东华软件医疗信息化，市场空间巨大，智慧医疗稳步推进。公司在2015 年以来相对

乌卷贝

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东华软件医疗信息化，市场空间巨大，智慧医疗稳步推进。公司在2015 年以来相对

东华软件医疗信息化，市场空间巨大，智慧医疗稳步推进。公司在2015 年以来相对应的逐步落地就医云、健康云、PBM 云和云医院，同时公司也在密切关注区域卫生信息化、远程、协同医疗及医保控费信息服务等方面，伺机而动。公司依靠线下丰富的资源，搭建智慧医疗平台，以此打通医患之间的通道，主推DRGS 系统和健康乐。互联网金融平台具有先天优势。公司由于长期和银行客户合作，积累了一批优质的客户，掌握大批小微公司和个人的征信数据，基于这样的先天优势，公司计划打造互联网金融平台，目前已经基本完成前期的准备，即将落地开花。盈利预测及评级。预计公司2015 年-2017 年收入分别为56.65 亿、65.77亿和77.09 亿，净利润分别为12.06 亿、15.11 亿和18.95 亿，EPS 分别为0.80、1.00、1.25，对应PE 分别为30.21、24.17、19.34 倍。公司目前估值偏低，具有较大的估值修复空间，加之新业务成长空间大，具备较大的想象空间，我们认为公司2016 年合理估值40 倍，对应目标价40 元，首次覆盖，给予公司“强烈推荐”评级。

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