关于国安2018年12月31日前市值1000亿元的分析

白仰玉

(发表于: 中信国安股吧更新时间: )

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关于国安2018年12月31日前市值1000亿元的分析

中信国安:2015年持股计划要点：1.根据股东股改承诺的内容，本持股计划的参加对象为公司管理层、核心技术人员、核心业务人员；2.中信国安有限公司将提供 1650 万股股份（目前除权后为4125万股）；3.，实施条件为：从本持股计划经股东大会审议通过至 2018 年 12 月 31 日，中信国安总市值需达到或超过 1000 亿元。满足条件后，设立持股计划的资产管理计划，国安有限则以 10 元/份（除权后为4元）的价格将信托计划转让给该资产管理计划。简单地说：满足市值1000亿元以上后高官们就可以每人最低认购2500股每股4元。分析完成情况如下：1.不增发不注入项目目前国安现有的有线电视锂电池盐湖 VR等项目收益近两年估计在乐观估算在5-6亿元，摊每股收益0.13-0.15元；支撑21元的股价很难实现。2.增发20-30亿股假设每股10元募集200-300亿元平均8-10年收回投资（很好的项目）每年25-37亿元合计，年净利润30-42亿元，每股收益0.5-0.6元总股本约60-70亿股，在目前股市国投电力（600886）股本 68亿每股收益全年0.45左右股价6.7元。试想国安的股价能到多少高估在12元左右正常11元以下。3.国安投资4亿美元参与360私有化获利分析时间在2018年以后增发股东至少锁定2年以上。高估获利120亿元，按有股本每股3元。参考辽宁成大吉林敖东雅戈尔等有大量股权投资减持后可获巨额收益的上市公司股价平庸市盈率均在20倍以内股本均30亿内，好好思考国安股价能在多少能让市场接受？结论：国安按现在从事的项目股价不会超过6元，有参与360私有化的预期收益股价不会超过10元有360安全业务注入的预期股价会超出想象,这才是很多人投资国安的实质坚持持有的希望所在。试想：国安的高管们能让自己制定的套利计划落空吗？能丢掉到手的利益吗？能不让市值超过1000亿元吗？回答：都是否定的人都是受利益驱动的。那我们该怎么办？好好思考作出正确的选择。在我们的股市里效益没有题材重要股价同流通股本密切相关市盈率一定是同题材成正比不然怎么会有绿盟科技启明星辰 1700--2600倍的市盈率存在？国安股价一定要同好的题材挂钩才会支撑高的市盈率 1000亿的市值才能实现有什么好的题材需要股民朋友好好思考？

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程烟

对中葡股价大幅拉升的见解如果真的需要借壳的公司股价一定在停牌前相对平稳 20天均价不能大于20%（扣除指数同期上涨因数）可看看世纪游轮七喜电脑被借壳前的股价图很平稳才会能避免违规受证券会指责。

2016-10-14 10:46:52
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石含衣

如果判断正确随着奇虎360回归上市的日子越来越近 360概念股将脱离大盘走出一波独立上涨行情（类似2015年--2016年新能源锂电池股）

2016-10-14 10:59:32
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廖责犀

假设借壳中葡，借壳后可以与国安开展很多的合作，且这些合作已经谈妥，也是国安出面积极的张罗的重要原因之一，这些合作可使国安在18年底市值达1000亿，有没有这种可能呢？

2016-10-14 11:32:14
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任移。

大盘不给力，国安主力也不想出头

2016-10-14 11:38:31
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桑来

合作能产生的影响有限题材就更无味了。

2016-10-14 11:59:33
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邵洛

简单地提升效益都无法实现国安市值1000亿元的构想。效益一旦落实就会缺乏想象空间，故事就结束。

2016-10-14 12:01:16
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阮寇匙

看看廊坊发展之前多火万达选择了吗？？？

2016-10-14 12:05:29
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尤形粉

更正是恒大

2016-10-14 12:07:21
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郭责息

大涨就是不会注入的标志原因很简单不符合证监会增发的基本要求。

2016-10-14 12:07:49
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屠族

看看分众传媒的案例消息走漏股价大涨结果泡汤。

2016-10-14 12:09:32
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谷纠浙

分众传媒终止借壳宏达新材昨晚，宏达新材（002211）公告称，由于公司及实际控制人朱德洪被证监会立案调查导致重组进程暂停，分众传媒决定行使其终止权，双方将终止此次重大资产重组。今年6月初，宏达新材披露重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产及配套募集资金的方式，实现分众传媒借壳上市，后者作价高达457亿元。若该方案得以成行，A股将迎来首只真正意义上的中概股回归。宏达新材6月17日晚间披露，公司和实际控制人朱德洪于6月17日分别收到中国证监会《调查通知书》，通知书主要内容为：因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、朱德洪涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及朱德洪予以立案调查。注：宏达新材就是大幅度上涨造成证监会出面借壳失败。

2016-10-14 12:11:33
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习只昌

如果国安大幅拉升只有获利了结是最佳选择。

2016-10-14 12:19:10
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康柚梃

嗯，不管是中葡还是国安，如果股价一路上走，是不会注入或借壳的，那样成本太高，除非把价格再砸下来才有戏！

2016-10-14 12:21:00
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罗佛宅

国安一定要吸取教训枪打出头鸟。稳步攀升是最佳选择。

2016-10-14 12:22:30
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匡拉

分众传媒终止借壳宏达新材昨晚，宏达新材（002211）公告称，由于公司及实际控制人朱德洪被证监会立案调查导致重组进程暂停，分众传媒决定行使其终止权，双方将终止此次重大资产重组。今年6月初，宏达新材披露重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金收购资产及配套募集资金的方式，实现分众传媒借壳上市，后者作价高达457亿元。若该方案得以成行，A股将迎来首只真正意义上的中概股回归。宏达新材6月17日晚间披露，公司和实际控制人朱德洪于6月17日分别收到中国证监会《调查通知书》，通知书主要内容为：因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、朱德洪涉嫌违反证券相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及朱德洪予以立案调查。

2016-10-14 12:23:40
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汤眉帐

主力貌似在把散户往中葡里赶，吸引散户的注意力，明修栈道，暗渡陈仓。

2016-10-14 12:27:58
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臧杯老

看看国投系国投电力国投新集中粮系中粮屯河的重组注入预期破灭后股价的惨状.这就是教训。国投电力股价：最高15.16元目前 6.65元；国投新集：股价最高19.04元目前 4.05元中粮屯河：最高28.26元，目前 11.58元。一般意义上的国企重组不看好从根本上不能解决用人和激励机制存在的问题。

2016-10-14 12:32:49
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谷符刺

楼主，深深房停牌前两天表现，如何解释？

2016-10-14 12:41:31
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应面

主力在停盘前两天小范围消息泄露，适当拉升可以理解。如果距离停盘很远就大幅拉升那是自己在找麻烦可以确定不是壳了现在的证监会监管比前几年严格多了

2016-10-14 12:41:43
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侯定票

假如中葡被360借壳中信国安集团将丢失一个融资平台代价是什么？难道就是换回几十亿元的现金？中信国安集团不缺资金集团实施混合制后回收大量现金（中信国安“混改”：57亿元引入5家民营战略投资者）。国安就是为了投资4亿美元需要为天津奇虎志成担保26亿元？？？没有其他想法？

2016-10-14 12:46:41
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