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历经苦难,不忘初心。
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宋妲狩1:为什么买入鲁西化工?基本面:16.2亿利润对应167亿市值,PE为10倍出头,放眼市场,靠主业而不是其它产生的利润,这样的公司有几家?2:成长性如何?众所周知,10万吨已内酰胺,20万吨甲酸,13.5万吨pc即将投产,新增70亿精细化工,按80%的产能,明年至少增利15亿,另外2018年新增尿素及复合肥各100万吨,目前化肥价格大幅上涨。2019年初将新增13万吨尼龙6。3:公司所处的行业地位年底:公司将是甲酸世界第一,pc国内第一,同时兼具两大龙头。公司也是全国仅有两家化工园区智能制造试点中的一家。4:公司以上情况变坏了吗?没有投资股票,就是要以合适的价格买入低估值高成长的优秀公司,鲁西完全属于这样的公司,短期股价的下跌不是我们以低价买入的机会吗?2017-11-02 16:34:57
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易倘梁巴菲特说过:克服贪和惧的心理。对于鲁西的基本面我想很多老师己经分析得非常透了,你觉得到了你恐惧的价格了吗?就我个人来说:160亿市值不是惧的时间,而是贪的时间,明年即使按10倍pe其市值也不应该低于300亿,即20元/股。2017-11-02 17:31:17
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柏享规投资股市,我认为要树立正确的理念,坚持低估值高成长才是可持续的。1:A股逐步会国际化,那种靠题材,讲故事活着的票重心会越来越低,这样的票最后会成港股中的仙股。2:剥去那种假低估,伪增长的股票,这种票靠一次性收益(如补贴等)使估值大幅降低,而主业并没有实际改变,所以业绩增长不可持续。还有一种伪增长,去年公司赚100万,今年公司赚1000万,增长900%,但1000万对于上市公司有什么意义?3:回避那种现金流不好的企业:公司利润增长,但只是表现为应收帐款,而不是实际收到款,这种企业一旦出现资金链断裂就非常危险。鲁西:所有产品先款后货,现金流充裕。利润16.2亿,后续产能不断投放,业绩持续增长有保障。2017-11-02 20:52:40
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何校好的公司会成为市场的稀缺资源,可买股会越来越稀少(优质票会被长线资金锁仓),越买价格越高。鲁西价值正在被挖掘,外资不断买入就是证明。我们国内资金喜欢所谓高抛低吸,可能有一天会发觉,怎么抛出去不花更高价格就买不回来了呢?2017-11-02 21:09:36
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祁希息高手不敢当,我上周己预言鲁西超海化和三友(可见老贴)。三友目前看估值不高,但它是典型周期行业,产品周期性太强,且没有太核心东西。鲁西的聚碳酸酯和甲酸是其核心的东西,这是山友和海化比不了的。2017-11-02 22:24:37
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