银河生物:关于深圳证券交易所关注函回复的公告

堵昏易

(发表于: 银河生物股吧更新时间: )

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公告日期：2015-12-04

证券代码：000806 证券简称：银河生物公告编号：2015-108北海银河生物产业投资股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对北海银河生物产业投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第501号）（以下简称“关注函”）。按照《关注函》所列问题和要求，公司对相关事项进行了逐项核查和分析，现将关注函提出的问题回复公告如下：问：一、2015年11月18日，你公司披露《2015年度非公开发行股票预案》，拟募集资金总额不超过75.52亿元用于以下项目：（1）精准医疗与生物治疗产业平台项目（以下简称“项目一”）；（2）肿瘤治疗药物研发与生产平台项目（以下简称“项目二”）；（3）非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台项目（以下简称“项目三”）；（4）模式动物与人源化小鼠平台项目（以下简称“项目四”）。根据你公司同步披露的《2015年度非公开发行股票募集资金使用情况的报告》，项目一内部收益率为24.37%，投资回收期为5.30年（含3年建设期），稳定达产后年净利润为4.36亿元；项目二内部收益率为31.64%，投资回收期为8.87年（含建设期），稳定达产后年净利润为41.75亿元；项目三内部收益率为35.25%，投资回收期为7.77年（含建设期），稳定达产后年净利润24.28亿元；项目四内部收益率为27.76%，投资回收期为5.16年（含建设期），稳定达产后年净利润为1.15亿元。上述四个募投项目稳定达产后年净利润均较高。逐项说明此次非公开发行股票方案中募投项目达产后预期年净利润的计算依据、计算过程及合理性分析，并对项目预计净利润的不确定性充分提示风险，保荐人对预期年净利润测算的合理性发表明确意见；【回复】：（一）逐项说明此次非公开发行股票方案中募投项目达产后预期年净利润的计算依据、计算过程及合理性分析。本次非公开发行募集资金所投项目定位于国际生物医药发展前沿，其打造的精准医疗与生物治疗平台将形成“三位一体”较为完整精准医疗产业链，与目前市场盛行的“重检测轻治疗”的精准医疗模式截然不同，具有其市场竞争力；肿瘤治疗药物研发与生产平台、非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台拟研发生产的大分子生物药、小分子靶向药物均针对重大疾病，其国外类似药物年销售收入多在10亿美元以上，而国内市场类似药物较为缺乏；模式动物与人源化小鼠平台是生物医药研发的基础性技术平台，公司在此领域具有国内领先的技术实力，与国内外药企具有广泛合作空间。因此，本次非公开发行股票方案所涉及募投项目稳定达产后年净利润较高，这是建立以上项目技术背景、市场潜力之上的，具有可行性（详见《2015非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》）。本次非公开发行募投项目预期年净利润的测算依据主要来源以下几点：1、国内外已发表的相关技术的学术报告；2、国内外投资机构公开的行业研究报告；3、国内外从事类似业务公司已披露公开的数据资料；4、公司技术团队所提供的技术动态、竞争格局、业务盈利水平等信息。但由于本次非公开发行募投项目技术的先进性，在国内很少有类似的案例可以对照，新药研发也仅有国外同类药物可供参考（部分原创新药甚至缺少公开资料作为依据），因此，在测算过程中，公司结合以上渠道所获得客观信息，通过设定一定条件（如合作医院数量，接受治疗患者数量，医疗服务、药品的价格及患者使用渗透率等）来计算具体业务达产期的预计销售收入，并以此为基础合并成平台项目总营业收入，再行扣除当期平台项目总成本费用以及相关税费，就得出该平台达产期预计的年净利润数据。经保荐机构对测算过程所涉及的各项目投资估算、盈利测算等的测算逻辑、关键假设、参数选取等进行核查，并参阅相关资料，认为“在上述假设条件完全满足的前提下，公司对于募集资金投资项目效益的测算基本合理”。1、项目一通过构建精准医疗与生物治疗中心、区域精准服务中心，并拟在苏州建设以“肿瘤样本库及大数据分析库”、“前沿生物治疗技术研发”为核心内容的精准医疗与生物治疗总平台，从而打造具有市场影响力的精准医疗与生物治疗产业平台。该项目稳定达产后年净利润为43,584.52万元。该募投项目营业收入主要由肿瘤细胞免疫治疗技术服务、基因检测服务、PDTX技术服务等三部分收入组成，其主要业务模式通过在合作医院里设立精准医疗与生物治疗中心（以下简称“精准医疗中心”）为……[点击查看原文][查看历史公告]

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苗旺

2015-12-03 20:10:53
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封旬帅

什么意识，是利好吗

2015-12-03 20:16:57
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庞训

每人保荐。别吹牛逼。

2015-12-03 20:19:49
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苍弋己

意思为公司必须重新按正规途径承诺增持，算是大利好，不过他可能会直接从承诺互换的证券公司倒手过去。

2015-12-03 20:27:34
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宦生仓

讲话用点脑子，没有券商进场保荐玩什么增发

2015-12-03 20:33:22
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莘丑伴

牛逼吹的无法自圆其说了！

2015-12-03 20:38:14
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林我

看完了全文，觉得理由和根据还是说得合理，然并卵，大股东之前通过收益互换的增持又高位卖出的话，什么利好都没用

2015-12-03 20:42:54
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颜庸岭

10个跌停

2015-12-03 21:14:51
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徐炊巨

哇靠不合规增持（发布重要事项两天内不能增持）被证监会发函了，就说不算数，这股估计要跌很多，大股东才能花很少的钱增持。即将变成垃圾之王。

2015-12-03 22:30:40
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向屋

yh101等系列药，是定增获批通过后，从0开始研究还是目前已经接近成熟的技术，定增资金只是最后突破以及量产？数据一大堆，这些药物的研发成功的可能性在哪里体现呢？

2015-12-03 22:50:04
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养柴

看不下去了，问非所答。

2015-12-04 00:15:03
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芮羞的

问题的关键是:11月24号收到质询为何今日才公布？？？是在配合什么吗？真是有点猫腻了…

2015-12-04 08:27:22
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连们池

漏洞百出答非所问痴人说梦天方夜谭能忽悠住一群SB小散，也以为证监会眼里会揉沙子

2015-12-04 08:37:23
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龚伺

11月24号收到质询为何今日才公布？重点！

2015-12-04 09:01:22
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干秀本

公告说明了几点：1、解释了定增项目是可行的，是可以达到目标盈利的！ 2、公告了收益互换权是不合规的，被证监会叫停了！（前两天的大跌估计就是华泰和华融在出） 3、大股东必须继续履行增持的承诺，这次必须是实打实的在二级市场买股！ 4、综述，公告中性偏多一点

2015-12-04 09:03:02
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龚差

你应该是看不懂。。。哈哈哈

2015-12-04 10:27:55
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寿血我

看不懂的才是看得懂，看得懂的几乎就是语文成绩为零的不懂基本逻辑的人，就你这类类！

2015-12-04 11:21:42
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郗柏姻

小拉拉

2015-12-04 14:29:52
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臧案巧

说得好！问问他看懂什么了？这块大饼是什么陷的啊？哈哈

2015-12-04 16:22:38
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刘枚佛

5个跌停

2015-12-04 17:59:22
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