是4.35元，现在价位继续买

2016-06-27 17:31:57
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龚畔杉

前提是发行价低于股价时好好动动脑子

2016-06-27 17:34:27
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庾符制

让你们看不明白就对了，要的就是效果。

2016-06-27 20:15:03
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华梁虎

一个凭空画的饼，没什么实质意义

2016-06-27 20:19:06
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班主圳

说实话真是没看明白！5.59～4.38这是多大的差距啊！怎么发？溢价30个点现金认购？这垃圾TM死那天都不可能涨30个点！

2016-06-27 20:34:19
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严舷

发行价是5.59，无论现在股价多低。如果股价涨得过高，发行时已经涨到10块了，5.59低于20个交易日10块的70%，那么发行价就调整到7块发行。但是，可能吗？呵呵

2016-06-27 22:30:18
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梁杖泳

这回知道自己傻了吧，百分之三十又咋了，怎么就发不出去了？股价高有什么好？发行价得提高啊对发行对象是利空。三年的禁售期，就是说三年内股票一直躺地板上跟他没半毛钱关系，只要三年后涨上去就行，做为小散自己就好好掂量吧

2016-06-28 07:12:14
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璩冠修

这是定向增发不是公开增发，你死了也没用

2016-06-28 07:15:00
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利趾诀

就是要告诉你们：不要以为我真是垃圾股，老虎不发威，还真当我是病猫呢？！

2016-06-28 07:19:35
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樊桃艴

三年的禁售期，也就说股价再躺三年地板又如何？只要三年后能涨上去就行，这么说你是不是能明白点？

2016-06-28 07:54:12
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温庭柑

就是说明天买入还是比存三年银行合算。

2016-06-28 17:17:35
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通曲奚

4.4元重仓买入漳州发展，一定没错，此股价低有题材，亏损转盈利！

2016-06-28 19:19:24
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双卦在

5.59/0.9x0.7二4.35元发行价

2016-06-29 07:38:01
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空戌娜

两家退出增发，看似利空，细想起来股东家数减少应该有利于股权集中，此消息应属偏多

2016-06-30 14:05:19
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