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研报日期:2015-11-20
海康威视(002415) 投资要点 国内安防龙头企业,逐渐跨入国际一线品牌行列。公司是国内第一大视频监控企业。2015 年前三季度实现营收166.8 亿元,归母净利润37.7 亿元,营收规模全球第二,市场份额国内第一。我们预计公司2015-2017 年营收平均增速在40%左右。公司今年前三季度海外市场营收同比增长60%左右,在全球视频监控市场份额目前仅4%左右,未来海外业务仍有较大的增长空间,全年有望保持60%左右的增速,跨入国际一线品牌行列。 智能安防2.0 技术引领行业创新。安防行业正在从视频监控向视频管理和视频内容的深度应用延伸,公司打造了DT1.0、Smart265、视频结构化、高精度人员定位跟踪技术等智能安防2.0 创新技术,在多维感知、视频信息结构化为基础的大数据应用之上,以业务融合、内容服务、智慧应用为基本特征展开新型安防业务,将对现有的应用模式、价值创造方式和产业格局产生深远影响。 无人机开启立体监控新时代。公司今年10 月推出雄鹰无人机,可接入公司自有的各类视频管理平台,建立地空立体监控体系,引领安防行业进入立体监控时代。全球无人机市场未来十年有望超过300 亿美元规模,雄鹰无人机定义了安防行业无人机产品新标准,有力抢占行业应用市场先机。 机器视觉延展非安防业务。公司积极切入机器视觉领域,上半年发布工业面阵相机和工业立体相机产品。机器视觉可用于产品检测识别、机器人引导等,全球市场容量到2021 年可达285 亿美元左右,前景广阔。公司顺应工业4.0 和智能制造的潮流,进军机器视觉领域,未来或打造智能制造的一流品牌。 跟投创新平台成为国企改革亮点。海康“核心员工跟投创新业务管理办法”规定公司员工可跟投创新业务子公司40%股权,以搭建孵化创新业务的平台。这是公司在国企改革方面的重大突破,有助于激发员工活力和内部创新,将为海康布局新业务提供有效支撑。 估值与评级:考虑到公司海外市场增速强劲,未来在机器视觉和无人机等新应用领域的成长性,我们看好公司长期发展,首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示:行业市场需求或不及预期;产品销售进度或推迟;海外市场推广或不及预期。 今日最新研究报告
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锺侄峰股价成这鬼样,个人猜想可能和前期与某券商打官司有关,官司海康是赢了但股价输了,券商都有自营盘窜通起来封杀你海康威视还不是小菜一碟的事,封杀你海康1年股价不涨,还不是被所有人抛弃啦吗?建议海康领导层向某券商认个错和解,让券商再写一篇海康已改进的赞扬文章不就双赢了吗?股价上升买海康股票的散户也会感谢你们的。但愿不是度君子之腹啦,因为实在想不出这么多概念及利好的股票会不涨反跌。2015-11-20 15:51:20
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景畜所谓“一流”就是跌破通道下轨的信号!奇怪的是:上方48.9%的套牢盘,居然心安理得地长期站岗!“你跌仍你跌,明月照大江”,都是什么资金、什么人呢?!2015-11-20 17:33:50
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