鲁西化工深度研报

经后尤

(发表于: 鲁西化工股吧更新时间: )

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鲁西化工深度研报

大盘反转，鲁西化工就像装在盘子里的螃蟹，庄家牙不好吃不了，我们来吃吧。

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师索

1、保守市盈率：【业绩预告】：预计2016年1月至6月归属于上市公司股东的净利润6,000万元至14,000万元，同比变动幅度-50%至-80%。(信息来源:2016-04-26 第一季度报告) ，按照平均数1亿元净利润计算，中报每股收益7分钱，一季报每股收益为-1分钱，也就是说第二季度实现净利润8分钱，研究最近3年（2012、2013、2014年，剔去波动较大的2015年）二季度单季净利润分别为7、6、6分钱，平均大概6分钱，也就是说鲁西化工赢利能力已经完全恢复并反超往年了，三季度平均6分钱，四季度平均4分钱，按往年平均推算今年鲁西化工能够赢利17分钱以上，保守预计20分钱，保守市盈率24倍。按照化工化肥行业当前70倍平均市盈率估值为14元，与去年股价高点14.25元大致相近。

2016-08-09 19:50:39
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冉珩肚

2、考虑到投资为8.5亿元的一期年产6.5万吨聚碳酸酯项目工程产能放量，按照40%的内部收益率计算，每年能增加额外收益约3.4亿元，增加每股收益0.23元。考虑到今年人民币持续贬值，鲁西化工出口将翻倍，达到主营收入的15%以上，将增加额外收益约1.8亿元，增加每股收益0.12元.航天炉技术取代现有的固定床技术，仅公司年产190万吨尿素一项，即可为公司贡献约6亿元净利润，增厚每股收益0.6元。综合以上得出今年实际每股收益1.15元，按照35倍半行业市盈率估值40.25元。

2016-08-09 19:59:02
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厍昱春

3、根据私募最新调研回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，公司于2015年8月5日披露了关于子公司拟实施退城进园一体化项目的公告，公司将根据实际情况分步、分期进行实施，目前项目进展顺利。一厂450亩，二厂510亩，四厂1920亩，总共2880亩，按照先建新厂后拍卖城区老厂的原则，参照城区同地段今年土地拍卖价格每亩280万元计算，老厂拍卖税前收益预计80.64亿元，具体请以拍卖结果为准。每股收益5.5元，另外鲁西化工网上商城，装备制造，与东阿县人民政府经共同协商拟出资62,402万元成立东阿鲁西水务股份有限公司，山东省国企改革龙头标杆，小盘破净股等等，都将大幅提升公司估值，股价破百也是情理之中。

2016-08-09 20:10:44
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管柏户

4、如果中报或年报高送转10股送转50股，更是皆大欢喜，前途不可限量。

2016-08-09 20:13:57
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巫易

5、大盘反转，鲁西化工还被踩在历史底部，严重超跌，庄家还在明显压盘删帖，今天收盘在4.82元4.83元就压盘2万多手，建议监管机构督查处罚；大机构正在抢筹，最好让鲁西化工庄家人财两空。

2016-08-09 20:21:59
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苍洛付

6、深港通即将开通，大陆的化工化肥等全球优势传统实业正是国外资本重点抢筹目标。

2016-08-09 20:27:06
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钭皓

部分意淫，而且很厉害

2016-08-09 20:54:12
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寿炊从

7、化肥行业即将取消出口关税，如果尿素取消80元/吨的关税，将给鲁西化工带来巨大的利润。

2016-08-09 20:55:50
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季皓妇

8、醋酸酐:华东地区本周报价6500元/吨左右,上涨20.37%。本周醋酸酐价格持续上扬,现货供应紧张，利好鲁西化工。

2016-08-09 20:59:57
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曹典保

可是你知道不知道目前大盘实际很危险，你说主力有限的资金来护盘什么股，鲁西这轮是先启动的，垃圾股先涨，然后主力出货，最后涨的是绩优股，先跌的也是绩差股

2016-08-09 21:46:34
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幸票祥

楼主，脑袋蛮好死的，亏钱也说成是挣钱了！开心。

2016-08-09 22:01:40
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凤壶皋

人渣公司！人渣高管！！人渣庄头！！！

2016-08-09 22:08:06
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都副主

怎么股吧里就只有那么五六个人每天大量发帖，而且多是些无聊的没有内容的胡言乱语！鲁西化工呼唤新增力量进入，需要新人气，每天发无聊内容的都是庄家走狗或者被套亏损者。

2016-08-10 07:26:39
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庞舷

庆父不未死，鲁难未了。

2016-08-10 09:57:16
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屠准茄

华菱钢铁连续三个涨停板了！侧供给改革全面启动，主力正在化工化肥板块抢筹，做好暴力涨停的准备。

2016-08-10 11:06:28
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融吴耘

坐等解放军

2016-08-10 11:14:05
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宿炭保

对付恶庄也只有T+0这种办法了，毕竟交易总成本只要8厘钱，恶庄吃货拉高时就抛给它，恶庄打压时就抢筹，一两分的微利也要做，让恶庄不断推高成本，在恶庄的狗嘴拔牙。明天学习做T+0降低成本，我是以自有资金均价4.81元满仓了，明天如果4.77元全额融资的话，成本就降到4.79元了，然后到4.81元就卖给恶庄，拔恶庄的牙。

2016-08-10 18:16:20
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茹申只

不知是哪个万狗挫出来的杂种老是删我的贴子！怕我说实话吗？

2016-08-10 18:18:30
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顾却肖

撸西是好股票绝对没错，大盘反转就不好说了。

2016-08-10 19:37:31
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秋彩沐

大盘初步看高到3200点！明天大家都做T+0搞死恶庄。

2016-08-10 22:06:15
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