公告日期：2016-03-14

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-015软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告软控股份有限公司主承销商西部证券股份有限公司2016年3月14日发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要事项提示1、软控股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2015年12月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞3040号文核准公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元。2、本期债券简称：16软控01，债券代码：112350。3、软控股份本期基础发行面值50,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计500万张，可超额配售不超过50,000万元公司债券，共计500万张，发行价格为每张人民币100元。4、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。5、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AA，主体评级为AA。本次债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为419,862.83万元（2015年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为47.18%，母公司口径资产负债率为31.02%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.75亿元（2012年度、2013年度和2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润20,722.00万元、12,613.45万元和19,215.14万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。根据发行人2015年度业绩快报，公司2015年度预计实现可分配利润2.09亿元（未经审计），预计发行人2013-2015会计年度实现的年均可分配利润为1.76亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍，仍然符合相关规定。6、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。根据对发行人2015年经营情况的合理预测，本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。7、期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。8、本期债券的询价区间为4.50%-5.50%，发行人和主承销商将于2016年3月15日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年3月16日（T日）在《证券时报》、深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。