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盛达矿业严重低估,目标价32-52元
2015年业绩回顾:2015年净利润为4.17亿,比上年增长13%,归属上市公司净利润2.59亿,增长10%。2015年行业处于多年低谷期,但公司净利率仍保持在50%以上,特别是2015年4季度产品价格大幅下降,大部分厂家亏损的情况下,公司净利润仍然保持在30%。尽管2015年处于低谷期,公司铅(银)粉毛利率高达88%,锌精粉毛利率高达54%,平均毛利率为79%,说明公司抗风险的能力十分强大,在上市公司中算一流的。2016年业绩预测:由于毛利率十分高,产品价格对业绩影响很大,所以未来2016业绩不确定性十分高,2016年业绩预计:(A) 2016年产品均格与2015年相同,2016年归属上市公司净利润为3.4亿,.比上年增长30%,EPS为0.68,目标价32元;(B) 产品均格比2015年上涨10%,2015年归属上市公司净利润将超过4.0亿,比上年增长54%,EPS 为0.8元,目标价40元。(C) 产品均格比2015年上涨20%,2015年归属上市公司净利润将超过4.8亿,比上年增长85%,EPS 为0.96元,目标价52元.自2月份起,铅(银)粉和锌精粉价格不断上涨,如锌精粉价格从2015年12月最低价7200元到2016年4月上涨到了9400元,上涨幅度高达30%,如果维持当前价格水平,2016年均价基本与2015年相同。所以可实现(A)。从3月GDP统计看,经济正在初步走好,所以产品价格继续上涨的可能大,2016年均价比2015年上涨10%的可能性是大的。2016年均价比2015年上涨20%的可能性小,但偶尔某段时间资源类产品价格大涨的可能性是存在的,一旦出现,定会刺激股价大涨。海通证券预测2017年EPS为1.5元,一旦资源类产品价格进入上涨通道,这种可能性是存在的,如果2017年均价高于2015年30%,2017年净利润将超过6亿(不包括购买资产)。
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游刑砧我昨天晚上对相关股票做了一个比较,罗平锌电2015年销售收入为9亿多,净利润1700万,锌锭毛利率20%,EPS为0.07,目前市盈率为394,市值75亿;而盛达矿业销售8亿多,净利润4.17亿,平均毛利率79%,EPS为为0.51,市盈率为36,市值95亿,这2个股票的基本面就是一个在天上,一个在地下,拿好吧,总有爆发的那天。2016-04-16 09:25:15
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