关于华三未来净利润的分析

邢拒杷

(发表于: 紫光股份股吧更新时间: )

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关于华三未来净利润的分析

1、收购前，华三其实在数据交换市场和网络安全市场一直是暴利企业，净利润30%左右。这是真实数据。华三之前策略一直是高利润高可靠性。2、收购期间的员工风波，导致大量研发和市场骨干流失，是不争的事实。但是不少核心也留下了。所以说，这一块的损失，需要一两年缓过来。市场上来看，今年基本缓过来了。培养了不少新人。只是大量高水平的人积累，还需要时日。3、运营商市场和一些政企市场，寄望国有资本控股后，加上于英涛在运营商的人脉，大力扩展。预计未来会有大幅度增长。具体来说，乐观看对营收有30%~50%增长。不过运营商一向利润不高。综上，未来净利润维持住曾经的高点40亿还是希望很大的。按照股份比例，20亿的净利，50倍市盈率，1000亿的市值是问题不大的。赶上市场整体估值太高，会达到150亿。也就是未来3年会有至少两倍涨幅。这么简单的计算，关键就是20亿的净利能否实现。而这实现的概率基本99%

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羿术俊

您是不看好还是看好，真的很卖力，如果当下和我一样不看好，那才是紫光买入的动力，因为他有改善的预期，我是不看好，但是不等于不买入，在等时机，您和我一样一样的吧？

2016-11-14 10:37:43
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巩企浪

我也是看到这次收购有争议，收购业绩可能不达预期，所以才会想着分步买入，期待下次收购的完美，你是不是也这么想，苏州股友！

2016-11-14 10:43:02
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荀坐烙

紫光收购华三这单收购是否失败，要看立足点，是华三自身的业务发展，还是赵伟国玩的资本运作。譬如，有说赵伟国的前任毛渝南，在2010年出任华三通讯董事长期间获利2650万美元，而员工却一无所获，这或许正是2015年初毛渝南再度空降华三通讯引发员工群体事件的一个主因。现在的紫光股份股票持有者又有几个不是指望该股能够梅开二度炒一把走人的？问题是，在清一色清华/紫光系自家人把持的26元定增股解禁之前，老赵要的是慢牛行情，也就是替他们稳住现价就行，指望梅开二度的，要先想明白现在还有谁愿意出面当前度套牢盘的解放军。

2016-11-14 11:11:41
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查丈利

一切基于业绩,目前价位符合目前基本面.如果预期业绩远高于过去的预期,那么就会大涨.别一味看空,苏州佬

2016-11-14 11:22:29
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郜姒

赵现在才懒得管股价呢！反正26定增价，翻倍有余了！横盘多久都没关系，离解禁还早着呢。

2016-11-14 11:30:22
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葛非具

你是想买入还是劝别人卖出，很简单的道理，你就是个唐僧，欧里哟！

2016-11-14 11:34:17
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滕忘沓

捕牛者说的正是。所以本苏州老认为：现价买入该股且持股不动的，无异于是在替26元增发股的主人举杠铃，举上个两年半之后再帮他们成倍的盈利数回钱呗，外加一句”谢谢啊“，因为自己输掉的只是一点儿利息而已。——“只输时间不输钱”的原始出处岂不正是这里。呵呵老赵玩的是空手套白狼的把戏，支撑他的则是其宣称的“羊毛出在猪身上”的逻辑。如果说“肥水不流外人田”是赵氏集团的行事风格，试问主张现价买入该股并持股不动的人士，谁会是那些出羊毛的猪呢？

2016-11-14 11:50:00
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燕瓶巫

唐僧哥哥，你很执着，继续！

2016-11-14 12:05:33
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昌纺思

26增发价锁定三年，100元才几倍，真不高

2016-11-14 14:06:52
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包判往

有钱人和没钱人区别，没钱人觉得1倍都高，有钱的胃口是十倍，二十倍。

2016-11-14 14:44:43
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林埃财

做紫光长线投资必须要发觉他的未来业绩爆发增长的动力在哪里，现有的业务已经包含在股价内，而你所说的PPT在未来如果不存在业绩爆发的可能的话，投资紫光和投资一家设备商又有何区别，那我还不如买中兴呢，你说不是吗？

2016-11-14 16:39:28
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傅克幽

像安居这样关注华三未来业绩爆发点的，称得上一价值投资者。问题是紫光现在的股价水平，或许已经不仅包含了华三既有业务，而且也已包含了或有的新业务的业绩增长。此其一，其二，现在抱着紫光股份不放的，并非看重华三的未来业务，而更在乎它能否独立上市的恐怕不在少数。

2016-11-14 17:11:48
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居洋胡

看好

2016-11-15 09:23:50
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侯券庸

华三的员工所期盼的独立上市，随着上市公司紫光股份成为华三的控股股东而变成几无可能。因为，曾经短暂试行过的上市公司的控股子公司分拆上市的政策早已停止实行，除非上市公司放弃对该子公司的控股地位。

2016-11-15 09:59:51
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冯公

不用独立上市，价值支撑1000亿没问题。你看看现在千亿市值的股票，比紫光确实差远了。

2016-11-15 13:15:08
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经仟畔

不能光看市盈率，更应看到行业发展，地位。如果论市盈率，银行最低，很多市盈率高的离谱，比如华胜天成，绿盟科技等，对标星网锐捷紫光都是低估。

2016-11-15 13:22:57
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滑尺问

不要只盯着增发价打口水仗，收购华三时美元兑人民币汇率是多少，现在已经升值10%还多

2016-11-15 13:37:23
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怀旋皎

支持

2016-11-28 21:55:40
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