投资收购河南有线电视网24.5%股权不构成重大利好！

马亦耘

(发表于: 中信国安股吧更新时间: )

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投资收购河南有线电视网24.5%股权不构成重大利好！

分析如下：一个投资16亿元项目，2016年---2018年免所得税净利润为8150万元；9800万元；11375万元。2016--2018年收益率仅为 5%；6%；7%；注意2019年需要交纳所得税25%，故收益会减少2019年收益仅3.86亿元。而且：目前有线电视网络在很多大城市都被电信光纤电话网络替代，以后还面临卫星电视地面接收系统的威胁。结论：自己感觉不构成重大利好，项目收益情况很一般！

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郝终其

摘录一段《《马云史玉柱入股华数传媒有线电视行业将“变天”？》》随着国内文化需求持续增长，三网融合已经逐步走入日常生活，广电运营商、电信运营商和互联网企业都加快了向对方市场渗透的力度，也带来了激烈的竞争和行业格局的变迁。通过与华数集团达成战略合作，阿里巴巴在互联网电视终端、数字媒体方面又拥有了落脚点，有利于其将互联网用户基础和大数据技术应用于视频通讯、游戏、音乐、教育等领域。　　同时，第一财经日报也援引吴纯勇的分析表示，对有线电视行业来说，这次华数传媒与马云、史玉柱的合作，意味着一个新时代的开始。靠每家几十元月租、落地费、付费频道收费“过活”的模式，即将“过时”。史玉柱熟悉网络游戏，马云有支付系统。之前，阿里与华数的电视购物试验失败。现在，通过引入互联网商业模式，比如电视游戏，希望找到新的突破口，从而把电视这张大屏以及背后2亿多有线电视用户激活。

2016-09-08 18:56:21
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暨轨案

除去有线以后上市的预期，国安2015年净利润是3.5亿，增加8150万利润，这一项就增长23%，你说多不多。注意：这是现金投资，没有股权稀释。

2016-09-08 18:58:58
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颜依问

上市是猴年马月的事你到时候手中还有吗？排队上市都要等3--4年我早就走了!

2016-09-08 19:17:20
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艾向角

现在有能力的公司不可能单单经营一个项目，或许已经在布局别的项目了呢？我们不能用普通人的眼光去看这次收购！

2016-09-08 19:21:32
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盍酌

汗，炒股就是炒预期

2016-09-08 19:27:53
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甄移野

请问这里有几个人持股时间超过一年? 估计很少热点结束股价就下跌！

2016-09-08 19:31:50
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郝烽娩

中国电信移动用户总数达1.96亿正文我来说两句(0人参与)扫描到手机2015-11-23 11:34:07来源：界面手机看新闻保存到博客　　2015年11月23日消息，中国电信日前公布2015年10月份运营数据。数据显示，中国电信10月份移动用户数净增120万，总用户达1.9554亿。其中，3G/4G用户当月净增230万，用户总数为1.39亿。　　10月份，中国电信本地电话用户数净减92万，累计降至1.3597亿户；宽带用户数当月净增70万，累计达1.1179亿户。

2016-09-08 19:49:48
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罗宅究

关键是卖家为什么要转让？

2016-09-08 19:50:30
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骆畔夜

注意电信宽带用户在不断增加！

2016-09-08 19:51:26
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阚甚两

中信国安半年报还有多少现金流，不够就要再增发，连同收购360网安资产的资金一起发。

2016-09-08 19:54:48
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景汾

这个帖子的讨论非常专业非常文明！

2016-09-08 20:03:57
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卢卷

楼主比国安老总聪明？，

2016-09-08 20:12:59
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昝侦专

国安可以运营网络电视业务了.

2016-09-08 20:23:02
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阚星俄

公司的经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至2019年12月25日）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。

2016-09-08 20:24:30
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阎朋

个人看是重大利好。人口大省河南广电24%的股份价值连城，国安什么都不干就可以坐收租金，年入数亿，特别是广电刚刚拿下电信牌照。而且广电网络属于国家垄断资源，马云出100个亿也拿不到。最重要的是中信国安拥有全国十几个省广电的股份，将成为广电系统国网合一的唯一平台。

2016-09-08 21:22:17
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董敏

电视还得用有线看，电信联通卡死了。

2016-09-08 21:30:11
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费和卉

成都澎湖湾兄：你帮忙分析分析看“半仓兄”所说的有没有道理？谢谢！

2016-09-08 21:30:21
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简聿眈

正确！

2016-09-08 21:36:27
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高舟皈

不错，谢谢！

2016-09-08 21:39:07
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宓冒娜

你错了！我原来一直用卫星地面接收系统，比较烦人，限制升级，遇到天气不好，信号都收不到；后来换了网络电视，网络电视老掉线，速度时正常时不正常，受容量限制，还不能多带机；现在我是网络电视和有线电视并举，生活方便多了，前二者的缺点，有线电视全能弥补。最后说一下，我在安徽省合肥市区，就是目前的全国的房市“四小龙”之一，呵呵。

2016-09-08 21:51:12
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