业绩预增必定修正，目标12元以上！！

党苓子

(发表于: 景兴纸业股吧更新时间: )

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业绩预增必定修正，目标12元以上！！

原公告：预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利34,600.00万元-42,800.00万元,比上年同期上升100%至149%实际：预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利54200.00万元以上,比上年同期上升200%以上。原因：不考虑涨价因素，三季度和二季度一样，盈利1.06亿元，1-9月份3.42亿元。因三季度纸张价格环比大涨将近1000元/吨，按每季度36万吨计算，此项增利3.6亿元，扣除相关费税，增加净利润2亿元没有问题。照此价格下去，景兴纸业2017年每股收益为0.6-0.8元，按20倍市盈率，目标股价为12-16元！7元以下的价格，你还怕吗？

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刁姬

事件：进入 8 月以来，包装纸价格连续跳涨，根据百川数据，箱板纸价格 8 月 1 日至 9 月 6 日从 4373 元每吨涨至 5423 元/吨，涨幅 14%+；同期瓦楞纸从 3907 元/吨涨至 4760 元/吨，涨幅约 22%。成本端同期国废价格从 1833 元/吨涨至 2171 元/吨，涨幅 18%+；外废中美废 11#、美废 8#、欧废、日废价格分别下跌 15.3%、12.9%、2.5%、8.6%。对于箱板纸价格进入 8 月以来的跳涨，我们认为首先与国废价格同期大幅上涨有关，行业内大部分小纸企采用国废生产，国废价格上涨势必驱动行业纸价上行；第二，箱板纸下游诸如快递、消费品等行业即将进入旺季，厂家在此时点已经开始加紧备货；第三，第四轮环保督查组进驻山东、浙江两个造纸大省，督查期间行业停产限产事件较多，督查下沉阶段目前已经结束，不合格企业也已经开始停产、处罚，对此时点的行业供给有所压制。

2017-09-15 19:58:22
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谷朱

请注意，国际废纸同期价格是下跌的！景兴主要原材料是国际废纸，只因行情太好，近期采用了部分国废作原料

2017-09-15 19:59:24
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巴崧长

说实话，我觉得三季报前后股价到9元是有可能的

2017-09-15 20:01:40
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昝呢伟

可以看到今年半年报景兴增长率远低于山鹰，不是因为山鹰这次赚的多，而是景兴以前赚的多，景兴的产品主打优牛，由于这种牛皮纸的专业性，使景兴一直没有过多的去低端用纸市场参与残酷的竞争。但是可以看到，这轮国废大涨的行情，景兴没有吃到肉，因为优牛需要美废（现在不让进口，只能用木桨，而木桨的成本，你懂的），本轮国废大涨行情，可以断定山鹰，理文，玖龙都提前囤积了很多，三家的平均国废成本不会超过1800（即使现在国废要破3000了），对比现在5500到6000的纸价，这三个龙头光废纸就赚的盆满钵满。但是我们的景兴，显然没有吃到肉，它不具备大量囤积国废的条件，所以我认为景兴此轮看到9元即可，因为它的业绩不足以支撑更大的涨幅，所以它现在落后这三个巨头的涨幅，不是有人刻意压盘，而是价值所在。我就是从山鹰出来后买景兴的，我也需要它翻倍，但有个50%就够了

2017-09-15 20:03:45
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越娜勃

这就是问题所在，国家现在限制外废进口，景兴是买不到外废的，国废又不能支撑它的产品质量，它只能使用成本高的木桨

2017-09-15 20:04:56
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樊帖次

国际三废国家年底就不允许进口了!

2017-09-15 20:17:20
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华佐

公司9月11日的公告，重点最后一句话: 三、原材料进口废纸政策的调整对废纸进口形成一定影响。主要是在进口额度的控制下，进口废纸的量受到影响。所以，国废价格暴涨和环保政策也有关系，进口废纸进来量少了，特别是有些公司进口额度用完的情况下，为了保证生产，只能增加国废的使用量，使得国废需求量增加，价格出现了倒挂，国废价格比进口废纸价格还高。目前，公司的废纸进口还有额度，进口也正常，生产未受影响。

2017-09-15 21:02:10
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滑百

上面的帖子说外废价格降了！公司在9月11日投资者关系的公告中说，我可以正常买便宜货。

2017-09-15 21:08:29
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班主圳

若还真有额度，那就是超级大利好，不过奇怪的是，景兴怎么还有额度，走了后门的？不管如何，只要还有额度，那它成本会大大降低，公告在哪看的

2017-09-15 21:09:59
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孟沃痔

你连配额都听不懂吗？公司还有

2017-09-15 21:12:18
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汤匍幻

如果用外废，那景兴吨纸利润应该在2000元以上，大利好

2017-09-15 21:14:38
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贾昆刷

和不不不家，其余业绩预告变化不显著或是不确定。

2017-09-15 21:19:38
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狄汛

从当前的披露情况看，多

2017-09-15 21:24:28
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弓徕勺

嘉实基金首席策略分析师方晗说，当前

2017-09-15 21:24:43
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饶吟

2017年底前只禁止进口未经分拣的废纸。其它几类没问题。

2017-09-15 21:25:29
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侯映

目前，公司的废纸进口还有额度，进口也正常，生产未受影响。-----这句话非常关键

2017-09-15 21:25:53
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锺泌婆

有心人

2017-09-15 21:40:31
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红卷

都别做梦了这死股别幻想了只能看人家涨了

2017-09-16 07:42:16
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匡便

2016年景兴销售368096W,毛利率13.85，总毛利额50981W，产生利润31882W。2017年景兴预计销售515334W,毛利率19.1，总毛利额98428W，产生利润多少?有七八个亿吗（只按上半年预测、不考虑后继提价）

2017-09-16 08:42:26
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沃婚切

你怎么不预计销售一万亿呢，这样景兴就是全球最牛的公司了麻烦你发消息时过过脑好不好！！！公司预计前三季度利润是3到4亿，你来个全年7到8亿，也就是光四季度就要3到4个亿的利润，你可真感想啊！典型的不知者不惧！这就是绝大多数小散的一个通病：被套之后就开始意淫！整天活在梦里！悲哀！

2017-09-16 09:36:34
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