—宝沃前途似海，欧曼、欧辉来日方长

屠粉

(发表于: 福田汽车股吧更新时间: )

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研报日期：2017-10-19

　　福田汽车(600166)　　我国商用车价值第一品牌，战略布局乘用车　　公司产品涵盖轻型、中重型卡车、轻型客车、大中型客车、乘用车以及核心零部件发动机，旗下拥有欧曼、欧辉、瑞沃、欧马可、奥铃以及宝沃等知名品牌，在我国商用车领域，公司品牌价值位列第一。目前公司正实施“战略布局乘用车，商用车高端化”的战略：乘用车品牌宝沃正逐步被市场认可，商用车中高端产品已由2014年的47%提升至2016年的64%。　　宝沃：冉冉升起的乘用车新星　　2014年，公司收购“宝沃”品牌，随后在2016年发布旗下首款车型BX7，定位于“入门级豪华车型”，BX7上市后即以其优异的设计、动力操控而获得市场较高的评价。2017年紧凑型SUV——BX5上市，其与同级别自主、合资车型相比，均有着非常高的性价比优势，有望获得热销。与成长初期的广汽传祺类似，宝沃汽车将中高端车型定位为起步车型，且从上市后的市场反馈来看，宝沃比广汽传祺初期车型的市场认可度要高很多，我们认为，宝沃在国际化资源的整合能力、产品开发能力以及营销能力都远优于起步初期的广汽传祺，预计随着后续宝沃更具竞争力车型的推出，宝沃有望再现传祺的成功之路，甚至在更短的时间里实现跨越式发展。　　商用车高端化战略成效显着　　在排放升级、环保标准趋严、安全配置升级以及专业化需求的背景下，未来货车向高端化方向发展的趋势非常明确，福田从2013年开始就进行卡车的高端化战略，目前轻卡市场份额第一，重卡市场份额第五，且高端重卡欧曼、高端轻卡欧马可销量表现均非常优秀。客车方面，大中客市场进入稳定期，公司提前布局氢燃料电池客车，16年已获100辆订单，领先行业。作为传统日系轻客生产商，公司在推出高端欧系轻客品牌图雅诺后，即获得优异成绩：17年1-8月，销量位列欧系轻客行业第四名，我们认为，图雅诺有望带动公司轻客市场份额不断提升。　　首次覆盖，给予“推荐”评级　　我们认为宝沃在后续有望获得超出市场预期的表现，预计公司17-19年EPS分别为0.06、0.03以及0.05元，首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：乘用车新品失败；重卡销量下滑；原材料价格大幅上涨[国联证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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凤壶皋

赶紧跑啊，研报出来要跑路啊。呼叫散户接盘

2017-10-19 13:34:58
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向侠去

我不是渺视你们国企,宝沃真不如长城的weyvv7s，宝沃基本在乘用车市场没戏。

2017-10-19 13:35:06
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段不宫

上市两个月销量快超丰田汉兰达了。

2017-10-19 13:36:58
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曾个

不涨不放量不出研报只要放量研报必出总感觉研报是主力的狗腿子

2017-10-19 13:37:00
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邓血忍

我说福田是咋了呢，上午涨得好好，现在就回落了，原来是你搞得鬼，

2017-10-19 13:37:21
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荣狩

大单全部挂在后面，买入成交的全是几十手的小单。可以很明确的意思是这个股在呼叫接盘侠了。明天大概率低开，收盘价估计就是在3.06附近

2017-10-19 13:40:52
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充机娄

楼上全部都是专家回头一看全是砖假

2017-10-19 13:48:20
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路旃耳

凤凰造谣丸:痔疮疗效快白开水服用专业樫小散

2017-10-19 13:52:00
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雷娃宵

错了，宝沃质量可以，毕竟是原来德国品牌，招牌不能砸的，出来的车款以后面向世界的

2017-10-19 13:58:58
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后先叮

合资公司的盈利没算

2017-10-19 13:59:22
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谈返

研报一出，下午不涨，明天还要跌，可是又能如何?如同2016.2.27开始的吉利汽车，2.86到2.97，现在来看。3.3甚至4.3买和2.86买差别很大？知道辛苦，可这种方法落后太土了，4S店的数据不会作假，依照逻辑推算，大概率宝沃10月销量会在8500-11000，这个难道你们还可以让公司再压住和作假减少？就算可以延迟交车和统计，接下来呢？傻，还搞生命3.14自己撤单然后压下啦又吃上去，这样也太弱智了吧？

2017-10-19 13:59:34
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尚珏

2017-10-19 14:02:55
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庞舷

赶快下车吧

2017-10-19 14:03:54
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马施凌

按照现在的说法：NO ZUO NO die!

2017-10-19 14:05:38
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乐兔

散户今天追进去很多，明天又是一个大屠杀

2017-10-19 14:07:41
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羿收岗

研报找散户接盘，明天大概率跌停

2017-10-19 14:09:48
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何奸

你们对宝沃太有信心了,下次你们去试驾一下。BX7定价相对偏高,BX5性价比强于BX7。

2017-10-19 14:19:42
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蒲水盆

杀下来吧，别磨磨蹭蹭

2017-10-19 14:22:30
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弘底旅

一片死海

2017-10-19 14:27:15
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路苓日

这股吧，全部是洗脑的，与传销没什么区别，今天3.21又加多加，到现在成本在3.50接着忽悠，几个钱全部亏了，我就反间计，反正不爆仓，国家单边就很难涨，估计年前会给二板，到时解套，老子再也不买国企

2017-10-19 15:18:47
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