鲁西化工专业调研报告

池甜

(发表于: 鲁西化工股吧更新时间: )

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鲁西化工专业调研报告

鲁西化工专业调研报告：1、半年报预计前三季度净利润0.102到0.176元，业绩大幅超预期，全年基本收益0.29元。2、鲁西化工的聚碳酸酯项目是中国第二套国产生产设备，拥有完全知识产权，公司一期设计产能6.5万吨，2015年产量低于1万吨，主要因生产工艺流水没有完全打通，生产过程不连贯，影响产能发挥，但现在已经优化近2年了，生产工艺流水基本完全打通，月产能稳定在5000吨，公司可能在国庆节公告优化成果，作为山东省国企的国庆献礼。截至2015年底，中国聚碳酸酯的总产能已达68.9万吨，为帝人、拜耳、三菱、菱优、浙铁大风和鲁西化工六家公司生产，2015年国内聚碳酸酯的总消耗量达180万吨左右，其中进口量占比为68%。目前鲁西化工生产吨成本在11000元左右，9月1日东莞地区PC市场鲁西化工牌号01-11报价15500元/吨。每吨利润在4500多元，今年第四季度能增加收益0.06元，合计今年每股基本收益0.35元。 3、公司退城进园土地升值巨大。一厂26万平，二厂34万平，四厂13万平，总共73万平方米，按每平方米土地拍卖获纯利3000元计算，净利润22亿元，每股收益1.5元，分两年计入财报，今年增加收益0.75元，合计今年每股总收益1.1元，按68倍行业平均市盈率估值74.8元。预计明年收益1.6元。4、业绩拐点，主业向上空间巨大。拥有国家级企业技术中心、博士后工作站、欧洲研发中心等核心技术研发能力。新型尿素已经全面取代普通尿素，成为发展新型尿素的先驱，新型尿素比普通尿素高出80-150元/吨，公司获利丰厚。化肥行业即将取消出口关税，如果尿素取消80元/吨的关税，将给鲁西化工带来巨大的利润。5、利好多多。股价离历史底部不到10%，严重超跌，股价大幅跌破净资产，年报可能高送转10股送转30股，山东省国企改革龙头标杆、产品升级、智能制造、与东阿县政府共同出资6亿元的东阿鲁西水务股份有限公司将上市、网上商城吞并其他互联网公司等等。深港通即将开通，大陆的化工化肥等全球优势传统实业正是国外资本重点抢筹目标。 6、利空出尽是利好。最大的空头是“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005 L-FH002深”基金，该基金以绝对分红为目的，它以去年高分红为依据大幅介入鲁西，从去年6月30日到12月31日之间建仓，建仓平均成本7.7元左右；今年年报见鲁西没有分红，就迅速撤离，造成鲁西股价恐慌性超跌！从今年4月27日年报公布后开始，到6月30日为止共减持2866万股，减持均价在4.7元左右，每股亏损3元钱跑了，下剩的744万股在7、8两个月里清仓了！现在的十大股东，都是中证，证金等承诺长期不减持的主，控股股东还在增持，鲁西化工股价将持续上行，创历史新高。

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奚放守

鲁西要大跌了。明显的空头行情，这个帖子就是掩护主力跑路的，小心，各位

2016-09-02 22:35:43
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简孝

好，信你

2016-09-02 22:38:34
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弓拒特

两个分厂停工半年了，至今没有复工消息。董秘也不敢明确回答散户的复工质疑。呵呵，大跌没有悬念。

2016-09-02 22:40:08
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常奸尤

经常发这贴子的就是你，然而股价天天阴跌，居心何在，不言而喻

2016-09-02 22:49:25
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衡宅

目前油价大涨，也会提高鲁西成本的，加上2个分厂停工。2016年度，亏损没有悬念

2016-09-02 23:39:42
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王军舷

投资就是为了分红，不分红，还继续持有，没任何意思。

2016-09-03 00:17:53
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支恫强

投资就是为了分红，不分红，还继续持有，没任何意思。

2016-09-03 00:18:37
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唐巷屏

现在是古代？2年了技术能发展多少？弱弱的问一声：生产工艺是公司自己发明的吗？既然是成熟工艺，造成目前现状负责肯定有问题。8.5亿延迟一年损失多少？最主要的怕时间一长生产工艺就落后，到时候别说赚钱连回本都是问题。搞过化工技术工艺的都懂。说实话，聚碳酸酯目前就是股价上一把刀，一旦刀落地，主力就开始拉升。看看化肥板块那么多亏损股上涨无语。

2016-09-03 04:24:49
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后先叮

鲁西增发20亿永续债20亿，40亿啊！结果业绩呢？本来还有一年就退休，结果又选上。是没有人才还是不敢换？还有卖化肥贷款在央视做广告问题？反正公司问题多多，内幕多多。

2016-09-03 04:32:26
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雷太卷

只是研报实际情况不会那么好

2016-09-03 08:24:44
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关而耻

请问你说的鲁西的产品报价在哪里可以看到？

2016-09-03 09:17:35
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须未忝

操。不看好鲁西化工的，拍屁股走人？有啥好质疑的。老子准备在鲁西身上赚一百万呢。和鲁西共存亡。

2016-09-03 17:06:10
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马页

windin专业版资讯

2016-09-03 22:08:05
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仲天

题材这么好，为什么股票就是不涨？

2016-09-04 17:06:47
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广胤

明日之星！

2016-09-04 21:15:22
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翟九

“公司将结合当地政府对第二化肥有限公司实施停产搬迁给予的优惠政策，认真研究第二化肥有限公司的土地资源开发”，好！3个化肥厂都搬迁了，就可以挂牌拍卖老城区土地了，或者直接搞个房地产开发公司也能赚大钱。不像传统化肥就是赔本赚吆喝，早该供给侧改革了，何况现在国家还给钱给地给政策。现在正好是化肥生产淡季，卖不掉货还要养着工人和设备，现在停产减少损失，而且库存的化肥多者呢，足够销售到明年，钱照赚！新园区产能利润高，起码超过华鲁恒升的化肥毛利率吧！而且可以转型生产精细化工，获取高利润。多重利好啊！

2016-09-05 17:27:54
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汲邑伺

“公司将结合当地政府对第二化肥有限公司实施停产搬迁给予的优惠政策，认真研究第二化肥有限公司的土地资源开发”，好！3个化肥厂都搬迁了，就可以挂牌拍卖老城区土地了，或者直接搞个房地产开发公司也能赚大钱。不像传统化肥就是赔本赚吆喝，早该供给侧改革了，何况现在国家还给钱给地给政策。现在正好是化肥生产淡季，卖不掉货还要养着工人和设备，现在停产减少损失，而且库存的化肥多者呢，足够销售到明年，钱照赚！新园区产能利润高，起码超过华鲁恒升的化肥毛利率吧！而且可以转型生产精细化工，获取高利润。多重利好啊！

2016-09-05 17:35:22
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蔡村悌

鲁西化工可以转型生产露茜洗发水，露茜美容护肤套装等等精细化工产品，毛利率1000%以上，反正公司也喜欢做广告，化妆品都是广告吹出来的；再生产化学原料药，利润率也有200%以上，原有的化肥装置全部生产新型复合肥，毛利率也很高。

2016-09-06 09:15:28
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巴抑

没有主力运作迹象，呼唤新主力介入。

2016-09-06 22:02:42
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羿仗

等到台湾回归了，大概鲁西化工才大涨吧？我都建仓一年多了，都是用闲钱买的，就当养老金，十年后再看看。

2016-09-07 12:35:07
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