午间速递[闪电][闪电]国新办将于明天下午3点举行发布会发布《国家信息化发展战略纲要》有关情况，我们预计《纲要》将明确信息化产业发展机遇与方向，明确行业战略投资机遇。我们判断，ICT行业波澜再起，大浪淘尽英雄谁主沉浮？鉴于我们一直以来的推荐逻辑，推荐从以下几个方面领先布局信息化发展战略：一、大数据：我国拥有丰富的大数据资源以及多样的大数据变现应用场景和相应需求，其国家资源的战略核心价值已经得到确立，同时在大数据初期我国大数据产业保持着国际领先的增长率。我们认为，目前连通数据源与数据应用的大数据工具包括处理、分析等已经初具规模，产业链已经实现通车。未来产业价值将迅速放大并更加向数据源和数据应用两端聚集，推荐关注在大数据源和大数据应用上面领先布局的公司，如初灵信息、东方国信等。二、云计算：产业处于快速发展初期，巨大潜在市场为我国云计算产业提供了难得的发展机遇。我们重申基于IAAS+部分PAAS功能的云平台将是产业格局中的最大变局机遇并已经实现爆发式增长。区别于欧美，中国云计算将是私有云引领、公有云并进模式，国内电信、金融、政府行业招标需求已经集中爆发。云化IT趋势确定，带来云平台市场数百亿空间，云平台也将是未来把我IT产业价值入口，推荐继续关注如东华软件、、浪潮软件、广东榕泰等。三、物联网：首先NB-IoT新标准需新芯片，行业增长利好设备制造商。在NB-IoT新技术的推动下，新一代芯片与模组的需求将近一步放量，预计国内在2025年可以达到超过65亿元的市场增量，这给具备新技术研发能力的设备制造商带来充足的成长空间。其次NB-IoT添物联终端数量，物联平台运营商将迎来新增收，其运营收入将直接受益于下游接入物联终端数量的增加，国内运营市场在2025年有望超过13亿元。同时也能吸纳更多有想象力的新物联应用来进驻，因而衍生出更多价值变现的机会。另外NB-IoT特性突破传统限制，系统集成商拓应用空间。其技术本身具有海量链接、低功耗、低成本等关键特性，使得物物数据链接突破了原来的技术瓶颈，甚至还可能将物联网应用从B2B为主改为B2C为主的商业模式，让系统集成商的公司业绩大幅提升。

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