公告日期：2017-04-26

国金证券股份有限公司关于深圳和光现代商务股份有限公司重大资产重组中未剥离债务的专项意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）就深圳和光现代商务股份有限公司（以下简称“和光商务”、“公司”）2009 年重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“2009年重大资产重组”）中未剥离债务（以下简称“重组未剥离债务”）有关事宜，出具专项意见如下：一、本次重大资产重组概述根据和光商务与上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）、西藏利阳科技有限公司（以下简称“利阳科技”）、深圳市和方投资有限公司（以下简称“和方投资”）等各方签订的《深圳和光现代商务股份有限公司与深圳市和方投资有限公司、深圳市利阳科技有限公司关于深圳和光现代商务股份有限公司之资产出售与金融债务转移协议》、《深圳和光现代商务股份有限公司与深圳市利阳科技有限公司关于深圳和光现代商务股份有限公司之资产出售与非金融债务转移协议》、《深圳和光现代商务股份有限公司与上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司、黄卫枝等 8 名自然人之发行股份购买资产协议》，本次重组的主要内容如下：公司将全部资产负债出售给利阳科技与和方投资，其中，将部分资产（即非流动资产）和非金融债务出售给利阳科技，将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产（即流动资产）、金融债务出售给和方投资。同时，和光商务向上海三湘（集团）有限公司（以下简称“上海三湘”）全体股东发行股份购买上海三湘100%股权。二、本次重大资产重组负债转移情况（一）和方投资承接的债务和方投资承接公司金融债务账面值为120,806.54万元，评估值120,806.54万元。中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行等13家金融机构分别于2011年8月15日至11月24日之间向公司、利阳科技、和方投资等出具了《关于同意银行债务转移的通知》或《银行债务转移同意函》，根据前述13家金融债权人出具的《关于同意银行债务转移的通知》或《银行债务转移同意函》及众环审计出具的众环专字(2011)501 号《专项复核说明》，公司金融债务均已转由和方投资承接。（二）利阳科技承接的债务情况利阳科技承接公司非金融债务账面值为19,724.18万元，评估值19,724.18万元。根据公司与利阳科技于2011年12月5日签署的《交割确认书》及众环审计出具的众环专字(2011)501 号《专项复核说明》，公司非金融债务全部由利阳科技承接，上述非金融债务中尚有部分负债因无法联系上债权人等原因未取得债权人同意转移或豁免函。三、重组未剥离债务的基本情况和光商务2009年重大资产重组完成后，现已更名为“三湘印象股份有限公司”（以下简称“三湘印象”或“上市公司”）。根据三湘印象公告的2016年半年报，截至2016年6月30日，上市公司重组未剥离债务基本情况如下：序号 挂账科目名称 发生日期 余额（元）一 预计负债 2007年6月25日 13,373,236.26000012沈阳建行 13,373,236.26二 应付股利 注 399,808.02三 专项应付款-863财政拨款 - 660,000.00四 应付账款 - 10,000,942.96000008联想国际 2008年 5,000,000.00000002小型机暂估 2006年 2,194,200.47000003香港泛达 2006年 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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