智慧园区优势逐渐显现，业绩持续高增长

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(发表于: 鲁西化工股吧更新时间: )

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研报日期：2017-08-16

　　鲁西化工上半年实现净利润5.51 亿元，同比增长330.4%　　公司发布2017 年半年报。上半年实现营业收入72.88 亿元，同比增长42.5%；实现归属于上市公司股东净利润5.51 亿元，同比增长330.4%；其中Q2 单季实现营业收入35.80 亿元，同比增长29.8%，归属于上市公司股东的净利润3.11 亿元，同比增长176.81%，业绩增长符合预期。同时，公告预计前三季度实现净利润7.5~8.5 亿元，业绩持续高增长。　　受益化工品回暖及智慧园区一体化优势，公司上半年业绩增长显着受益于烧碱、甲酸等化工品价格上涨及智慧园区不断完善，公司整体进入上升通道。2017H1 化工产品实现营业收入56.76 亿元，同比上升133.3%，毛利率达22.7%，同比提升9.7 个百分点。未来随着己内酰胺年产10 万吨和甲酸二期年产20 万吨等项目陆续投产，以及公司多元产业链协同效应和规模效应的进一步释放，化工业务将持续助力业绩增长。　　聚碳酸酯进口替代空间广阔，有望持续增厚公司业绩国内聚碳酸酯（PC）自给率不足40%，进口替代空间广阔。公司已完成6.5 万吨聚碳酸酯项目一期工程，后续将扩产至20 万吨/年。根据2017年半年报显示，聚碳酸酯公司上半年实现净利润1 亿元。随着公司产品良率提升以及产能的扩大，聚碳酸酯业务将维持较好盈利水平。　　预计17-19 年净利润为10.47、12.48 和14.44 亿元对应17~19 年动态估值12、10 和9 倍，综合公司盈利能力及发展趋势，维持“买入”评级　　风险提示：1、原材料价格大幅波动；2、新产品进展低于预期；3、产品价格下跌。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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裴秤冒

出研究报告的一般没有好下场

2017-08-16 15:30:38
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闵兼

草泥妈！出研报就是下跌的前兆。

2017-08-16 15:34:19
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阮玖吏

明天必涨

2017-08-16 15:59:11
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郝姚肚

8月15日九点半前建仓，布局601619嘉泽新能，开盘快速涨停法，8月16日开盘高开又涨停，实力见证，欢迎加入验证

2017-08-16 16:02:50
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浦彤容

000059华锦股份未来牛股！原油稳定在低位！业绩有保障！高净资产！低市盈率！手上有大把现金！国企改革！此时不买更待何时

2017-08-16 17:32:40
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沈峙

有用吗？负债百分之六十以上5.5亿是个屁

2017-08-16 17:36:24
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麴支执

是好股

2017-08-16 20:54:49
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翁正宰

付完利息之后还剩5.5

2017-08-16 22:39:22
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扈背

由于鲁西化工是众所周知的绩优股，都想在它身上赚钱，所以，一旦拥有这支票后，持票者不会轻易出手。庄家拿到这支票，十分头痛 : 想拉，筹码不够；不拉，赚不到钱。骑虎难下。庄家们，你们就只有“曹操吃鸡肋”了。哈哈哈哈。

2017-08-17 11:27:33
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