上周，苹果把明年iPhone8主力供应商、新进供应商，通通拉到美国去开会。换句话说，上周没去美国的、还在国内的，基本上就不在iPhone8名单里了。上周超声电子董事长人不就在美国吗?各位自己想像。       标题“万一，明年iPhone8不用OLED 了呢?”隐含了苹果对于明年iPhone8屏幕设计的不确定性，起因于我们之前说的，8月中旬苹果3D玻璃方案没过关，主要是因为3D玻璃落摔问题没有根本解决，苹果实验2米高、18个角度摔落测试，测试结果和当年蓝宝石 一样难看，于是退回去要求康宁(Corning)加紧解决。       我们之前简单的逻辑是：明年iPhone十周年→iPhone8手机大改款→改变外观、增加新功能→轻薄短小、防水防污、降噪干扰、省电提高→寸土寸金空间塞电池 →零件缩小化、精细化→大量使用SiP封装及模组方案→配套PCB变更设计→全新概念的“类载板SLP”将部分取代“HDIPCB”→CCL顺势变更材料。然后，每个环节配套供应商都面临部分洗牌。       现在要多留意一个可能的现象：明年iPhone十周年→iPhone8手机大改款→改变外观、增加新功能→双侧曲面屏→采AMOLED→采用3D玻璃机壳→3D玻璃跌落测试不过关→3D玻璃方案被否→可能不用AMOLED→也可能不用外挂触摸屏 。       苹果因为3D玻璃机壳摔烂，明年iPhone8有可能不用AMOLED了，那么当然就有可能不用外挂触摸屏了，改用苹果自己本来就很喜欢的In-Cell就好了。       万一真的不用AMOLED了，那么用什么显示屏技术呢?是维持传统的LTPS呢?还是采用鸿海力推夏普(Sharp)的IGZO呢?我们会紧盯后续发展。如果有部分机款要改用IGZO，那么国内A股沾边受惠的，则包括两个“华X科技”，分别是华东科技、华映科技。       核心观点：明年6月iPhone十周年，4Q16就该决定好相关配套供应商，唯3D玻璃被否，AMOLED也许不用，外挂触摸屏跟着受挫在推荐个股部分，年度推荐主轴太极实业、长电科技从去年4Q15讲到现在一直没变，现在再纳入另一档iPhone8全新概念的超声电子。明年iPhone8概念下SiP方案爆发受惠股，则包括SiP封装的长电科技、SiP模组的环旭电子。而苹果日前已对相关企业发出RFQ、要求送样过关的企业进行报价，于是“HDIPCB”和“类载板SLP”的超声电子，这种在iPhone里从零到有的供应商就这么冒出来了。然后iPhone8用到的FPC 软板会多很多，A股最为受益的就是年初以6.1亿美元收购MFlex的东山精密。       其他推荐个股部分，就是Type-C开始大量出货，以及Lightning及无线充电 概念的立讯精密。在机壳部分，陶瓷材料就别yy了，年初就被苹果否了，明年大概率是2.5D玻璃机壳(或戏称2.75D玻璃)，因此“玻璃盖板+金属边框”当中的“金属边框”仍是继“玻璃盖板”之后值得重视的部分，所以长盈精密持续推荐，更何况它还有防水防尘概念。       然后CCL涨价 议题反应得差不多了，所以生益科技和金安国纪暂时不再推荐。CCL涨价传导到PCB跟涨，其实只有汽车 用板和工业用板比较具有条件涨价，这样沪电股份就是受惠概念。       

小结，年度主轴太极实业、长电科技没变，日前已新增一家iPhone8概念的超声电子。同时，因为iPhone8采用FPC软板用量增多，亦建议关注FPC软板概念的东山精密。其他本周推荐则包括：环旭电子、欣旺达、立讯精密、长盈精密、沪电股份。本周开始，我们也建议关注IGZO概念的华东科技、华映科技。也可以顺便关注iPhone包装纸盒的美盈森，以及另一个非电子的神州数码。而涨多了的生益科技和金安国纪则宜居安思危，接着应该观察的是CCL因类载板SLP而更改材料的进度。

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