2020年以岛型反转开局
今天是2020年1月2日,新的一年开市第一天,昨天新年第一天,央妈“拿出”了新年礼物。为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,1月6日起降准0.5个百分点 释放长期资金约8000多亿元。此外美总统发文说是要15号签署相关协议,推进协议,这也算是个小的利好,两个利好推动了今天市场的高开,上午指数也自然比较给力,与去年五月下跌缺口一起,构成了岛型反转图形,2020牛市确立。
降准以及专项债额度双利好,金融、基建、地产等板块迎来估值修复
这次央行加班放的这个利好,能补充市场的流动性,其实从2019年的历次货币政策看,市场并不是特别缺少流动性缺少资金,看看年底国债逆回购利率就知道了,还是很低的,年化不足1%,这是利来最低的一次。所以现在的降准或有一定的春节效应,利用降准释放的资金可部分缓解春节前流动性的短期波动;可能对市场等于是推波助澜,随着市场向好转强被确认,资金会争着流向股票市场的,资金的流入自然就推高行情。
还有就是,提前下达的1万亿元专项债额度也将有较大比例在这个月落地。主要目的之一要属“稳增长”的基建投资,今年的基建投资受关注会更多,流动性可能会更充足,这个月要落地的一季度专项债的集中发行,配合相应的货币宽松,金融、基建、地产及周期行业有望迎来估值修复的机会。一方面估值低、股价位置低,相对更受增量资金偏爱,另一方面经济发出企稳信号、货币政策宽松,它们受益程度也相对更大。相关公司有平安银行、招商银行、中信证券、华泰证券、金地集团、中国建筑、海螺水泥、万华化学等。
全面降准带来的直接利好,是大金融
上午金融板块上涨,中国银河直线拉升封板,中信建投、南京证券、浙商证券等跟涨。全面降准会直接利好大金融,市场上的大金融估值并不高,权重也比较大,行情或涨或跌会受到大金融的影响。大金融也是这段时间的主流版块,反复活跃过,现在的货币政策和流动性环境,还有外部环境的缓和都是有利于大金融版块活跃的,周一中信证券的百亿级别涨停,间接的说明大金融的市场,除了中信证券、国投资本,其他的大金融个股也有机会,比如财通证券,现在涨幅不高,估值较低。
网红经济出现涨停潮,带动网红经济与网络游戏大涨
网红经济概念再掀涨停潮,龙头引力传媒因为在周二机构大买溢价,所以现在超级弱转强,属于高度超预期,从而也提振了星期六继续前进。算是两个龙头了,一个星期六是14天11板,另一个引力传媒是10天7板,此外,粤传媒、值得买、广博股份、元隆雅图、搜于特、天龙集团、芒果超媒、网达软件、日出东方、华扬联众等集体涨停。网红经济是现在短期的主流,它的炒作时间并不短了。
龙头引力传媒也带动了网红经济,网络游戏板块大涨,顺网科技、佳创视讯涨停,游族网络、掌趣科技、完美世界等涨超9%。也就是说游戏板块总和传媒板块产生联动性,随着指数大涨,创业板板块中的人气板块“游戏板块”也跟上行情,但是这个板块没有网红经济强势,资金流入多是联动性流入。
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