传统车桥资产剥离有亏损入账15年度，发动机采购和销售市场建设全部核销在1

贲启奎

(发表于: 斯太尔股吧更新时间: )

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传统车桥资产剥离有亏损入账15年度，发动机采购和销售市场建设全部核销在1

传统车桥资产剥离有亏损入账15年度，发动机采购和销售市场建设全部核销在15年度，相关并购产生的费用全部进了15年度，碳酸锂生产的前期费用入账15年度，连商誉损失都核销在15年度。总之能进去15年的费用全部入账，甚至有些应该入账待摊费用的开办费也一次性核销在15年，这样16年轻装上阵，是16年的真实利好。 15年3季度每股亏损0.127元加上前面这些费用的核销全年每股亏损0.24元很正常。预料之内的事情不是利空。试问就是15年不亏损每股收益1分钱，又有什么意义？现在要关注的是16年往下的发展。 16年仅碳酸锂下半年生产 2万吨 51％的股权 ,售价格15万减去成本2万吨利润13万 13万*2万*51%=13.26亿半年利润6.63亿元每股收益0.84元对应17年1.68元市盈率12.4倍6.2倍。真正的斯太尔动力主业还没有考虑！主业大功率柴油发动机领先全球，能和美军叫板的军车发动机，仅军用13期间会带来35亿元的利润。民用市场份额持续扩大，v8v12超高端柴油机等，高科技对应高市场份额和高利润。 14.95元的增发价格虽然没有实施有参考的意义，大股东们的认可，持续看好16年以后的发展。今日资金机构净买入。增发军工锂原料每股资本公积金1.36元净资产2.12元，私下认为25元中规中矩。机构会利用亏损短时打压获取筹码散户要拿好带血的筹码适当做T 再有低点果断加仓！个人见解不喜勿喷

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程条

英雄所见略同，不怕不怕

2016-01-29 19:38:03
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黎先反

分析的很中肯，15年亏损也是个公开的秘密了，下面就开大股东的亏损补偿是不是能够落实了

2016-01-29 19:39:27
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戚料

价格15万减去成本2万吨利润13万 13万*2万*51%=13.26亿半年利润6.63亿元每股收益0.84元对应17年1.68元市盈率12.4倍6.2倍---------你半年已经把满产2万吨计算进去，17年同样还是2万吨，哪来1.68元的每股收益

2016-01-29 20:28:43
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林我

看错了，是我计算错误，按你说的是1.68元

2016-01-29 20:31:12
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冀径宙

斯兰是军工股这层窗户纸迟早会捅破的

2016-01-29 22:32:07
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柳昆斌

分析的太彻底了，你这样让庄看见情何以堪

2016-01-29 22:54:45
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勾三存

关键是承诺的补偿，把傀儡大股东骨头拆了也拿不出来

2016-01-30 01:33:09
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鲍芸眄

公积金的用途之一就是弥补亏损。公司的资本公积金是每股1.36元，假如弥补0.24元的亏损，则每股资本公积金1.24元，另外未分配利润0元，每股净资产2.02元。以这样的三项财务数据开始16年，真的是一家很好的公司。钱不是问题，控股的碳酸锂达产每月可以贡献1.1亿元以上的分红利润，想想几个亿算啥？当然大股东拿出更好，但对于公司几乎没有影响。因为公司前面的未雨绸缪，从16年开始具备了同行业弯道超车能力，持续快道发展的资本和布局！

2016-01-30 06:34:28
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荀委倒

不是业绩亏损的补偿。而是大股东的承诺事项补偿。如何用公积金来抵补亏损?你明显研究的不彻底啊。

2016-01-30 07:40:20
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俞伦系

上市公司的公积金使用和大股东的承诺补偿毛关系。

2016-01-30 07:42:07
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宿叟

现在有些小喽啰在吧里唱空啊，别信，拿好你的筹码，业绩亏损的多了去了，低开记得加仓

2016-01-31 04:43:31
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匡拉

分析的有道理，但是，有缺陷，假设的是最佳状态，比如说，下半年碳酸锂满负荷生产，发动机满订单供应，属于乐观分析。其实满负荷满订单的可能性不大，但达到7成水平还是可以预期的，关键是概念上最好再虚一点，这样未来的空间才可能充分放大。看好斯太尔是肯定的，但饭要一点一点吃也是肯定的。我坚持一条，对斯太尔坚持反T操作。

2016-01-31 10:45:33
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樊丰泌

补充一下，我个人认为，如果大势配合，斯太尔具备冲三以上的技术条件，但会不会冲五，拭目以待。如果大势不配合，冲新高不是不可能。

2016-01-31 10:51:50
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谈特

赞同

2016-01-31 11:30:29
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