鲁西化工

卫梨则

(发表于: 鲁西化工股吧更新时间: )

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鲁西化工

低价。绩优成长股！龙头以翻倍。该股具备翻倍能力！烧碱40万吨。2016年价格2000--3000元.2017年2800--3850元甲酸20万吨。2016年均价2264元.2017年均价4034元，8月份6250元三氯甲烷40万吨，2016年价格1700--1270--1640元.2017年1440--1956元，8月份1956元---2017 年8 月15 日，鲁西化工公布2017 半年报业绩，17 上半年收入73 亿元同比增43%，归属净利润5.5 亿元同比增330%，超预期；预计17 年前三季度净利润7.5~8.5 亿元，同比增318%~374%。收入大增、毛利率提升带动利润暴增，三费率继续稳中有降，公司园区一体化优势愈加显现，收入同比增43%至73 亿元，主要源于化工产品销量和价格大幅提升。分业务来看，化工、复合肥、尿素收入分别同比增133%、-32%、-49%至57、11、5 亿元。化工品中，烧碱、DMF、双氧水2017Q2 均价环比分别提升8%、2%、11%，烧碱、正丁醇、己内酰胺、PC、甲酸2017Q3 均价环比分别提升8%、22%、18%、2%、15%至960、7500、15150、21600、4500 元/吨。综合毛利率为19%，同比提升6 个百分点，主要源于化工品毛利率提升，分业务来看，化工、复合肥、尿素毛利率分别提升10、-8、6 个百分点至23%、6%、16%。由于产品价差显着扩大，Q2 单季度毛利率环比提升3 个百分点至3）三项费用率同比下降1.4个百分点至9%，管理费用率持平，销售费用率同比降1.1 个百分点至3%，分别源于运输费、港杂费增加，---公司化工业务收入利润占比逐年提升、产品多元化战略成效明显，在建化工品产能丰富保障未来3 年业绩高速成长，自2012 年以来，公司大力发展化工业务，2016 年实现营收109.5 亿元，化工板块占比66%。截止2017 上半年底，公司甲酸产能20 万吨/年，居全国第一；聚碳酸酯产能6.5 万吨/年，居全国第五；烧碱、己内酰胺产能分别为40 万吨/年、10 万吨/年。由于退城进园项目影响，公司尿素和复合肥产能较2015 年末产能分别减少了90 万吨/年和40 万吨/年。公司主要产品在建产能有13 万吨PC、10万吨己内酰胺、13 万吨尼龙-6，各项产能将在17 年底、18 年初逐步投产，保障未来三年业绩高速增长。---受环保督查和装置检修影响，主要产品甲酸、烧碱、PC 价格下半年有望继续上涨、高位运行，甲酸：受阿斯德持续停车影响，2017 上半年甲酸价格维持于4034 元/吨居高不下，相比2016 年均价2264 元/吨高78%。目前，阿斯德暂无复产消息传出，预计2017 下半年甲酸仍可维持强势姿态。烧碱：环保督察、安全检查及液氯出货问题导致生产商供应减量，行业新增产能极少，其次能主动消化液氯产能的企业不多，行业平均开工率不高，预计到17 年底烧碱价格仍将高位运行。PC：价格从低点19000 元/吨涨26%至25000 元/吨，主要因为台化出光、中石化三菱等多家企业于8 月进入检修季，贸易商库存处历史低位，货源紧张，主要原材料双酚A 价格波动较小，预计下半年PC价格将高位运行。国内PC 产能扩张快，未来高端产品依然紧缺，2020 年市场规模将达181 亿元，预计到2020 年中国PC 产能160 万吨，占全球总产能30%，有望领跑全球。目前我国PC 自给率仅34.5%，未来三年市场规模达181 亿元。高功化、专用化是未来发展趋势，高端产品依然紧缺，高端产品是指应用于汽车、家电、电子产品等领域的合金改性、塑料改性等附加值较高的产品。公司PC 产能年底将达20 万吨，将成为国内PC 主要生产商，抢占进口替代先机。公司采用主流光气法制备PC，产品透光率、纯度更高；其次，在较短时间内可制得比传统产品相对分子量高十倍的聚碳酸酯产品，应用领域更加广泛。2016年pc价格为16500元/吨，今日价格24500元/吨，且仍然处于上升通道。公司年底形成20万吨产能，仅此一项，2018年接25000元/吨的均价，可实现50亿营收，按40%的毛利率，可贡献20亿毛利。年底到年初新增产能:乙内酰胺10万吨，甲酸20万吨，聚碳酸酯13.5万吨，尿素及复合肥200万吨。鲁西化工有机硅(DMC2.9 万吨/年）

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罗况

太专业了，

2017-08-30 22:38:21
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宁往

股神

2017-08-30 22:51:18
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那垂

太好了

2017-08-31 06:27:51
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庞浙六

厉害！

2017-08-31 08:38:31
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嵇半

金圆还可以拿着吗

2017-08-31 10:12:03
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计尾梃

癌股是炒业绩和成长性的吗？相信你就惨了

2017-08-31 10:19:02
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容洳务

鲁西化工今天跌了，股价处于相对高位吧.人4元多一直涨到昨天.

2017-08-31 10:21:04
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宦佛

看来你的想法是错误的。能低价上来。本身说明业绩推升。

2017-09-02 19:20:55
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鲍讼佛

量能萎缩。波段操作！

2017-09-02 23:33:17
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葛考第

咋们比较保守，到15元就抛。

2017-10-02 17:07:32
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庾符制

降准周期股受益！10月重组股及三季报业绩大增股2大热点！3箭齐发！利好共振！沧州大化

2017-10-02 17:12:23
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钱以

沧州大化非常好，但产品TDI不如MDI和PC的用途广，

2017-10-02 17:17:13
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戈梧

鲁西化工的产品和未来产品的涨价预期都比较强，不像方大碳素涨价几乎一步到位。所以13.95的历史高位，突破指日可待。现在已经进入快速上涨期，且买且珍惜！如果有资产注入，那就好上加好了！

2017-10-02 17:30:46
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晏什

后期鲁西集团的其他优质资产注入上市公司是大概率！年底每股收益1块（保守）。随着18年的扩产。业绩将会逐步爆发。未来将向万华化学看起。鲁西现在的市值是万华化学的七分之一。希望股友们好好珍惜。哈哈

2017-10-02 18:00:18
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蔡或

鼎辉入驻鲁西7年了，当年成本6元，目前股价才11块多，年化收益只有10%，会不会太烂了一点？！按照目前业绩，以及目前市值，股价肯定低估的！合理股价20元，短期来讲15元板上钉钉

2017-10-02 23:12:41
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毕珍夕

今天港股国企指数大涨，节后a股肯定大涨了，特别是三季报预增预盈个股以及降准受益股

2017-10-03 12:07:34
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宓原

2017-10-06 20:33:02
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费玉

庄家，机构能够在股市中大把淘金，关键一条是信息的掌握。。盈利，有的上市公司盈利很多。不披露，少数人掌握，建仓，等到年报季报出来，抛。。

2017-10-08 04:31:09
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袁式贡

2017-10-24 11:19:48
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康轨岩

剩下的只有无尽的

2017-10-31 20:19:42
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