东凌机械分析（三）

苏移芩

(发表于: 东凌国际股吧更新时间: )

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东凌机械分析（三）

本次增发价格为20日均价的90%，15.6*0.9=14元。按规模，估计增发2亿多股（折合30亿左右）收购资产，增发1亿股募集配套资金（折合14亿）。按2017年2.5亿利润，增加3亿股，合0.83/股（大于钾肥8.7亿股4.5亿利润），这个方案是比较合理的，估计中农也能接受。推断本次增发后，总股本12亿，2017盈利2.5+4.5=7亿，每股收益0.60元。因为东凌机械还在收购股权，值得一谈的是旗下的广州动源压缩机有限公司，拥有变截面涡卷技术原理核心—几何型线的世界知识产权，并根据这一原理开发了多项获得国际国内专利的变截面涡卷技术产品，专门从事气体压缩技术开发与精密压缩设备制造。公司产品涵盖空气压缩机（包括高效低噪商用压缩柜机、机车制动气源压缩机、地铁专用压缩机）、制冷压缩机（包括汽车空调压缩机、中央空调压缩机、深冷制冷压缩机）、特种配套设备（包括高效风机、真空泵等）三大系列。产品填补国内空白，在地铁领域开始替代国外产品。而这一块我没有计入估值。耐心等待，根据进度，停牌估计用不了3个月的。复牌必涨！

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丁形教

我看你是踏空的吧，就别来了。

2016-03-31 10:40:11
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左舶宋

收购传统行业五干万利润，30亿收购，60倍PE，艹，托贴！一定要投反对票，让大股东去死

2016-03-31 11:55:30
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崔向娜

你的5000万利润从何而来？我们可以拿002725跃岭股份来看，跃岭产能只有380万件，2015年产值6.5亿，净利润5500万，（2014年8亿净利润8500万）。跃岭最主要的出口市场是俄罗斯，2015年卢布爆跌，经济一塔糊涂。东凌轮毂出口主要是日本，2015出口量略低于跃岭也基本相当，出口就算6个亿好了；东凌轮毂主要供应国内日系合资企业，广汽丰田、广汽本田等，主要是内销，就算9个亿，产值6+9=15亿（产能700万件差不多是跃岭2倍，15亿差不多）净利润也只按10%计算，就是1.5亿。你的5000万从何而来？收购一个5000万的企业要6个月吗？

2016-03-31 11:57:13
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幸相

我看你是踏空的吧？说不定是刚割了肉，000893晚上就停了盘的那种！你最好让别人投反对票，复盘跌几个停，好让你捡个便宜！最好跌到五毛，是吧？

2016-04-01 19:57:27
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吉沐努

老兄，我肯定毫无疑问的说在任何一个股吧里没有托之类，因为主力还不至于低级到股吧里散布谣言，他没有这个闲心，也没有这个必要，自由市场，总会有买卖的，也就是说总会有看多看空的，没事多多想想吧

2016-04-01 20:39:57
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宰弘俟

我主仓就在东凌，原以为收购的是食品检测业务那一块，惊喜或许能是二股东的业务资产，结果公告说收的是大股东轮毂这低盈利业务，尤其在当前传统车市场趋饱和且有下降趋势的今天盈利更堪忧，这些有点办法的通过税务可打听的到。我是坚决投反对票，现在大盘还好时复牌跌，好过再等三个月照样可能跌，除非调整收购标的

2016-04-01 20:53:56
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刁玻匠

投反对票是为了要大股东拿出有价值的资产和业务，现在的收购我理解更多是大股东为提高所占公司股权。但盘子一大，又是传统业务为主，盈利水平不高则证明重组是失败的，这时候停牌延期要考虑的是持有的机会成本。

2016-04-01 20:54:45
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景吏

呵呵，你想错了！轮毂咋一看是没有什木想象力，可轮毂盈利虽低，净利润还保证有10%，每个行业都有做的好和不好的，万丰奥威2015年盈利8个亿，马上10送10了。传统车用轮毂，新能源车也要用轮毂，万丰奥威不是最高拉到70元吗。一辆车10年到15年吧，如果从2000年算起，就要进入更换期了。如果你真的是主仓东凌，那你觉得000893在收购中农钾肥之后，是业绩重要，换是概念重要？东陵2017年产能1000台以上，2.5亿利润是有保证的，加上钾肥的4.5亿，每股收益0.6元。也不知道你所谓的“通过税务可打听的5000万利润”可信度有几分？炒股是投资，是要分析思考的！你还“惊喜或许能是二股东的业务资产”，哇了个去！中农除了钾肥，还有什木好的资产？那些尿素化肥吗？！

2016-04-02 10:51:12
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戈梧

来看看你准备投反对票的轮毂资产：一般汽车铝合金轮毂的重量是多少?wxhua1571 11级分类：生活被浏览502次 2012.11.17zhangkuiyang9采纳率：45% 10级 2012.11.17没有那么重铝材比重比钢材小，平均每只铝合金车圈比钢质车圈要轻2公斤左右，一辆轿车以5只车轮（包括一只后备车轮）计算可减轻重量10公斤。减轻重量也就意味着节省燃料单个一般是10.5KG每个以上内容转载360提问。“ANC铸造技术的应用,对比重力和低压两种传统铸造工艺，设计和制造出的产品重量在同等质量水平的前提下可以减轻25%左右”；“旋压技术+ANC铸造技术，可实现在相同情况下同一规格的铝合金车轮其力学性能提高30%以上，而重量则轻25%左右” 单个一般是10.5KG，轻25%则轻2.63KG。铝合金车圈比钢质车圈的意义在于“轻2公斤左右 ”，这2公斤就是划代了，大家应该知道东凌的轮毂轻2.63KG所代表制造水平了吧！有国家专利。更何况旋压轮比普通轮毛利润提高20-30%！

2016-04-02 13:05:20
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查句冒

根据广汽集团公布的信息显示，2015年连同合营公司、联营公司销售收入约人民币294.18亿元，同比增长约31.43%；归属母公司所有者净利润约42.12亿元人民币，同比增长约31.85%；实现每股收益约人民币0.65元，同比增长约人民币0.15元；净资产收益率11.36%，同比增长约2.11个百分点。　　广汽集团主要业务包括乘用车、商用车、摩托车、汽车零部件的研发、制造、销售及售後服务等。去年收入大增主要得益于汽车及相关业务。 2015年，广汽集团汽车业务及相关贸易收入为282.85亿人民币，同比增长约 31.11%。你就一个劲的制造谣言！

2016-04-02 17:01:09
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宋伎亚

同意你的观点，随着国家的一些动作，接下来有实业的企业才是王道，吹泡泡的始终是吹泡泡

2016-04-02 17:31:54
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浦益

停盘6个月，大家心里没底更何况很多散户都是新手。见吧里唱空的很多，所以就把自己的分析告诉大家。其实很多唱空的人都是踏空的。老股民应该出来谈谈。。。。。

2016-04-02 18:15:57
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却械奈

认同赖总活动能力，能收购钾肥和澳农场己证明其开阔的视野和强大活动能力，相信赖不会让我们失望，该走的停牌前都走了，

2016-04-02 18:57:42
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尚迅

那请问楼主，复牌后估计最高能到多少，故事讲得再好，也不如真金白银的股价抵用。

2016-04-06 16:50:59
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宁角而

对，來个估价？

2016-04-08 13:36:01
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阙婧

新能源汽车，2017年每股0.6元收益。你说哪

2016-04-08 15:11:43
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邴南

老兄，你就别卖关子了，实话实说我是新手谁会算？就说目标价多少，多少有个数就行了，谢谢了

2016-04-08 15:43:45
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孟禹巢

我猜31元

2016-04-08 15:47:22
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邴仞

老兄，这个大体怎样计算？买卖是我的事，你不要有顾虑，谢谢

2016-04-08 15:53:39
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奚纽

停牌6个月，最起码一月一个涨停吧，嗯。。。嗯，换名再加一个吧。妥妥的。

2016-04-08 17:21:40
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