业绩快报点评：盈利低位持续，四季度收入略好于预期

戴局

(发表于: 华夏银行股吧更新时间: )

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业绩快报点评：盈利低位持续，四季度收入略好于预期

研报日期：2016-01-27

　　华夏银行(600015)　　业绩快报：　　主要净利润189 亿，同比上年增长5.02%；营收588 亿，同比上年增长7.2%；总资产20197 亿，同比上年增长9.08%，环比上季度增长3.57%；不良率1.43%，同比上年上升0.34 个百分点，环比上季度上升0.06 个百分点。　　点评　　1、盈利低位持续，符合预期，同比增长5.0%。　　2、4 季度收入略好于预期，环比上季度增5.6%，四季度收入好于前三季度，全年营收588 亿，同比7.2%，规模同比9.1%。　　3、不良率1.43%，环比上季度上升6bp，预计不良生成率环比上季上升。　　4、华夏银行业绩符合预期，基本面略显平淡。公司三大股东持股量相当，总体持股量超过50%，股份集中趋于平稳，股权落地。目前股东初变，进而董事会和管理层的变动，及后续对基本面影响仍需观察。目前15PB0.87、16PB0.74，估值处于股份行较低，估值有一定防御性，积极变化仍需时间，耐心等待。目标价为11.2 元，对应15PB1.03X，16PB0.88X　　风险提示：资产质量恶化超预期。今日最新研究报告

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项训前

好好拿几年不会亏，再进些貨。

2016-01-27 18:10:39
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喻少老

（600015）华夏银行：每股利润1。8元左右！超过民间高利贷！---极具投资价值！华夏银行（600015）-----每股净资产11元！（优先股已批准发新股2亿股，募资200亿，每股净资产提升1.8元；2016年累计净资产将达到14元左右！；2015年每股利润1。77元），股价11元左右对应1.8元/每股的收益----就是18%的收益！----超过15%年利息的民间高利贷！重大利好！！---养老金万亿元入市！首选盘小绩优的：华夏银行（600015）最新消息！《证券日报》：养老保险金万亿元入市！首选目标：盘小绩优的：华夏银行（600015）

2016-01-27 19:36:02
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翟九

华夏银行！盘小绩优！就算一分钱都不分红！也会累积进---每股的净资产、公积金！增发优先股后2016年净资产每股达到 14元左右！；再放3年---净资产就到20元左右！---过3年华夏银行的股价会是多少！---也就是说华夏银行的股价（如有送红股.、红利要复权计算）---3年之内上涨到20元以上是99%的事！所以---人民保险公司花200多亿以11.77元买进华夏银行锁定5年是肯定要---翻几番的大赚！我们要坚决买进！坚决锁仓！2016年华夏银行股价上涨第一目标：20元以上！

2016-01-27 19:36:46
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宁券染

SB净资产收益达15/100！还是盈利低位运行？你们家的资产能达到15/100的收益吗？

2016-01-27 21:19:12
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周岭

股东们!大家要清楚，银行业的业绩、不良贷款、政策都是动态的，好好拿着华夏银行，三年后都会有个好的结果。

2016-01-27 21:43:54
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蒯冕

支持！支持！

2016-01-29 09:55:41
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严岸保

盈利年年攀升，怎么说成盈利低位运行？是人话吗？

2016-01-29 11:38:46
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何校

支持！

2016-01-29 12:52:58
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郝注

支持！

2016-01-30 23:55:17
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桂吟阡

支持！

2016-01-31 12:47:26
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寿有件

支持！

2016-01-31 19:57:30
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郜旨

。

2016-02-02 18:30:50
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宗倜副

哪里都有了公司法。还有证券法上市法了。先明正物实吧！所谓有出无归那是什么法了

2016-02-09 13:35:30
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容洳务

我们家没有也不可能拥有。但税收里各人各种的尊法讲法。万别做违法。到目前未看到有回归本资的文。那么我也像别人之心。全部归我都不够点点吧!记着没经过认可的会还回来。我等着看以什么来交待。别说太多事实那不现实。上面有政策无政策那就不能做。我懂得有代码知道吗？

2016-02-09 13:43:30
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解圊丁

！！

2016-02-12 17:06:04
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桓决况

支持！

2016-02-14 17:32:08
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桓讫艾

坚决买进！

2016-02-15 13:30:11
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顾舟酒

支持！

2016-02-16 12:20:37
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怀机宦

支持！

2016-02-17 20:12:19
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蔡村悌

支持！

2016-02-19 09:33:11
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