除旧又纳新、转型将终成

庾柔卞

(发表于: 长城动漫股吧更新时间: )

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除旧又纳新、转型将终成

研报日期：2016-07-01

　　长城动漫(000835)　　事件：长城动漫公告了并购方案和资产处置方案：1）拟收购灵境科技；2）拟收购迷你世界；3）拟出售圣达焦化。　　灵境科技，大型虚拟现实设备内容供应商。灵境科技主要对大型场馆提供由虚拟现实技术、全息投影技术等服务的设备内容供应商。本次并购价格是5 亿，2016 年承诺利润3500 万。其业务主要有两个部分：多媒体展示和旅游景点虚拟现实服务商。目前，以兵马俑为载体的“溯源.秦皇陵”项目正在运营，除此之外，灵境科技正在积极搭建体现九寨沟风景和藏羌文化的“梦幻九寨”项目；体现川蜀文化和都江堰历史的“都江堰”项目。　　迷你世界，幼儿的职业童话世界。迷你世界主要是向小朋友提供职业体验的娱乐场馆。并购价格是2 亿，2016 年的承诺利润是1700 万。其体验的内容包括政府职能、文化艺术、民生服务、医疗卫生、交通运输、娱乐休闲、餐饮美食7大职业系统，设置了包括银行、警察局、环保局、消防中心、蛋糕店等约60 个体验项目，可以体验超过100 种社会职业。　　资产增长潜力巨大、协同效应明显。我们认为：1）随着虚拟现实技术的发展，跨越时间和空间的体验将由虚拟现实技术实现，灵境科技作为大型虚拟现实体验馆的设备内容供应商，卡位已经成功，未来前景广阔；2）迷你世界的创意体验极具吸引力，亲子娱乐市场潜力无限；3）灵境将为迷你世界和滁州创意园供虚拟现实技术设备支持；迷你世界也将是公司动漫产品的变现渠道。　　盈利预测与投资建议。我们预计，2016-2018 年长城动漫的EPS 为0.14 元、0.22 元、0.36 元（该预测没有考虑煤焦化资产处置、相关资产收购带来的影响）。该预测较过去有所下调，原因是公司处置煤炭资产带来的计提损失小幅度超过我们的预期。　　风险提示：并购方案落地不及预期的风险、资产处置方案落地不及预期的风险、相关替代技术出现的风险、收购方案或作出调整的风险、已并购企业业绩实现或不及承诺。今日最新研究报告

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管利

好等你涨到180

2016-07-01 11:08:05
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那派肪

2016-07-01 13:56:15
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乌升唱

标题概括的好：除旧又纳新、转型将终成

2016-07-01 15:00:18
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越亢

题目未锤炼，不专业，没凝炼，差火喉。如改为:吐故纳新，转型终成。

2016-07-01 15:05:32
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伍兀玄

这篇研报写得相当业余，钱没给够吧？！

2016-07-01 15:45:13
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张七负

Kevin啊，晒晒你买了多少股啊？

2016-07-01 16:03:39
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吕从玎

上一篇文章说长城动漫重组没钱，今天又这么说??????

2016-07-01 18:04:19
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范旭纣

当新股

2016-07-02 10:49:04
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傅克幽

中新网北京7月4日电(吕春荣)连日来，南方遭遇强降雨侵袭，安徽、湖北等省份出现严重洪涝灾情备受全国关注。今年入汛以来，全国已有1192县遭受洪涝灾害，因灾死亡186人。根据最新预报，今天，安徽中南部、江苏中南部、湖北东南部、江西西北部、湖南北部和西部、贵州东南部、广西北部等地有暴雨，局地有大暴雨。大盘在难以走好的情况下，长城动漫此时盲目复牌不利于拉涨。

2016-07-04 07:51:44
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芮汝

迷你世界矺就是我们老一代人五六+年代玩的过家家揅仿大人生活的游戏包括结女婚生子等现在叫体验生活

2017-03-29 19:18:16
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荀坐烙

等到89元

2017-03-29 20:37:57
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宓冒娜

无话可说

2017-04-10 15:30:18
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