海外新签创历史新高，国际业务有望爆发，未雨绸缪布局新兴产业

锺珉

(发表于: 中钢国际股吧更新时间: )

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海外新签创历史新高，国际业务有望爆发，未雨绸缪布局新兴产业

研报日期：2015-11-30

　　中钢国际(000928)　　集团优质资产上市，处于上市后的业绩释放期。为了增强上市公司盈利能力，中钢集团通过资产重组，把集团内最优质的中钢设备置换上市，完成后集团合计持有公司56.14%股权。公司上市后，充分利用资本市场的投融资功能，加大对市场的开拓力度，继续做大做强主业。2014 年公司实现营业收入102.79 亿，归属母公司净利润4.54 亿，15 年前三季度实现归属母公司净利润3.68 亿，整体基本面向上。　　集团、高管参与定增，理顺激励机制，当前股价仍具有一定安全边际。公司非公开发行26 亿，其中实际控制人中钢集团认购3 亿元，高管员工认购1.55亿元，锁定期三年，发行价格14.31 元，当前股价仍有一定的安全垫，募集资金主要用于补充流动资金，同时也将节省大量的财务费用，此外理顺激励机制也有利于公司中长期发展。　　一带一路后起之秀，海外业务有望爆发。近期中国进出口银行公布，已与中国铁路总公司签署《银企战略合作协议》，将向中铁总提供5000 亿元的授信额度，支持中铁总实施境内外基础设施建设项目，信贷支持力度加大，海外工程总包将迎来较好的发展机遇。公司已布局多个海外“一带一路” 国家，15年年初至今，新签海外订单已经达到129 亿元，创历史新高，考虑到订单生效周期，16 年海外业务有望爆发。　　环保业务渐入佳境，转型3D 打印稳步推进。子公司中钢天澄主要从事节能环保、新能源开发，精耕大气污染控制、固废处理和清洁能源及工业节能等节能环保领域，经验丰富，资质齐全，技术和研发实力出众，自13 年来扭亏为盈，14 实现利润总额716 万元，15 年盈利能力有望大幅提升。与华中科技大学高校团队成立3D 打印公司，主要应用于航空航天、军工、民用汽车模具等相关领域。　　盈利预测与投资建议。公司2015 年和2016 年承诺净利润分别为4.8 亿和5.2亿，我们预计实际业绩可能会超过承诺数。公司总体基本面向上，预计15-16年EPS 为0.78 元和0.94 元，当前股价对应16 年PE 约17.81 倍，给予16年23-25 倍的动态市盈率，合理价值区间21.62-23.50 元，维持“买入”评级。　　不确定性因素。人民币升值风险；国际政治、经济风险；海外项目管理人员流失风险。今日最新研究报告

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麻韦害

股价就是不涨！

2015-11-30 17:33:59
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向畜佳

有个毛的用!倒不如把名字改回来叫“中钢碳素”

2015-11-30 17:40:56
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常些

你看看根本就不提石墨烯.说明什么？根本就没有石墨烯了

2015-11-30 17:44:38
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冯公

哈哈11明天涨停

2015-11-30 17:45:08
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闵徒春

涨一天就开始吹了，看看方大也没这样的消息主力照样拉升，没实力别坐庄，让散户帮你抬吗？

2015-11-30 17:46:56
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姬牧峙

这个庄.是垃圾庄.涨一下会脸红.再涨就会下面红.再涨就大出血.说明什么呢？已经大出血说明庄家已经死光了

2015-11-30 17:51:37
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栾私昀

研报又不是新闻.我也会

2015-11-30 17:53:02
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程圃彦

吹牛谁不会？jb

2015-11-30 17:53:25
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蓟佩

请转告上市公司高层：能否把石墨烯板块做大做强。在全世界，石墨烯是最有前景的新材料，中钢国际又在碳素板块有非常好的基础——既有石墨矿又有石墨烯研究所，另外在军工领域有很好的客户……，如果不把石墨烯板块做强，太可惜了！！！

2015-11-30 17:53:53
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红台起

研报一出，明天又趺，衰样。屡试不爽

2015-11-30 17:57:16
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凌朕占

调研一出，后期看涨，没有调研，没有投资，有调研，有投资，有故事，有人气

2015-11-30 18:31:47
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谢咸吃

应该在20元上方

2015-11-30 19:43:29
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锺麦

一卖就涨，都是打新惹的

2015-11-30 19:53:32
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邱记

真的有军工题材

2015-11-30 19:54:47
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简破

买

2015-11-30 20:07:20
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卫周

好的，卖，调研一出，明天必趺

2015-11-30 21:32:02
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左凸年

调研一出。明天快跑。

2015-11-30 22:58:59
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姬午

出研报，下套套。不回踩，谨慎买！

2015-11-30 23:40:26
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詹炮奎

大行研报就是不同。去年海通出研报，中钢从10元多涨到16，50%。今年上半年出研报，中钢涨到32，100%。现在又出研报，50%应该可以吧？

2015-12-01 03:53:16
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刘纹甩

3公司的3D打印技术已实际运用于歼20隐身飞机的导弹托架上！

2015-12-01 04:12:36
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