公告日期：2016-11-03

软控股份有限公司（注册地址：青岛市保税区纽约路2号）非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）股票简称：软控股份股票代码：002073保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街95号）二零一六年十月重要声明本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：123,198,417股2、发行价格：10.30元/股3、募集资金总额：1,268,943,695.10元4、募集资金净额：1,245,820,496.68元二、本次发行股票预计上市时间本次发行新增123,198,417股股份为有限售条件的流通股，上市日为2016年 11月 4 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增123,198,417股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起12个月，预计上市流通时间为2017年11月6日。根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2016年11月4日（即上市日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。目录特别提示...... 3释义......5第一节 本次发行的基本情况...... 6一、本次发行履行的相关程序 ......6二、本次发行方案......7三、本次发行对象基本情况 ...... 9四、本次发行的相关机构 ...... 13第二节 发行前后相关情况对比...... 14一、发行前后公司前10名股东持股情况...... 14二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 15三、本次发行对公司的影响 ...... 16第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 18一、公司主要财务数据和财务指标 ...... 18二、财务状况分析 ...... 20三、现金流量分析 ...... 23四、盈利能力分析 ...... 25第四节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 ...... 34一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34第五节 备查文件...... 36一、备查文件...... 36二、查阅地点及时间 ...... 36释义除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书中的词语应有如下含义：公司、发行人、软控股份、上指 软控股份有限公司市公司实际控制人、控股股东 指 袁仲雪股东大会 指 发行人股东大会董事或董事会 指 发行人董事或董事会监事或监事会 指 发行人监事或监事会三会 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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