盛达矿业严重低估，目标价32-52元

娄奶李

(发表于: 盛达矿业股吧更新时间: )

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盛达矿业严重低估，目标价32-52元

2015年业绩回顾：2015年净利润为4.17亿，比上年增长13%，归属上市公司净利润2.59亿，增长10%。2015年行业处于多年低谷期，但公司净利率仍保持在50%以上，特别是2015年4季度产品价格大幅下降，大部分厂家亏损的情况下，公司净利润仍然保持在30%。尽管2015年处于低谷期，公司铅（银）粉毛利率高达88%，锌精粉毛利率高达54%，平均毛利率为79%，说明公司抗风险的能力十分强大，在上市公司中算一流的。2016年业绩预测：由于毛利率十分高，产品价格对业绩影响很大，所以未来2016业绩不确定性十分高，2016年业绩预计：（A） 2016年产品均格与2015年相同，2016年归属上市公司净利润为3.4亿，.比上年增长30%，EPS为0.68，目标价32元；（B) 产品均格比2015年上涨10%，2015年归属上市公司净利润将超过4.0亿，比上年增长54%，EPS 为0.8元，目标价40元。（C) 产品均格比2015年上涨20%，2015年归属上市公司净利润将超过4.8亿，比上年增长85%，EPS 为0.96元,目标价52元.自2月份起，铅（银）粉和锌精粉价格不断上涨，如锌精粉价格从2015年12月最低价7200元到2016年4月上涨到了9400元，上涨幅度高达30%，如果维持当前价格水平，2016年均价基本与2015年相同。所以可实现（A)。从3月GDP统计看，经济正在初步走好，所以产品价格继续上涨的可能大，2016年均价比2015年上涨10%的可能性是大的。2016年均价比2015年上涨20%的可能性小，但偶尔某段时间资源类产品价格大涨的可能性是存在的，一旦出现，定会刺激股价大涨。海通证券预测2017年EPS为1.5元，一旦资源类产品价格进入上涨通道，这种可能性是存在的，如果2017年均价高于2015年30%，2017年净利润将超过6亿（不包括购买资产）。

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终昱埠

2016-04-19 18:26:04
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丁纹姝

大涨很正常，不涨不正常！

2016-04-19 20:55:10
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董虫

净利润50%以上来自银，银价已比去年均价涨10%，锌和铅还没有达到，但相信会达到，起码达到去年均价已经实现，会到32元，相信后面会达到比去年均价整体上涨10%，那样目标就是40元

2016-04-19 21:26:10
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相型

2016-04-19 21:30:03
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成恫吉

第一目标涨到32还差不多，老狼居然说先到24

2016-04-19 22:22:18
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皮克阡

2016-04-19 22:34:28
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薛拭充

2016-04-20 01:50:32
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彭年

2016-04-20 08:24:05
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许柱低

2016-04-20 10:24:22
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费和卉

2016-04-20 12:31:51
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慎盅仝

2016-04-20 15:32:49
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颜按

2016-04-20 16:07:45
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班乳空

2016-04-20 16:28:18
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花杳做

2016-04-20 17:32:16
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别呈姚

2016-04-20 17:42:29
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干光料

2016-04-20 18:02:47
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茹汰忍

2016-04-20 18:20:36
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米邦机

哈

2016-04-20 20:08:01
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濮威

涨个不停

2016-04-20 20:49:59
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秦服宦

2016-04-21 08:42:54
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