帮客户设计比较好的投资方案，以便更好地拉住客户，尤其是大客户。

控股公司的那种哦~

就是客户经理，负责找客户。理财的的目的当然就是是为了赚钱了，投资对了当然能赚钱。

最主要的还是多学习，开始应该不会有太多的回报，理财专员是靠时间的积累。这个行业是知识密集行的，学的多了，才能更好地满足客户的需求，多看新闻，了解同行业...

理财专员主要负责帮客户理财，理财客户经理主要负责发展和营销客户，如果考取了理财师资格证书的级别就比较高了，高级的理财师会有自己的理财工作室。

客户专员 每个单位的具体情况不大相同，叫法也比较混乱。 反正基本上是两个方面 1.售前咨询服务 2.售后咨询服务 总体来说就是和客户保持管理，解决客户的需要等...

上门的说法太片面了，其实是有两种情况：一种是所谓的“个人理财”职位，实际上还是个人客户的开发，说白了就是要存款，跟说明这位仁兄说的类似；第二种是真正意...

就是让我帮他们拉客户投资的 说白了就是帮他们卖金融产品是吗 这种工作是...

看你所说的理财专员是什么单位或做什么业务。比如银行理财是种服务咨询，帮助客户理财，配置合理的理财产品，制定适合客户的资产分配等，而一些公司的理财专员就...

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