鲁西化工（三）

邵豆畜

(发表于: 鲁西化工股吧更新时间: )

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鲁西化工（三）

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卜五

主要产品涨势喜人，股价跌势愁人

2017-10-19 22:53:06
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苍花干

楼主给分析分析，听听你的想法

2017-10-19 22:57:47
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戎卦息

股价和业绩严重背离，关键的是鲁西的主要产品还有上涨潜力，并没有到行业拐点，目前市盈率不到10倍

2017-10-19 23:24:07
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云泳吉

双氧水是生产己内酰胺的原材料之一，配套20万吨，基本不对外销售，涨价因素会逐步体现到后续产品上。三氯甲烷近期是大跌的，二氯甲烷急跌后近日有所回升。多元醇产品近期小幅下跌。（异丙醇，辛醇，正丁醇等）有机硅dmc小幅整理。甲酸继续高位强势，缓慢上涨，离7月底价格已经翻倍。（4000到8300）dmf继续维持缓慢推升格局。硝酸，硫酸等和尿素上涨基本同步；复合肥销售价格，40kg规格，价格由135元每袋调整为200元每袋，这一块比尿素效益大多了。

2017-10-20 03:39:11
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马施凌

复合肥我注意到也在提价。40kg规格每袋由135元提升为200元。这一块效益比尿素大不少。

2017-10-20 03:41:19
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能剪

000830的生产线互补性很强，弹性也大，产品主要分为化工和化肥两大块。哪项产品利润大，就主要生产哪块。预计下半年肥料板块20亿左右（上半年16亿），考虑到4季度涨价因素，净利润增加额度计算：20亿*5%=1个亿，是比较保守的。基本可以抵消掉利息支付这块费用。

2017-10-20 03:48:31
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梁弟

3季度根据预告，是净利润5个亿左右，扣除债券利息支付（上半年是大约6000万左右？）计算业绩我估计是5-0.3=4.7，4.7/14.6=？有心人自己算下。4季度肥料板块，销售估计是10个亿，考虑到涨价因素，我预计比3季度增净利：10亿（销售额）*10%=1亿。甲酸4季度产量5万吨，价格比3季度平均水平高出20%，增净利：5万吨*1500元=0.75亿pc在4季度产量大约1.6万吨，价格比3季度均价高出20%。增净利：1.6万吨*4000元=0.64亿。己内酰胺年产量10万吨，4季度按2.5万吨算，均价高出3季度我预计是20%以上,增加净利：2.5*3000=0.75亿其余尼龙6，烧碱等提价因素形成的增利足以和产品下跌的部分产品减利因素抵消。最保守的预计，4季度净利润比3季度高出3个亿左右，达到8亿以上。

2017-10-20 04:11:36
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皮南

其实，最简单的算法，就是：下半年按化工板块销售收入60亿计算，所有产品平均下来，价格比上半年涨幅在20%以上，增加净利：60*0.2=12亿下半年肥料板块销售收入按20亿计算，产品价格比上半年上涨5%以上，增加净利：20*0.05=1亿下半年净利润粗略计算为：5.5亿（上半年）+12+1=18.5亿。扣除利息支出1.2亿（全年大概推算），2017年净利润为18.5+5.5-1.2=22.8亿。年报在1.5元左右。

2017-10-20 04:23:23
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阮寇匙

按产品分类算下来，4季度最保守计算是8个亿净利润全年：5.5+5+8.5-1.2=17.8亿。（1.2亿元为利息支付部分）17.8/14.6=??年报1.2元以上没问题吧，比粗略计算低0.3元。

2017-10-20 04:28:37
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辛直元

至于明年，增加10万吨己内酰胺，20万吨甲酸，13.5万吨pc，5万吨pa6，还有就是化肥板块产能翻倍。2017年按净利润18亿计算，大家可以算算2018年增加多少净利润。

2017-10-20 04:33:07
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巫丈估

假设明年多数产品均价固定在目前价格，甲酸可能要降低到7000元己内酰胺每吨净利润按5000元计算如何？甲酸净利润按每吨3000元没问题，pc净利润每吨按6000元算很保守了，化肥板块全年按增加净利润2个亿算，毕竟产能要翻倍。尼龙6的净利润增加用来抵消部分品种价格下跌以及转固费用摊销。不计算了。10万*5000+20万*3000元+13.5万*6000 = 5+6+7.8 =18.8亿17.8+18.8=36.6亿。。。2018年000830业绩比2017年增长100%以上？？吓死本宝宝了。。。

2017-10-20 04:45:04
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蔚卷重

股友们有心的话，自己也可以推算下000830的2017年年报和2018年年报。000830的化工园区红利正在发酵中。后续数年，先发优势将尽显。因为环保高压，化工板块的环保投入必然加大，无疑要逐步抬高成本，化工产品的价格稳步攀升趋势难以阻挡，产能也会逐步向龙头企业集中。毕竟小型化工企业难以负担化工园区建设费用，只好被兼并或淘汰。作为退城进园的先行者，000830的业绩高速增长恐怕要持续好些年。个人预计000830的业绩最高峰在2019年，每股收益达到3元左右（按目前股本计算）。大概预测下：2017年业绩每股1.2元~1.3元。。。2018年业绩每股2.2元到2.5元2019年业绩每股3元以上

2017-10-20 04:57:48
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幸相

对应股价：2017年底：13元。。。2018年年底：25元。。。2019年间：最高摸到35元甚至40元。。。然后呢。。。。。。然后就没有然后了。

2017-10-20 05:01:00
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蓟使累

以后，我估计尼龙6很可能成为盈利大头之一，甚至尼龙66也会生产。2018年各新项目投产后，企业可能会产生新的融资需求，并在2019年间兑现。吧里有部分群友认为000830是第二个烟台万华，对于这个论断，我举双手赞成。在后续的某个年份，000830市值达到1000亿，可能性很大。2019年间，市值达到500亿，还是可以臆想下。

2017-10-20 05:09:03
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相型

赞

2017-10-20 05:17:25
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郁袖

这个合适

2017-10-20 05:19:20
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褚具今

专业，高手！

2017-10-20 05:21:50
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柯肩然

晚间睡觉，被一只蚊子咬醒了。找蚊子也没找到，就打开电脑。19日早盘补仓太早，10.18元补仓，补完立即跌到9.7元，郁闷了一天。痛恨自己手贱，判断过于乐观。凌晨醒来，左右无事，就顺便理顺了下近期自己的一些想法，与股友分享。

2017-10-20 05:24:14
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焦邦姚

我早就认为明年业绩在1.6~3.5之间，不賭这股还赌什么？

2017-10-20 05:24:22
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岑片坤

今天跌是买不是卖！

2017-10-20 05:27:57
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