西藏矿业和天齐最全面的财务分析，就给你算算吧。

衡伊化

(发表于: 西藏矿业股吧更新时间: )

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西藏矿业和天齐最全面的财务分析，就给你算算吧。

为什么是2018年，因为碳酸锂加工厂二期还没动工，建设周期是两年，如果2016年1月份动工，那么2018年就可以投产（其实怎么可能呢，青藏高原的天气你又不是不知道，大冬天怎么可能开工，算了，就迎合一下你们的意思吧）按公司规划，公司一期6000吨，二期1.8万吨，共2.4万吨锂精矿，按公司设计，这2.4万吨原料用来生产的是6000吨电池级，3000吨工业级，2000吨氢氧化锂。就按1.2万吨算吧。平均价再涨，按10万一吨算。营收12亿。股权50%，营收6亿。成本目前还到不了一万，从运输的条件想想看就知道，那就按一万算吧，成本这块，我们也取一个最小的吧，假设产能扩大之后，所有费用都仍然按14年的看，（其实怎么可能呢，任何一个做财务的人都知道，公司产能扩大，不要招人，不要发工资吗？更何况西矿这样的国企，国企都知道什么样子了，以前几个老总一顿饭吃个万把块都正常的，当然现在是不敢这么吃了）。那么就来算一笔账吧。主营业务-主营业务成本-三大费用（参照2014年）得出一个利润总额，税什么的我们就忽略不计了，什么设备折旧也不算了，满足你们最大的愿望，那么是6亿-1亿成本-1亿费用，也只剩下4个亿了，所得税，按比较低的25%来计算，那净利润就剩3亿了。呵呵，3亿，对应股本4.76亿，每股收益是0.7元，这个数据已经很给你们面子了，事实上怎么可能到的了。当然你会说2018年碳酸锂可能涨到15万一吨，反正数据也给你们了，你们这么喜欢算，就慢慢算吧，其实真到15万一顿，国际三大盐湖还不提产？别当人家是傻子好吗。借一个朋友的话，矿石和盐湖比，有一个最大好处是锂含量稳定。湖水提，越弄比例越低，除非公司把湖水弄干，提到储备一半时，估计就沒玩头了。呵呵，2018年0.7元，你可能觉得还不错，嗯，是不错，但你记得那是2018年啊，现在2016年都没到。想改数据的朋友就别想了，都已经算给你们最好的数据了。那么我们来看看天齐在碳酸锂10万一吨的情况下，会有多少利润，这里我也不多列数据了，因为反正你们也不爱看，就直接借用银河证券的报告给你们看看吧，网上自己百度。在碳酸锂10万一吨的情况下，天齐的净利润将超过10亿，别觉得不可思义，天齐是家民企，什么都是以利润最大化为前提的，这一点比国企好太多了。那么也就是每股收益4块，对应现在股价也就是40倍市盈率，照这么看西矿和天齐市盈率基本差不多啊。是的，确实是这样，但最大的问题来了，西矿是2018年才有这个水平，而天齐明年就有这个盈利能力。其实这就是大家最大的差距，而碳酸锂明年到10万几乎是板上钉钉，这一点我估计也没人会反驳。两个股票一比较就出来了，这比的还只是业绩，至于盘子大小，题材什么的你们自己各抒己见吧。西矿呢确实是一个好股，但是管理层可能还需要改革，技术也有待突破，当然你会说技术会很快突破，我这里真的很想扇你两巴掌，技术突破了之后投产不要建工厂吗？工厂建造不要周期的吗？还有很多人说扎布耶湖技术提取很简单，这句话10年前有人说过了，真这么简单，现在西矿早就发财了。当然2019年之后的事情我也不想谈，你可能觉得2019年，西矿就能超越天齐了，也不是没有这个可能，但一切的发展要以最好的估计进行，如果按照这个逻辑，我建议你还是去买彩票。那些靠价格高低来判断一个股票的人，想想也是醉了。

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马沛艾

盐湖提取的锂无法满足电动汽车需要的锂电池（一块锂电池温差大于2°就会起火）用于生产电动汽车的锂电池都是要高品质的锂矿石的，这个提取锂矿石提取技术只有天齐锂业才有（不信可以去东方财富看天齐锂业之前的专利公告），你的钱才能在超市买到生存用的物品，你用西藏矿业的股票能够去换来吗，毕竟现在锂电池这么火爆全是因为新能源电动汽车的需求，但是电动汽车需要的锂由于安全性问题，锂电池要求分别高，特斯拉用的锂电池全世界只有松下有技术生产出来，中国没有一家锂电池厂家有技术，不要以为西藏矿业有盐湖就有锂，有锂股价就涨，你买了就赚钱，还是在买西藏矿业之前好好的研究下电动汽车产业吧，电动汽车需要的锂西藏矿业提供不了，那电动汽车产业相关公司股价大涨西藏矿业确在出货跌，西藏矿业的小散还不明白原因吗？

2015-11-22 13:06:50
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益东

朋友们，想反驳要有数据支撑，其实大家也都知道西矿现在的主营并不是搞碳酸锂，它在搞一个什么铬矿石，这个项目其实是不赚钱的，国际大宗商品跌成什么样的大家也知道了，所以啊，我也很期待它转型，毕竟是国企，你做得好，大家都高兴是不是，毕竟国有企业亏损对老百姓也不是什么好事。

2015-11-22 13:07:36
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湛弋

算了算了，就满足他们一下，就算可以生产吧，有些东西我们也不计较了

2015-11-22 13:12:35
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荣纱

大哥，你就给我们西矿股民喝口汤吧。

2015-11-22 13:14:29
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马倩按

呵呵，看到你这样说我一下子笑了，这样唱空对西藏矿业不是好事，劝你还是赶紧腾笼换鸟

2015-11-22 13:24:33
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郁吸术

300214 即将起飞！！

2015-11-22 13:26:04
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邵言

以前我打算60的时候卖了，现在我不到80不卖了

2015-11-22 13:34:41
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庞往交

嗯，会上100的，不过是100年后

2015-11-22 13:42:04
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危梧匠

哈哈，此贴我看着大笑了。今天太开心了。此贴就像一个相声，有捧哏，有揍哏。一唱一喝看着像在天桥下面配合好多年的老艺术家。天齐就算涨到500， 1000，或者一万。跟我们有什么关系。西矿跌到3快，跟你有什么关系。很开心股吧有你，真的人气好了很多。非著名相声表演大师bobo k先生

2015-11-22 13:43:38
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屠命栅

一口都别想。

2015-11-22 13:46:00
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富沁

是跟我没关系，但是我会让明白，什么是血淋林的现实

2015-11-22 13:52:07
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华匠致

听说你是宁波的。小子，你比徐翔狠。

2015-11-22 13:57:15
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苗旺

呵呵，这么牛逼的西矿股东们，竟然无力反驳。

2015-11-22 14:04:35
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池勉圃

股市有一条真理：吧里有疯狂唱空的股票，比程大牛！呵呵呵

2015-11-22 14:19:59
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凤倜肯

有什么可反驳的，股市说了算，你，我都说了不算。

2015-11-22 14:20:48
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禄庸站

现在终于发现了，西矿的股东原来不了解这家公司，只会意淫，好好笑哦

2015-11-22 14:23:36
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井回佯

真正挣钱的不会在股吧里得得得，咸吃萝卜淡操心。

2015-11-22 14:24:39
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尚克玄

买西矿的同志，你们这样买股票。我觉得真是还不如在马路上撒钱好了

2015-11-22 15:08:23
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张洽杞

B0B0你唱空西矿有未好处？见你好得闲波？你好专业波。顶你

2015-11-22 15:38:43
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于前

BoBo K ，俺守锂矿也有大半年了，在这个吧，你很另类哟，请大家伙人肉一下子BoBo K 是什么货色。

2015-11-22 15:42:56
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