关于国安2018年12月31日前市值1000亿元的分析

白仰玉

(发表于: 中信国安股吧更新时间: )

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关于国安2018年12月31日前市值1000亿元的分析

中信国安:2015年持股计划要点：1.根据股东股改承诺的内容，本持股计划的参加对象为公司管理层、核心技术人员、核心业务人员；2.中信国安有限公司将提供 1650 万股股份（目前除权后为4125万股）；3.，实施条件为：从本持股计划经股东大会审议通过至 2018 年 12 月 31 日，中信国安总市值需达到或超过 1000 亿元。满足条件后，设立持股计划的资产管理计划，国安有限则以 10 元/份（除权后为4元）的价格将信托计划转让给该资产管理计划。简单地说：满足市值1000亿元以上后高官们就可以每人最低认购2500股每股4元。分析完成情况如下：1.不增发不注入项目目前国安现有的有线电视锂电池盐湖 VR等项目收益近两年估计在乐观估算在5-6亿元，摊每股收益0.13-0.15元；支撑21元的股价很难实现。2.增发20-30亿股假设每股10元募集200-300亿元平均8-10年收回投资（很好的项目）每年25-37亿元合计，年净利润30-42亿元，每股收益0.5-0.6元总股本约60-70亿股，在目前股市国投电力（600886）股本 68亿每股收益全年0.45左右股价6.7元。试想国安的股价能到多少高估在12元左右正常11元以下。3.国安投资4亿美元参与360私有化获利分析时间在2018年以后增发股东至少锁定2年以上。高估获利120亿元，按有股本每股3元。参考辽宁成大吉林敖东雅戈尔等有大量股权投资减持后可获巨额收益的上市公司股价平庸市盈率均在20倍以内股本均30亿内，好好思考国安股价能在多少能让市场接受？结论：国安按现在从事的项目股价不会超过6元，有参与360私有化的预期收益股价不会超过10元有360安全业务注入的预期股价会超出想象,这才是很多人投资国安的实质坚持持有的希望所在。试想：国安的高管们能让自己制定的套利计划落空吗？能丢掉到手的利益吗？能不让市值超过1000亿元吗？回答：都是否定的人都是受利益驱动的。那我们该怎么办？好好思考作出正确的选择。在我们的股市里效益没有题材重要股价同流通股本密切相关市盈率一定是同题材成正比不然怎么会有绿盟科技启明星辰 1700--2600倍的市盈率存在？国安股价一定要同好的题材挂钩才会支撑高的市盈率 1000亿的市值才能实现有什么好的题材需要股民朋友好好思考？

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朱特仲

两日共上涨4%左右有问题吗？

2016-10-14 12:52:52
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步卓昌

股价随着大盘涨跌即可，但国安可以靠增发不断扩大股本，如果溢价增发，可表明对公司未来业绩和股价后市有信心，但低价增发更能向增发对象进行利益输送，至于怎么做，WHO KNOWS！

2016-10-14 12:54:20
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奚圃冈

去年国投系中粮系国企重组预期多高股价一路上扬套住多少人教训深刻散户要在股市立足必须有严格的纪律才能生存。

2016-10-14 12:56:47
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屠命栅

按楼主的分折，电广传媒一直在低位，有好大可能借壳，且近几日大单一直流入，股价无见拉升。

2016-10-14 13:04:47
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班航序

看看他投入360私有化的表述就知道该怎么做了？“参与奇虎360回归A股的运作，可提高公司投资收益预期”

2016-10-14 13:04:47
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昝侦专

2016-10-14 13:07:13
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巩希帐

奇虎360拆除VIE架构业务重构步伐在加快不知什么时候一醒来消息就出来了！坚定持有必有厚报！

2016-10-14 14:06:37
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谈轩仓

同意

2016-10-14 14:48:51
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焦史

目前国安这种稳步上涨的节奏是正道。

2016-10-14 15:15:18
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益东

业务不对口不被允许借壳，除非中葡收购某项业务拓展业务范围，要不就没戏。国安是参股股东，借壳可能性也不大，唯一可能就是举牌，也是近期最火的概念。

2016-10-14 17:54:35
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严峙南

奇虎360分拆业务后分别上市的途径会多样化借壳参股注入实行混合制经济实体都有可能！

2016-10-14 18:48:04
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卫周

赞！

2016-10-14 18:51:52
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訾圳祠

一如即往支持你的观点！

2016-10-14 18:53:31
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羿术俊

早着呢，还要2年，头发都白了

2016-10-14 18:55:13
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温庭柑

看着你们的分析感到幼稚可笑！都是屁股决定脑袋的逻辑！等着真相大白时打脸！

2016-10-14 19:40:45
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姚孝劬

为什么在中信国安，发不了贴了，发得出去，全不知道什么人在评论，好可怕啊，新贴也看不到，好像给人控制一样了。

2016-10-16 17:02:20
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