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驱动因素:7月三大主流应用面板报价全面走扬,且面板采购量有望上涨,迎来量价齐升的局面。
面板主要的应用方向是电视面板占比74%。而以技术路径来看,又主要以LCD为主,占比达93%。因此,面板行情驱动因素主要是看电视面板的价格走势,面板方向的企业主要看的就是LCD面板的比较。
国内LCD面板企业主要有京东方、TCL科技(华星光电)、彩虹股份。因此,从弹性来看,彩虹股份是最佳。故而,彩虹股份在历次面板周期中表现都是最佳的。
再有,玻璃基板是面板最重要的材料之一,具有高壁垒。玻璃基板也主要是被国外企业垄断市场占96%,国产化不足3%。彩虹股份是国产玻璃基板的龙头,是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业。
驱动因素上:1、有市场消息称,存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降,有望迎来库存拐点。3、 HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术,大幅提升数据处理速度,ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。
存储芯片方向有几个重要逻辑,一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益;二是国产替代方向。
公司2022年12月成立万润半导体,已研发了国产高性能的企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC。公司与长江存储为同一个控股股东,长江存储也有借壳上市预期。而长江存储从NAND Flash存储芯片领域不断追赶的角色,目前已成为存储行业龙头,2021年其在NAND闪存领域的全球市占率已达到4%,在国内仅次于三星、SK海力士和美光科技等竞争对手。
$彩虹股份(SH600707)$$万润科技(SZ002654)$$上证指数(SH000001)$
(来源:涨停家族66的财富号 2023-07-11 08:48) [点击查看原文]
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缪悉奎彩虹有毛的技术,生产设备都是买曰本 韩国的,你它么的说是有核心技术[滴汗]
韦悠: 哎!成品率,透光率,成本,平整都是核心,做玻璃的去搞设备,怕是吃多了吧!英特尔和台积电同样的设备,英特尔成品率比台积电低多了,难道你说光刻机不是台积电,台积电有屁核心?
鲁基是: 好,那你多买点
扈居伍: 照你这么说,台积电也没什么核心技术呢
蓬洹: 好你说的都对,彩虹就是中国的台积电,中国的本来
2023-07-11 18:56:46
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- 1 永远的尿性
- 2 不要拿青春赌明天,更不要拿资金赌未来。彩虹的股价一直跟面板价格联动的,这是正常的
- 3 券商板块拉升 方正证券涨停
- 4 这个瞎猫真有意思也不知道是哪根筋搭错了还是吃错药了竟然抢着替别人当靶子拜托你下次
- 5 图中数字说明一切最近吧里面也不知道从哪来的高人连基本的市值管理都不懂一会这个顶一
- 6 周线语言,听得懂自然懂,听不懂不会懂。怨天尤人,实质全输在自己的情绪化上。人气持
- 7 各位股友还记得去年9月欧洲抢购电热毯事件的吗结果引发了彩虹集团的股价直接从18到
- 8 阶段高点来啦!明天又要套死一大批哦!唉!太难了!
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