600015:华夏银行非公开发行优先股发行情况报告书

毕宫牛

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600015:华夏银行非公开发行优先股发行情况报告书查看PDF原文

公告日期：2016-04-13

股票简称：华夏银行股票代码：600015华夏银行股份有限公司（注册地址：北京市东城区建国门内大街22号）非公开发行优先股发行情况报告书保荐机构（联席主承销商）联席主承销商二〇一六年四月全体董事声明与承诺一、全体董事关于发行情况报告书的声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、全体董事关于填补回报具体措施的承诺本次优先股发行后，如不考虑本次发行优先股所产生的效益，由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配，将会减少归属普通股股东的净利润，从而降低公司加权平均净资产收益率和归属于普通股股东的每股收益。但优先股作为其他一级资本，能够有效支持公司资产规模增长并产生一定的收益，在公司保持目前资本经营效率的前提下，本次发行优先股将有利于未来提高公司净资产收益率及归属于普通股股东每股收益。考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普通股股东特别是中小股东利益，公司将采取以下措施，增强公司盈利能力和股东回报水平，以填补本次优先股发行对摊薄普通股股东即期回报的影响：1、合理利用募集资金，提高使用效率。优先股作为其他一级资本，能够有效支持公司资产规模增长并产生效益。募集资金到位后，公司将合理利用募集资金，提高使用效率，使发行优先股所产生的收益尽快覆盖优先股股息，从而填补本次发行对普通股股东即期回报的摊薄。2、加快经营转型，推进结构效益型发展。坚定实施“中小企业金融服务商”战略，在保持规模适度增长的基础上，加快经营转型，深化结构调整，大力降本增效，实现服务专业化、业务品牌化、经营特色化、管理精细化。3、优化资本资源配置，提高资本使用效率。完善经济资本管理模式，不断深化资本投入产出机制建设，改善资本资源分配和绩效考核，促使资本资源向效益好、风险低的产品、业务和区域倾斜，不断提高资本使用效率，推动公司高质量发展。4、推进全面风险管理体系建设，提升精细化管理水平。以全面风险管理为主线，完善全面风险管理组织架构，强化信用风险统筹管理，优化授信业务流1-1-1程，加强市场、操作、流动性风险管理，强化声誉和法律风险的管控，加强全面风险管理体系建设，提升精细化管理水平，实现业务发展、风险管理的有机结合。5、注重股东回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司重视股东合理投资回报，兼顾公司合理利润留存需要，在盈利和资本充足率满足公司持续经营和长远发展要求的前提下，实施积极的利润分配方案，优先采用现金分红，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。1-1-2目录第一章释义......4第二章本次发行基本情况......5第三章发行相关机构......16第四章保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见和持续督导责任的内容及履行方式..................................................................................................20第五章发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22第六章全体董事声明与承诺......23第七章中介机构声明......41第八章备查文件......501-1-3第一章释义在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下含义：华夏银行/本公司/公司/指华夏银行股份有限公司发行人《华夏银行股份有限公司非公开发行优先股募本募集说明书指……[点击查看原文][查看历史公告]

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冉或

该来的都会来的

2016-04-12 18:37:42
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成癸桶

2016-04-12 18:40:39
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仲天

重大利好！----华夏银行第七届董事会第十六次会议决议公告： 2016年3月31日-------“国网英大国际控股集团有限公司未能实现同时通过协议方式受让本次转股中部分股份的诉求。”-----很明显！---“国网英大”和“人保财险” 是“同时通过协议方式受让本次转股中部分股份”----“人保财险”显然是胜出！夺得了授让权！；“国网英大”却---未能实现！。。。。哈哈！---重大！重大利好！一开始！“国网英大” 就是股权争夺战的主角！在台面下就已经开始了！重大利好！一开始！“国网英大” 就是股权争夺战的主角！在台面下就已经开始了！重大利好！一开始！“国网英大” 就是股权争夺战的主角！在台面下就已经开始了！现在----华夏银行的股权争夺战！----全面爆发！----爆发！。。。。

2016-04-12 18:49:44
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益苦

你屁话太多。

2016-04-12 19:13:54
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冀径宙

重大利好！---人民保险（财险）公司与德意志银行签约以股价11.4元至12.1元接盘德银所持的华夏银行19.99%的股份！华夏银行（600015）---2015年底每股净资产11元！每股利润1。8元左右），股价11元左右对应1.8元/每股的收益----就是18%的收益！----超过15%年利息的民间高利贷！重大利好！《证券日报》：---养老金万亿元入市！首选盘小绩优的：华夏银行（600015）华夏银行！盘小绩优！就算一分钱都不分红！也会累积进每股的净资产、公积金！增发优先股后2016年净资产约每股达到 15元！；3年之内---净资产就到20元左右！---过3年华夏银行的股价会是多少！--也就是说华夏银行的股价（如有送红股.、红利要复权计算）---3年之内上涨到20元以上是99%的事！所以---人民保险公司花200多亿以11.77元买进华夏银行锁定5年是肯定要---翻几番的大赚！我们要坚决买进！坚决锁仓！2016年华夏银行股价上涨第一目标：20元以上！

2016-04-12 19:34:01
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葛枚底

重大利好！华夏银行的大股东集体启用股权质押！抢权大战爆发！（看：3月26日华夏银行公告）重大利好！华夏银行的大股东们！---集体锁定法人股！并集体抵押融巨资瞄准二级市场股权！重大利好！华夏银行的大股东们！---集体锁定法人股！并集体抵押融巨资瞄准二级市场股权！重大利好！华夏银行的大股东们！---集体锁定法人股！并集体抵押融巨资瞄准二级市场股权！

2016-04-12 19:35:03
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董券

重大利好！人民保险（财险）公司与德意志银行以11.45至12.03元每股接盘德银所持的华夏银行19.99%股份！---人民保险（财险）公司成为华夏银行的第二大股东！距离第一大股东首钢集团持有华夏银行股份的比例只差0.05%！人民保险（财险）公司的兄弟公司收集一些筹码（股份）再授权给人民保险（财险）公司就成为华夏银行的第一大股东！抢权大战爆发拉开序幕！

2016-04-12 19:40:28
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田呢侯

重大利好！人民保险（财险）公司将很可能成为华夏银行的第一大股东！人民保险公司数千亿保资将转存入华夏银行！1--2年内，华夏银行的业绩将爆发式增涨！！---人民保险财险公司数千亿保资将转存入华夏银行！1--2年内，华夏银行的业绩将爆发式增涨！---人民保险财险公司数千亿保资将转存入华夏银行！1--3年内，华夏银行的业绩将爆发式增涨！

2016-04-12 19:41:29
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符胃

。。

2016-04-12 20:23:49
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严皂吟

。

2016-04-12 20:42:33
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锺麦

！！

2016-04-12 21:20:51
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屠族

华夏银行（600015）：2016年3月26日公告：各大股东质押锁定90%！流通股不足10亿！华夏银行前十大股东锁定90%！流通股不足10亿！盘小绩优！每股收益18%---超过高利贷！华夏银行前十大股东锁定90%！流通股不足10亿！盘小绩优！每股收益18%---超过高利贷！重大利好！华夏银行 3月26日公告：大股东们：首钢集团！国网英大！（红塔集团）集体启用股权质押各获得贷款授信额度 147 亿元！抢权大战即将爆发！---华夏银行抢权大战爆发！华夏银行的股价飙到30--50元都是很正常、很合理的事！

2016-04-13 11:15:04
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国局珠

重大利好！优先股成功发行！1季报！半年报大增！重大利好！优先股成功发行！1季报、半年报利润大增！已成定局！华夏银行20116年4月12日公告：优先股成功发行！2016年3月28日缴款已经全部到位！今年1季报、半年报将更加靓丽！---- 利润大增！已成定局！

2016-04-13 12:22:49
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单海盲

！

2016-04-13 17:29:19
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步丕

33

2016-04-13 19:03:08
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乐笙子

支持！

2016-04-14 00:47:37
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张圊

支持！

2016-04-14 10:31:28
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堵言春

支持！

2016-04-14 18:11:23
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巴牛帝

支持！

2016-04-15 07:50:38
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尤只研

支持！

2016-04-15 09:47:52
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