公告日期：2017-08-08

中信证券股份有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鑫茂科技，股票代码：000836）自2017年5月24日开市起停牌。2017年6月9日，经有关各方协商和论证，公司明确该事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组事项并继续停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即2017年8月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第七届董事会2017年第二十七次会议审议，停牌时间自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为鑫茂科技本次重大资产重组（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等有关规定，对鑫茂科技延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：一、本次发行股份购买资产进展情况公司于2017年5月24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-034），公司股票自2017年5月24日开市起停牌；2017年6月2日，发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-035），公司自2017年6月2日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌；公司于2017年6月9日、2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-040）、《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-042）。2017年6月24日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2017-045），公司股票自2017年6月24日开市起继续停牌1个月，并分别于2017年7月1日、7月8日、7月15日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-049、临2017-050、临2017-052）。2017年7月20日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年7月22日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-055)，公司股票自2017年7月22日开市起继续停牌。并于2017年7月29日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-056）。2017年8月7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，公司股票自2017年8月24日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，相关议案拟将提交公司2017年第三次临时股东大会投票表决。二、本次筹划重大资产重组的基本情况1、标的资产标的资产初步确定为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“标的公司”或“标的资产”）90%股权，标的资产第一大股东为上海微创软件股份有限公司，实际控制人为唐骏先生。唐骏先生与公司目前没有关联关系。标的资产所属行业为互联网软件行业。标的资产另外10%股权由鑫茂科技自有或自筹资金收购。2、交易方式公司拟通过发行股份方式购买标的资产并募集配套资金，本次交易不会导致上市公司控制权变更，本次交易不构成借壳上市。3、与交易对方签订重组框架协议情况公司于2017年8月5日与主要交易对方上海微创软件股份有限公司签署了《收购框架协议书》，就本次重组的整体方案、定价原则、支付方式、业绩承诺等事项达成初步意向。4、本次交易是否需经有权部门审批本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准。目前，交易各方正在就交易方案进一步协商，尚未最终确定。三、上市公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因1、公司停牌期间的相关工作情况停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重组事项涉及的各项工作。公司与交易对方确认了合作意向，与有关各方对本次重组事项进行协商和论证，并与标的公司第一大股东上海微创软件股份有限公司签订了《收购框架协议书》，初步确定了标的资产及交易方式。公司已就本次重组分别聘请了中信证券股份有限公司、国……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。