公告日期：2017-04-29

湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票募集资金收购资产业绩承诺实现情况的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的保荐机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及指定保荐代表人袁媛、晏海国对公司非公开发行股票募集资金收购资产业绩承诺实现情况进行了审慎的核查，核查意见如下：一、非公开发行股票基本情况（一）非公开发行股票方案简介公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 51,515,151股人民币普通股（A股），发行价格为25.08元/股，募集资金总额1,291,999,987.08元。公司以募集资金34,100.00万元对公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股比例为97.06%）单方面增资收购成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称九洲信息）79.14%股份（其中四川九洲电器集团有限责任公司持有67.76%）、以募集资金63,500.00万元收购四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称九洲集团）持有的四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称九洲空管）70%的股权、以募集资金6,200.00万元收购九洲集团持有的206号厂房、并以募集资金22,057.00万元补充流动资金。（二）非公开发行股票方案的审批情况2014年5月28日，公司召开第十届董事会2014年第二次会议，审议通过了非公开发行股票的具体方案，同日，公司与九洲集团、九洲空管和九洲信息签订了《股权转让协议》、《股份转让协议》。2014年6月26日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。本次发行先后取得了绵阳市人民政府《关于同意四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（绵府函〔2014〕121号）、四川省政府国有资产监督管理委员会《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权〔2014〕39号）、国家国防科技工业局《关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票募集资金收购军工企业有关问题的意见》。2015年3月10日，本次发行取得了中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕371号）的核准。（三）新增股份登记及上市情况2015年3月30日，公司已收到本次非公开发行股票的认购款，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015CDA60024验资报告验证。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票发行 51,515,151股，募集资金总额为人民币1,291,999,987.08元，扣除各项发行费用人民币33,424,528.29元，实际募集资金净额为人民币1,258,575,458.79元，其中新增注册资本人民币51,515,151.00元，实收资本（股本）人民币51,515,151.00元，增加资本公积人民币1,207,060,307.79元。2015年4月8日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出局了《证券登记确认书》，公司办理完毕新增股份的登记工作。2015年4月20日，本次发行新增的51,515,151股有限售条件的流通股申请上市。（四）收购资产作价情况本次发行以2014年3月31日为评估基准日，根据：1、中联资产评估集团有限公司《四川九洲电器股份有限公司拟向四川九洲电子科技股份有限公司增资项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第393号）确认的2.72元每股净资产对九州科技增资125,367,647股，用于以中联资产评估集团有限公司《四川九州电子科技股份有限公司拟收购四川九洲电器集团有限责任公司持有的九洲信息67.76%股权及部分少数股东股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第350号）确认的5.32元每股净资产收购九洲信息79.14%的股权；2、中联资产评估集团有限公司《四川九洲电器股份有限公司拟收购四川九洲电器集团有限责任公司持有四川九洲空管科技有限责任公司 70%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2014]第349号）确认的四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称九洲空管）……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。