美联储为什么加息?加息对中国又有什么影响?
北京时间周四(3月16日)凌晨02:00,美联储将公布利率决议及政策声明,决定加息25个基点,随后的02:30,美联储主席耶伦召开新闻发布会。此前美国多项经济数据靓丽,美联储3月加息概率飙升,接近100%,本文将会对什么是加息,美联储为什么加息,加息又会产生哪些影响进行简短解说。2017年,美联储还有几次加息,详情点击:2017美联储加息时间表
什么是加息
加息是一个国家或地区的中央银行提高利息的行为,从而使商业银行对中央银行的借贷成本提高,进而迫使市场的利息也进行增加。
加息的目的包括减少货币供应、压抑消费、压抑通货膨胀、鼓励存款、减缓市场投机等等。加息也可作为提升本国或本地区货币对其它货币的币值(汇率)的间接手段。
美联储加息原因
控制通胀;加快经济发展,维持货币和信贷总量的长期增长与经济长期潜在增长一致,以有效促进充分就业、稳定物价和长期利率适度的目标。
美联储加息影响
1、一定程度上控制将导致金融泡沫的“热钱”借贷。如果利率太长时间处于超低水准,最终会出现过度杠杆借贷,这最终又将导致市场大幅修正。
2、这将允许美联储有充分的货币弹性,可以对不同的经济形势作出反应。在经济衰退时期,美联储有能力放宽货币来刺激经济。在通胀时期,美联储有能力收紧政策来放缓通胀。
3、保护美元全球主要储备货币的地位,大部分货币都与美元有联系,美国加息将在全球范围内令美国债券的需求量变大,特别是其他国家债券的收益正在下降的现阶段。外国投资者必须将他们的货币兑换成美元以买入美国债券,此次美元需求变大将令美元更强势。
4、美元会上涨,以美元计价的大宗商品,贵金属,外汇市场都会下跌。对于一些新兴经济体来说,这可能意味着资金的流出,然后导致本币汇率下行,包括人民币在内的其它国家货币将继续贬值。货币贬值带来的最直接影响就是资本加剧外流,这对于新兴市场国家的冲击是最大的。
美联储加息对中国的影响
1、会造成人民币贬值,资金继续外流
在美联储加息预期下,人民币一直在贬值,2015年和2016年,人民币贬值超过10%。今年人民币贬值及压力不减,很大一个原因就是美联储升息,美元升值造成的。
美元升值,势必造成人民币资产贬值,资本为了追逐利益,不使资产缩水,将加剧大陆资产流出。
2、资本将持续被严格管制
中共外汇储备在今年1月底已经降到了3万亿美元以下的心理关口。在去年第四季度开始,中共已经陆续出台了管控资金外流的措施。对外企降低了企业汇出资金的额度,从5000万美元降低到500万美元,而且还要提前申请,大金额购汇、外汇汇出都需要到外汇分局“约谈、批条”。是否可以批准、何时能批准还不得而知;对大陆企业,严格控制企业对外投资并购额度;对个人,控制并繁琐个人购买外汇的申请、审批;对金融机构,银行的资金池只许净流入不许净流出等等。
虽然中共不断管制资金流出,但是根据国际金融协会(IIF)2月2日的数据显示,中国大陆2016年资本流出达到了7,250亿美元,创下了纪录。
通常把6个月外贸的外汇需求当作外储的临界点,这意味着为了防范金融危机,保外储和外汇的重要性已经空前上升。
3、对大陆股市和房市利空
1994年以来的美联储三轮首次加息中,上证指数在首次加息后的1个月内都是下跌的,首次加息后一季度的表现也不佳。美联储加息将导致资金外流、人民币贬值预期进一步强化,对A股而言始终是一个负面因素。
造成中国房地产进入熊市或者说崩盘的条件之一就是人民币贬值,人民币贬值必然会使大量资金外流,而且房地产又是大量热钱囤积的地方,对房地产来讲不是利好消息。
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