阅读报表

纪企呆

(发表于: 西藏矿业股吧更新时间: )

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1、上半年因为天气原因，锂的产能未释放，可以理解，毕竟运输锂产品出来不方便。2、公司锂产品的定价看样子已固定在10万以上，毛利率在70%，高于锂矿石的毛利率不少，赣锋锂业的锂产品毛利才40%，公司在锂资源方面的优势确实很大，也可看出盐湖锂与矿石锂的成本差距。3、后续工程进度缓慢，与管理层的能力水平密切相关，国企的通病。4、三季度应是增产增收的最大季度，也是股价能否上涨的预期。5、营业成本比以前降低，是好事情，相比较赣锋锂业和天齐营业成本差不多，应该还有降的空间，毕竟盐湖锂与矿石锂的成本差距较大。6、除去营业成本外，最大的成本是管理费用。相比赣锋锂业和天齐，他们在营业收入十几亿时的管理费用才4千多万，而西矿的营业收入仅仅是他们5分之一时管理费用就已经是4千多万，并且今年还是在减少贸易量的情况之下管理费用不仅没减少，反而增加，难道工作量减少了管理费用还能逆势增加么？所以尽管锂产品的利润增加了不少，但是一下子就被西矿通过管理费用吞没了，这里到底存在什么样的真相，希望西矿把管理费用的花费情况讲清楚。7、西矿的货币资金太多，十几个亿，没有发挥出作用。十几亿无论做什么投资，都会引起轰动。8、锂产品的定价是否有利益输送未知，腐败情况未知。

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樊丰泌

2016-08-25 17:17:21
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通第耕

现在是中报出来锂产品未达产能导致业绩不佳股价不好的最坏时候，也是三季度条件符合锂产品销售量扩大导致业绩上升股价预期上涨最好的时候。那么多的锂资源，那么高的市现率，那么低的开采成本，若是被被人举牌，若是改变一个有点责任心的管理层，还能是这个股价吗？

2016-08-26 10:00:30
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田栅

只要新能源汽车的发展不停止，对新能源的渴求不放弃，对锂资源的需求就不会停息，对中国这个唯一的高品质的盐湖锂资源的需求就不会停滞。

2016-08-26 10:06:02
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刘桃妾

把眼界投向于3年和5年后，如果有理由认定新能源扔处于上升期，认为锂电池不会被其他电池所代替，那么锂资源仍会被抢手。

2016-08-26 10:08:15
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连略细

仔细阅读报表，认真发现数据中蕴藏的企业状况，形成自己的判断，不为昧良心的托所忽悠。希望本帖能成为西矿的价值贴。既不希望妄想型的看好，也不希望为了几毛钱昧良心的看空，只希望客观公正地表达出对西矿的现状、优劣、前景。

2016-08-26 10:14:02
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吉梅角

对比赣锋锂业和天齐锂业，两者的管理费用占营业收入均为百分之二点几，西矿的管理费用占百分之十几，相差7倍，不知道管理费是怎么花掉的。

2016-08-26 10:37:46
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石恢货

用心了，谢谢！不过在吧里的，几个人看财务报表？都是看K线的，现在大盘还是不错的，如果不好，我也早跑路了。谁能忍受10-20%的下跌？

2016-08-26 15:54:15
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查桶妆

吃饭，人的吃饭吧。

2016-08-26 18:33:45
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巩杏被

西矿的高管饭量大的狠。一人吃过一头牛。

2016-08-26 18:35:21
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刘秀姚

2016-08-27 06:56:26
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汤叮股

对比市场给予的估值：总资产，无形资产，市值，市值对总资产减去无形资产后的倍数。西矿：30亿，3.6亿，100亿，3.7倍；赣峰：30亿，2.8亿，247亿，8.8倍；天齐：80亿，28亿，380亿，7.8倍。由此可看出，市场对于赣峰和天齐的估值是相差不大的，都在7、8倍左右。虽然天齐的无形资产自己给自己估了28亿，但市场是不认可的。西矿的资产是实实在在存在的，但估值没有得到与赣峰与天齐一样的倍数，说明市场仍然是无效的，西矿的估值倍数被低估了，应该到6倍左右，那么市值应达到160亿，对应股价在30元。

2016-08-29 09:53:57
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阙娱

货币资金相差太大，西矿14亿，赣峰2亿，天齐8亿。西矿真应该好好地利用现金资源。

2016-08-29 10:01:50
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凌祥婧

随便拿出个两个亿，参与一个与新能源相关的股权，就可以引起轰动了，尼玛的管理层真不知道资本运作。

2016-08-29 10:05:17
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饶吟

一座金山，若是民企股价早飞上天了。

2016-08-29 10:09:22
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任相指

相比杉杉股份15亿美元收购智利30%股权，合100亿人民币，无语了。唯一的解释就是转移。

2016-08-29 10:16:39
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郁袁寄

100亿可以买下西矿了，足够杉杉使用了，还用不掉，居然还跑出去收购，股权还只是30%。大家都懂的。

2016-08-29 10:17:59
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明安卷

杉杉为什么不与西矿合作或直接在二级市场收购股权呢，好奇怪，舍近而求远。几千万股权的话也是二股东了，起码在董事会有点话语权的，而且可以在锂资源产品方面有收益的。尽管西矿是国企，股权也是可以收购和谈判的呀。

2016-08-29 16:20:48
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何双乳

或者利用手头的货币资金，进行下游产品锂电池生产企业的扩张。

2016-08-29 16:27:42
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康卞勺

这股最近始终有一股资金在压盘，确定有资金在做。

2016-08-30 10:12:46
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吴拿志

能做成什么样，看公司的表现了。

2016-08-30 10:14:25
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