公告日期：2016-07-05

永泰能源股份有限公司WINTIMEENERGYCO.,LTD（山西省灵石县翠峰镇新建街南110号）（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）联席主承销商（北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层）公开发行2016年公司债券募集说明书（第三期）（面向合格投资者）牵头主承销商2016 7 5签署日期： 年月日声明凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。重大事项提示公司提请投资者对公司以下事项予以特别关注：一、本次债券评级为AA 级；公司最近一期末的净资产为255.06亿元（截至2016年3月31日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.95亿元（2013年、2014年以及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年的利息。二、债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人有约束力。三、本次债券的发行对象为符合法律、法规规定的合格投资者。四、2015年发行人电力业务板块实现毛利润185,286.43万元，占当期毛利润总额的38.72%。国务院于2016年1月1日起下调燃煤发电上网电价0.03元/千瓦时，鉴于发行人电力业务主要以煤炭发电为主，煤电上网电价的下调可能导致发行人未来面临电力业务盈利能力下降的风险。五、近年来发行人进行了多次重大资产重组。2012年，发行人收购了山西康伟集团有限公司65%股权，有效增加了自身煤炭储备量；2015年，收购了华兴电力53.125%股权，将业务范围拓展至电力发电行业。由于重大资产重组具有收购整合、标的资产本身生产经营等风险，虽然发行人以上重大资产重组已顺利完成，仍然可能因标的资产收购整合不顺利、标的资产生产经营出现波动等风险因素，对……[点击查看原文][查看历史公告]

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