携手360，腾飞新机遇

吉俸

(发表于: 长江证券股吧更新时间: )

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携手360，腾飞新机遇

研报日期：2016-07-07

　　长江证券（000783）　　事件：公司近期公告表示将与奇虎 360 签署为期 2 年的战略合作框架协议，就证券信息技术安全、投资者教育、炒股大赛活动、线上服务系统、金融产品、产业基金、股权投资合作等方面开展全面深度合作。此外，在产业基金与股权投资方面，双方也将探讨合作。　　点评　　长江证券地处湖北，为长江经济带内最大的券商，目前规模与净利润水平居行业 20 位左右。奇虎 360 为中国最大的互联网安全公司，按用户数量计算， 360 也是第二大互联网公司，主要产品包括 360 浏览器、 360 安全浏览器、手机助手、还有 360 搜索等。　　目前，券商与 BAT 等拥有客户流量基础的互联网企业以及与同花顺、 wind 等资讯平台合作的案例并不乏见，包括国金证券与腾讯和百度合作、东吴证券与同花顺、广发证券与新浪财经、金融界与多家券商等等。传统证券公司触“网”的速度不断加快。不过从前面合作的效果来说，目前券商单靠互联网合作导流的效果已经在逐步下降。我们认为长江证券此次与奇虎 360 合作，看中的除了 360 的用户资源，还包括其一流的搜索引擎和大数据分析能力。除了传统的引流之外，未来能进一步促进经纪业务深化转型，打造互联网金融业务新体系。　　从公告上看，双方合作的内容涉及二级市场中相关的金融产品、信息系统、在线活动等以及一级市场相关产业基金和股权投资。就范围和广度来说，应该是超过以往的合作案例。如公司开展各项创新业务，如提升互联网用户的理性投资观念和投资能力，提升客户粘性；利用互联网工具开展投资业务，满足客户投融资需求；提升公司利用互联网开发和服务客户能力，打造更为安全和迅速的证券开户和交易系统。未来双方将不断加速合作，探索更多创新模式，特别值得关注是产业以及股权投资，奇虎 360 拥有互联网基因，同时已经在美国纽交所上市，拥有一定的海外资源，未来相关领域的合作值得期待。　　公司股权结构适度分散，股东类型多元化， 2015 年引入民营企业新理益集团，促使公司形成了有效的制衡机制，提高了公司治理效率。背靠三峡集团丰富产业资源、雄厚的资本实力，结合拥有拼搏精神、具备市场化机制的民企，无论是在资金、实力、品牌、管理、机制等方面都为长江证券带来新机会。此外，长江证券位处长江经济带，将极大收益于区域经济改革发展的政策红利。此次与互联网巨头的深度合作，有望成为驱动公司二次腾飞的转折点。　　预计公司 2016、 2017 年营业收入为 55.6 亿元、 75.4 亿元，净利润分别为 23.0 亿元、 31.1 亿元，对应每股 EPS（稀释）为 0.42 元、 0.56 元，目前股价对应 2016年 PB 为 3.4 倍， 2017 年为 2.9 倍，给予公司谨慎推荐评级。今日最新研究报告

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巢玟

要跌了，

2016-07-07 11:20:59
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充机娄

飞你妈天堂上去了！

2016-07-07 11:23:27
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羿收岗

然并卵，，每次发公告都是跌。。。CNMB

2016-07-07 11:24:43
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山桌肉

你不吹，能死啊，你吹完，长江就大跌，要我们散民接盘

2016-07-07 11:25:05
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阙只

什么垃圾

2016-07-07 11:30:19
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雍奂俯

垃圾一个

2016-07-07 11:32:55
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越冬冒

利好就是我们的利空

2016-07-07 11:45:01
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祖白自

股票在哪下跌还吹牛逼哪

2016-07-07 12:33:31
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平促

又讲老故事，太没创意了

2016-07-07 12:37:49
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司芝昔

熊样儿！还好意思吹！

2016-07-07 20:30:42
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寇序

哪个狗逼还发这个的，垃圾，天天倒数第一，有逼脸

2016-07-07 21:09:48
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栾山玉

第一季度业绩翻14.5倍。____________000957中通客车新能源整车龙头，股本2.96亿。EPS：去年1.58，10股送10股派5元。〓中通客车预计今年利润7.5亿，EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元，珍惜!!〓聊斋志异家乡的，聊城正宗特大妖股。____________000957中通客车新能源整车龙头，股本2.96亿。EPS：去年1.58，10股送10股派5元。〓中通客车预计今年利润7.5亿，EPS高达近3元。绩优蓝筹新能源-目标百元，珍惜!!〓

2016-07-08 08:31:59
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柳昆斌

连续涨停板

2016-08-15 12:40:53
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