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研报日期:2017-08-03
北京文化(000802) 事件: 由北京文化及关联公司保底发行的《战狼2》7 月27 日晚正式全国上映,累计票房已破13 亿,7 月30 日的单日票房(3.57 亿)已超西游降魔篇,创华语影史单日票房达第一,且快速发酵的话题、切合时下局势的情节、“中国英雄 好莱坞特效”大超预期成为史上最快破7 亿、8 亿、9 亿记录的影片。 投资要点: 1、续集大作,票房表现超预期 《战狼2》是吴京自导自演的暑期电影大作,该片是《战狼》续集,首部影片于2015 年4 月上映,成为当年票房黑马,累计票房5.45 亿元,成为国内动作战争电影的新标杆。此次《战狼2》仅上线一天及获得3.07亿元的累计票房,累计票房已过13 亿。目前电影排片超过50%,随着影片口碑发酵及明显的排片优势,影片有望持续高升。根据猫眼的预测,《战狼2》的票房预计为39 亿,我们运用两种方法测算出影片的最终票房区间为28 亿-31 亿,乐观数字为39 亿。 2、北京文化与关联方8 亿保底发行,收益最直接 北京文化与关联方聚合影联对《战狼2》进行保底发行,保底投资金额2.17亿元,聚合影联垫付宣发费用6000 万,保底票房8 亿,根据实际中不同票房表现进行分账。我们对保底发行方做了敏感性分析,北京文化作为保底发行方之一的最后收益区间为0.85 亿-1.17 亿。 3、半年报业绩大增,影视作品频发 公司2017 年H1 净利润预期为0.37 亿-0.4 亿, 同比增长263.17%-292.61%,公司业务由旅游转向“影视 旅游”双业务,战略转型顺利进行。公司2017 年还有多部重量级影片上线,包括5 亿元保底发行的《一代妖精》等 盈利预测及估值 “买入”评级,公司2016 年完成对两个影视公司的并购重组工作,顺利实现公司转型,看好公司管理团队及未来在影视业务上的发展,我们预测公司2017 年、2018 年EPS 为0.53 元、0.59 元,对应目前股价的PE分别为34 倍、31 倍,给予“买入”评级。 风险提示:影视剧无法正常上线及表现不及预期,文化传媒政策监管风险[国元证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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季旁坦周一A股赢天下V,盘前鉴股:北方稀土600111 300080易成新能 600984建设机械,(北方稀土)(建设机械)收获涨周三盘中推荐的(青龙管业002457)涨停封板,周四接着涨停周三盘前鉴股(京汉股份000615)午盘涨停封板,周四在次冲高6个多点(冀东水泥000401)涨到了6个多点周二午盘推的(天齐理业002466)周三午盘涨到7个多点周一盘前鉴股(易成新能300080)周三冲涨到9个多点2017-08-03 10:16:45
快速回复
- 1 猜猜封神一部到今天营收到底是多少
- 2 苏州科达今天尾盘给我整蒙了,人家水下本来还挺健康的,大盘个不争气的!硬是给他砸快
- 3 北京文化必砸黄金坑,至于为什么散户太多,而托希望散户在这个位置接盘就是砸黄金坑的
- 4 哈哈,躲过一劫。我只知道巨齿鲨2上映,判断这片对封神构不成冲击,于是周五收盘前准
- 5 北京文化:《封神第一部》7月20日院线公映
- 6 既然这部电影要叫《封神》。那自然就绕不开《封神演义》这部在我国已经流传了好几百年
- 7 刚看完《封神》,我很不喜欢。一堆演技差的新人演员,简直是资本塞人进来拍戏,舞台剧
- 8 周末点映封神彻底凉了!30亿的发作,用的都是一群十八线白菜价演员,国人的眼睛还是
- 9 看看《封神》的上座率,还没有巜长安三万里》高,这巜封神》还只是点映,没有上影几场
- 10 封神第一部点映观后感
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