公司更名打开估值提升空间文化演艺外延预期再起

须宛

(发表于: 三湘印象股吧更新时间: )

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公司更名打开估值提升空间文化演艺外延预期再起

[强烈推荐评级]三湘股份(000863)点评：公司更名打开估值提升空间文化演艺外延预期再起时间：2016年09月01日 15:02:03 中财网一、事件概述　　1）公司更名：为更好体现“地产+文化”双主业战略布局及观印象品牌优势，公司拟更名为三湘印象股份有限公司；同时经营范围新增文化创作与表演、电影制片等内容；2）业绩爆发增长：2016 年上半年公司实现营业收入39.96 亿元，同比增长1736.59%，归属于上市公司股东净利润4.61 亿元，同比增长421.51%。　　3）现金分红：拟每10 股派现金红利1.00 元。　　一、二、分析与判断　　观印象实现并表，公司拟更名为“三湘印象”，未来估值提升空间打开观印象实现并表，预计2016 年完成1.3 亿利润承诺为大概率事件。5 月19 日，公司收购观印象完成工商变更登记手续，2016 年上半年观印象贡献收入395.60 万元，主要原因为并表时间较短，预计随着新项目公演，全年完成利润承诺为大概率事件。　　拟更名“三湘印象”，新增文化创作与表演、电影制片等经营范围，公司未来估值提升空间打开。公司拟更名为为三湘印象股份有限公司，经营范围也增加了文艺创作与表演、电影制片等文化演艺内容；我们认为此举体现了公司做大做强文化演艺业务的决心，也有利于提升资本市场对印象品牌以及公司双主业战略的布局的认知，公司未来估值水平有望进一步提升。　　文化主业经营战略思路清晰，内生外延双轮驱动，门票分成占比有望提升内生外延双轮驱动文化主业做大做强，下半年外延预期再起。目前观印象主要公演项目包括以《印象？刘三姐》为代表的“印象”系列和以《又见平遥》、《又见五台山》　　为代表的“又见”系列。公司下半年计划新增公演项目1 个，收购2-3 个，签约1 个，同时公司拟择机并购具有业务协同的相关公司，延长产业链，拓展价值链。　　未来门票分成比例有望稳步提升。2016 年6 月16 日，公司通过竞拍间接获得《印象？刘三姐》运营公司13.2%的股权，通过股权收购，公司有望提高门票分成所占比例；我们认为此举对其他项目具有一定示范意义，同时对未来新开发项目，公司亦可通过降低一次性收入占比，提高门票分成占比。　　项目结算带动业绩爆发式增长，销售大幅受益京沪房地产市场高景气度受三湘海尚名邸等项目交房影响，公司2016 年上半年营收及净利润实现大幅增长，奠定全年业绩爆发增长基础。2016 年上半年，公司房地产业务实现销售面积3.62 万平米，销售金额14.11 亿元，预计全年合同销售金额30-40 亿元。　　受益杭州G20，《印象西湖》知名度有望进一步提升《印象西湖》上半进行升级改造，我们认为，《印象西湖》作为最具有杭州文化历史底蕴的城市名片，有望受到更多关注。　　二、三、盈利预测与投资建议　　投资建议：公司地产主业聚焦京沪一线，未来进入业绩爆发期；文化演艺有望通过内生外延双轮驱动实现快速做大做强，我们预计公司2016、2017 年EPS 分别为0.47 和0.55 元/股，对应当前股价PE 分别为22.11 和18.96 倍，给予“强烈推荐”评级。　　四风险提示　　文化演艺外延不及预期，房地产调控政策收紧。

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林我

哦

2016-09-01 15:57:51
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钭二秒

被你骗了一年割也不是

2016-09-01 16:00:04
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黄眈佰

骗你钱骗你色了？一年小孩都能生出来，你现在怀上了吗？不喜欢我的贴子可以不进来看，但不要胡扯

2016-09-01 17:33:13
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终兆另

谁的裤门开了，让你个二傻子露出来了

2016-09-02 07:01:05
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权日忙

和气生财、和气生财！只要A股不休市，三湘不停牌。随时可以买，随时可以卖。既然赚钱了不带别人分，又何必亏钱怪别人！

2016-09-02 07:04:50
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林动

杭州G20峰会期间将举行文艺演出张艺谋任总导演2016-09-01转央视新闻客户端央视新闻最新消息，杭州G20峰会期间，中方作为主席国，将为与会来宾举办一台国际一流水准的文艺演出，张艺谋担任总导演。创排历经了一年的时间，将在原有《印象西湖》的基础上，打造一台全新的大型水上情景表演交响音乐会。

2016-09-02 08:54:09
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养原叫

谢谢楼主

2016-09-03 13:00:53
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解圊丁

在崇明·三湘森林海尚，将来的生活或许会更加翻天覆地，因为根据最新的上海城市总体规划（2016-2040），崇明岛将变得更不一样。在这份规划中，上海将规划9个主城副中心、5个新城中心和2个核心区中心，而崇明就是其中一个核心区中心。这样的设立，将强化面向长三角和市域的综合服务功能，承载全球城市部分核心功能，崇明的各项配套会越来越健全。9.jpg建设四大生态区域，崇明世界级生态岛位列其中。今后，崇明可按照“世界级生态岛”的发展目标探索生态文明发展新模式，大力发展绿色经济、循环经济和生态型现代服务业，推动自然生态、产业生态、人居生态协调发展。10.jpg这些并不是全部，随着撤县建区的落地，崇明正日益成为上海的价值高地，一个可媲美纽约长岛的“世界级富人岛”正在成型！来崇明，住崇明·三湘森林海尚，约172—295平方米联排和双拼，电影般的生活在这里开启！

2016-09-03 15:32:29
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芮汝

想搏G20概念的短线资金被长庄给打压跑了，想拉高出都不成，股本少成本高玩不过长线老庄。。。。。

2016-09-03 15:34:27
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车引倩

2016-09-03 15:35:29
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林前侈

尊敬的投资者：您好！关于变更公司名称尚需股东大会审议通过及工商行政主管部门的核准，待工商行政主管部门的核准后公司将向深交所申请变更股票简称，感谢您的关注。（三湘印象）尊敬的投资者：您好！8月15日的股东人数为29116人，感谢您的关注。尊敬的投资者：您好！8月31日的股东人数为29584人，感谢您的关注。尊敬的投资者：您好！本报告期观印象主要收入来源于合并日至报告期末的演出票务收入分成，因为有关新项目目前正在洽谈之中，观印象的部分收入将在三季度和四季度分别体现，公司下半年将确保观印象完成利润承诺，感谢您的关注，谢谢！（观印象承诺2016年1.3亿元的净收益）

2016-09-03 15:36:34
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隆皋册

5月底为止，共8家主力机构，持仓量总计4.59亿股，占流通A股50.48%截至7月中，共8家主力机构，持仓量总计4.59亿股，占流通A股79.17%。截至7月底，共5家主力机构，持仓量总计1891.96万股，占流通A股3.26%。截至目前，共45家主力机构，持仓量总计4.72亿股，占流通A股51.82%以上同花顺数据，由计算机运算而成，不作为投资依据以下东方财富数据截止2016-06-30,共5家主力机构(基金4家,社保1家)持有三湘股份,持仓量总计4178.7719万股,占流通A股4.59%。其中,基金持仓与2016-03-31相比:增仓:0家,增持0万股减仓:3家,减持757.4109万股新出现在主力名单中:1家,持有1053.5193万股从主力名单中消失:1家,原持有1003.0942万股

2016-09-03 15:37:13
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苏名

G20峰会强势来袭上市公司纷纷寻找G遇晚会：三湘股份9月4日晚间，G20文艺晚会——《最忆是杭州》，在西湖上演。老谋子出品，必属精品。这场震撼的视觉盛宴，看得人心痒痒，恨不得亲临现场一饱眼福。《最忆是杭州》，是《印象西湖》的特别升级版。而《印象西湖》，也是知名导演张艺谋打造的大型公演项目。项目所属演艺公司观印象艺术发展有限公司，在2015年被三湘股份（000863）19亿收购。等“G20”结束后，有了这次《最忆是杭州》的传播，原剧《印象西湖》说不定会人气爆棚。

2016-09-03 15:38:19
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宁角而

2016-09-03 15:40:12
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胡第有

不菜兄，看了你很多对小三的点评，但不知你为啥那么看好小三？可是股价一直低迷上不去，为何？？守了一年还脱套不了，磨残了人，否则早就跑了，对小三失望至极，失望！！

2016-09-03 15:40:50
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束勾

绿色建筑和文化旅游是朝阳产业，国家大力扶持。有能力就做做高抛低吸，目前还未到爆发期。

2016-09-03 15:42:46
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韦命

2016-09-09 10:35:04
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璩抑

尊敬的投资者：您好！观印象有关新项目目前正在有序推进中，另外，上述房地产项目情况请参阅公司于2016年8月30日在巨潮资讯网披露的《2016年半年度报告》之在建和拟建项目情况，感谢您的关注。尊敬的投资者：您好！预计三湘四季花城牡丹苑（上海松江）、三湘海尚云邸一期（上海崇明）、中鹰黑森林三期（上海普陀）等项目2016年年底前结转。

2016-09-09 13:05:10
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池勉圃

按照推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的要求，大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。会议决定，以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。为此，一要适应市场需求，完善装配式建筑标准规范，推进集成化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修，支持部品部件生产企业完善品种和规格，引导企业研发适用技术、设备和机具，提高装配式建材应用比例，促进建造方式现代化。二要健全与装配式建筑相适应的发包承包、施工许可、工程造价、竣工验收等制度，实现工程设计、部品部件生产、施工及采购统一管理和深度融合。强化全过程监管，确保工程质量安全。三要加大人才培养力度，将发展装配式建筑列入城市规划建设考核指标，鼓励各地结合实际出台规划审批、基础设施配套、财政税收等支持政策，在供地方案中明确发展装配式建筑的比例要求。用适用、经济、安全、绿色、美观的装配式建筑服务发展方式转变、提升群众生活品质。

2016-09-10 18:45:56
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蒙妇到

毛吧

2016-09-12 09:47:04
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