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云铝的泡沫
云铝的电解铝产量2017年110万吨,与神火相当,云铝市值395亿,神火市值238亿,其中神火的煤炭部分市值80亿,电解铝的市值158亿,同样的产能,云铝市值比神火高两倍多,已经炒高了16元以上,云铝已经没有太多投资价值了,最乐观假设2018年云铝的业绩爆发,达到景气高峰,每吨净利2000元,150万吨产能计算,15倍PE考虑,市值也不过在450亿,对应每股股价16.5元,所以现在的云铝股价透支了太多的预期不要看期货炒云铝,它已经炒到了2万元的水平,你能做的,就是逢高获利了结
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钭皓有色股的合理PE机构从来至少30倍以上。而钢铁股的PE一般机构只给10倍。而且一个板块的龙头是有溢价的。你不要忽略了,神火是在河南。在2+26城市冬季限产范围。今年买有色钢铁股只能买南方股。北方限产影响大。2017-09-24 08:06:31
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唐局虫并且铝厂不像钢厂那么多,全国较大铝厂只有几个。其中河南,河北,山东几个冬季要被限产的。再加去产能,小厂关停。铝现在都有缺口了,冬天限产后缺口更大。2017-09-24 08:15:30
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米切泉有分歧才会有合力。云铝是水电铝,在南方,不受限产;云铝下半年自产的氧化铝会比上半年增产一倍,达到65万吨。至于PE,机构绝对不会只给到15倍。新能车的大力推广,车用铝材只会应用得越来越广泛。2017-09-24 09:53:25
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杭持静态估值的高低,主要是由未来预期决定的,如果预期将来的业绩有提升,静态可以高一些,就像有朋友提到有色静态2017年可以给到30倍,钢铁只能给到10倍,差别不在于行业,在于大家的一致认知,多数认为钢铁今年可能就是盈利高峰,而有色将来还有提升空间,如果大家认为明年就是电解铝的盈利高峰年,一样它明年的静态估值也会拉低到10倍附近,云铝今年的静态并不低,估计年底可以在50倍附近2017-09-24 21:44:41
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单加认真看了楼主的分析,感觉条理清晰,有理有据,按照投资者类型来说属于学院派,不过个人不是很同意,股票内在价值确实分析的没错,但如果股票都是按照内在价值作为投资依据的话,估计证券市场也离关门不远了,因为股票当前的股价已经基本反映了其内在价值,包括PE,流通盘,分红可能性,减持预期等等一系列因素,在这流动性充分的市场上价值洼地存在的时间会非常短暂,除非你有AI帮你每天计算这些因素,因为这些因素已经不局限于股票市场了,而是整个社会活动的方方面面,靠人工每天分析现在已经是不可完成的任务了。前期和最近暴涨的股票如三江购物,安凯客车,有毛的内在价值?但这才是股票吸引人的地方,这是人性。另外还有一点楼主忽略了,就是政治因素,云铝成为云南地区甚至整个世界的品牌有其深远的政治意义,既要金山银山,更要绿水青山,越是专业的股票投资者就更应该讲政治,真的以为那130多家机构都是和我们一样来做差价的?贵州茅台500元真的完全是因为它的业绩吗?因为它是贵州的名片,更是中国的名片,尤其是在少数民族地区。当然一切还是需要时间来检验,因为我们谁说了都不算,市场说了算。2017-09-24 22:13:22
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杨借结合盘面,再提醒一下云铝中期整理的风险云铝这波上涨,已经差不多80个交易日了,正常来讲,有整理至中期均线的要求(暂按55天均线和89天均线考虑),整理的方式无外两种,主动整理(主动回落,空间换时间)或被动整理(横盘整理,时间换空间),建议操作的时候把握好节奏对于投资者来讲,进入股市,都是以盈利为导向,所有的方法和工具都是为赚取股价的差价服务,本人属草根出身,更倾向于技术为主,基本面多数时间是被技术所利用不建议以远景和想象来操作中短线,不同的持股周期要配以不同的逻辑和催化因素,就如同短线,只需考虑短期资金流向,如是中线,则只需考虑中期催化因素2017-09-25 03:12:16
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暨轨案结合今天盘面,再次提醒云铝的中期调整风险云铝这波上涨已有80个交易日,技术上有整理至中期均线的要求(暂参考55天均线和89天均线),整理的方式两种,主动整理(主动下跌至均线附近,空间换时间),被动整理(高位横盘,以时间换空间),本人倾向于后一种方式进行不同的操作周期要配以不同的操作逻辑,考虑不同的催化因素,不建议以长期远景来考虑中短期的行情做为投资者来讲,进入股市,无非就是赚取股价波动产生的差价,在股市里,没有绝对好的股票,只有好的操作。本人草根出身,操作上以技术为主,个人认为,基本面多数情况下会被技术利用。技术面、资金面、基本面,是股票的高富帅、是白富美,是三个没有交集的维度,只有从不同的维度出发,才能使判断更加准确。在技术上,要辩证看待不同周期之间的关系,短期的强势,可能是中期的走弱的前兆,短期的弱势,也可能是中期走强的开端2017-09-25 12:55:50
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汲伟结合今天盘面,再次提醒云铝的中期调整风险云铝这波上涨已有80个交易日,技术上有整理至中期均线的要求(暂参考六十天均线),整理的方式两种,主动整理(主动下跌至均线附近,空间换时间),被动整理(高位横盘,以时间换空间),本人倾向于后一种方式进行2017-09-25 13:24:21
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沙索肯不同的操作周期要配以不同的操作逻辑,考虑不同的催化因素,不建议以长期远景来考虑中短期的行情做为投资者来讲,进入股市,无非就是赚取股价波动产生的差价,在股市里,没有绝对好的股票,只有好的操作。本人草根出身,操作上以技术为主,个人认为,基本面多数情况下会被技术利用。技术面、资金面、基本面,是股票的高富帅、是白富美,是三个没有交集的维度,只有从不同的维度出发,才能使判断更加准确。在技术上,要辩证看待不同周期之间的关系,短期的强势,可能是中期的走弱的前兆,短期的弱势,也可能是中期走强的开端2017-09-25 13:30:32
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冉祥冒神火技术上暂时看10.8-11元附近的支撑,同时留意基本面有没有超预期的情况,要是铝价温和上涨,估计后面股价都是以震荡为主,不大会有明显的上涨趋势出来2017-10-08 14:17:46
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扶高扮楼主制看到云铝普通一面,没有看到云铝科技进步的一面优势,所以也就拿来与其他有色相互比较,,,这样的观点看起来云铝就没有什么投资价值了,,,云铝的黑科技潜力前景楼主就视而不见听而不闻了 ,,,云铝的水电解低成本环保优势就看不见了?2017-10-09 10:15:42
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顾禹1、不能用长期的投资逻辑来判断中短期走势,不是说有长远利好,中短期股价就不会调整2、投资最重要的不是企业好不好,而是是否存在高估低估,就算是垃圾的股票,存在低估了,也是具有投资价值的,相反,如果一个好的标的,存在高估了,也一定要注意它下跌风险3、你说的云铝黑科技,不知道你指什么,如果是铝空气电池,那暂时只是个概念,估计也没人因为这个炒云铝4、水电铝一体化,云铝做了好多年,也不是今年才开始,用电成本也是今年云南政府补贴才降到三毛每度(以前五毛),比神火新疆的用电成本还高,好像也没体现出太多优势,如果因为所谓黑科技和水电,你非要按给科技和环保给云铝估值,那只能各自保留意见了2017-10-09 10:50:47
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