盛达矿业严重低估，目标价32-52元

娄奶李

(发表于: 盛达矿业股吧更新时间: )

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盛达矿业严重低估，目标价32-52元

2015年业绩回顾：2015年净利润为4.17亿，比上年增长13%，归属上市公司净利润2.59亿，增长10%。2015年行业处于多年低谷期，但公司净利率仍保持在50%以上，特别是2015年4季度产品价格大幅下降，大部分厂家亏损的情况下，公司净利润仍然保持在30%。尽管2015年处于低谷期，公司铅（银）粉毛利率高达88%，锌精粉毛利率高达54%，平均毛利率为79%，说明公司抗风险的能力十分强大，在上市公司中算一流的。2016年业绩预测：由于毛利率十分高，产品价格对业绩影响很大，所以未来2016业绩不确定性十分高，2016年业绩预计：（A） 2016年产品均格与2015年相同，2016年归属上市公司净利润为3.4亿，.比上年增长30%，EPS为0.68，目标价32元；（B) 产品均格比2015年上涨10%，2015年归属上市公司净利润将超过4.0亿，比上年增长54%，EPS 为0.8元，目标价40元。（C) 产品均格比2015年上涨20%，2015年归属上市公司净利润将超过4.8亿，比上年增长85%，EPS 为0.96元,目标价52元.自2月份起，铅（银）粉和锌精粉价格不断上涨，如锌精粉价格从2015年12月最低价7200元到2016年4月上涨到了9400元，上涨幅度高达30%，如果维持当前价格水平，2016年均价基本与2015年相同。所以可实现（A)。从3月GDP统计看，经济正在初步走好，所以产品价格继续上涨的可能大，2016年均价比2015年上涨10%的可能性是大的。2016年均价比2015年上涨20%的可能性小，但偶尔某段时间资源类产品价格大涨的可能性是存在的，一旦出现，定会刺激股价大涨。海通证券预测2017年EPS为1.5元，一旦资源类产品价格进入上涨通道，这种可能性是存在的，如果2017年均价高于2015年30%，2017年净利润将超过6亿（不包括购买资产）。

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晁牲闪

2016-04-24 21:08:11
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董天

收购两矿业公司银储量近1600吨，有望增加业绩25亿收购两矿业公司银储量近1600吨，按银3700元/公斤，贡献收入近60亿，按75%银回收为45亿，银净利润率为50-60%，可增加业绩23-26亿。黄金白银大牛市刚刚起步，白银潜力大大强于黄金，未来业绩大增确定无疑，出现几何级增长也不是不可能。

2016-04-24 23:39:25
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孟户昱

2016-04-24 23:39:58
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宁记咏

每天有指数个股分析想要的关注一下手机快手平台用户名: 旺兔招大牛用户号:202843256

2016-04-25 01:22:53
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农占珊

2016-04-25 11:50:58
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瞿女拿

2016-04-25 17:05:00
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阮柑上

2016-04-25 19:31:56
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井烟

2016-04-26 00:23:19
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仲天

2016-04-26 11:52:03
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终夙丑

2016-04-26 15:21:02
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红化中

2016-04-26 16:21:00
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高伍

2016-04-26 17:09:41
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茅花寇

2016-04-26 20:24:46
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翟九

2016-04-26 21:35:13
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黎埠

银上20，盛达上50，银上30盛达矿业上100.

2016-04-27 01:02:03
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卢冠姚

2016-04-27 20:28:50
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崔向娜

2016-04-27 23:49:12
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