国轩高科:关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

昝角

(发表于: 国轩高科股吧更新时间: )

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国轩高科:关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告查看PDF原文

公告日期：2017-06-17

证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2017-059国轩高科股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）通知，珠海国轩拟以其所持有的公司部分股票为标的向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。具体情况如下：珠海国轩目前持有公司股份217,193,296股，全部为有限售条件股份，占公司总股本的24.75%，并将于2018年5月16日解除限售上市，其中累计质押股份数量为125,100,000股，占其持有公司股份总数的57.60%。根据通知，本次可交换债券拟发行规模不超过20亿元人民币，拟发行期限不超过3年（含3年）。根据本次可交换债券相关条款约定，在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于珠海国轩贸易有限责任公司2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]253号）,深圳证券交易所对该申请无异议。珠海国轩将根据发行时市场状况确定本次可交换债的最终发行方案。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。特此公告。国轩高科股份有限公司董事会二○一七年六月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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卞胃届

可转债...!

2017-06-16 17:52:01
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林耳弋

可转债....

2017-06-16 17:52:21
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印六

啥意思？

2017-06-16 17:53:48
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璩去京

20亿快10%了

2017-06-16 17:55:23
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庞末贯

哈哈哈，明年解禁股更少了吧

2017-06-16 17:57:22
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郁袖

请老笨先生出来给我们分析一下

2017-06-16 17:59:38
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胡第有

百度了一下，发行成功的话是好事情，（1）融资：由于可交换的债券发行人可以是非上市公司，所以它是非上市集团公司筹集资金的一种有效手段；（2）收购兼并：当在收购兼并过程中遇到资金短缺的问题，可以在实施收购之前发行专门为收购设计的可交换债券；（3）股票减持：可交换债券的一个主要功能是可以通过发行可交换债券有序地减持股票，发行人可以通过发行债券获取现金，同时也可避免相关股票因大量抛售致使股价受到冲击。比如香港的和记黄埔曾两度发行可交换债券以减持Vodafone；大东电报也用此方法出售所余下的电讯盈科的股份。

2017-06-16 18:07:49
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景希

可交换债券全称为“可交换他公司股票的债券”，是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券，该债券的持有人在将来的某个时期内，能按照债券发行时约定的条件用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。可交换公司债券(简称可交换债、可交债)，是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券，属于固定收益类证券品种。　　投资者角度看，在满足换股条件下，可交换债券投资者有权在可交换债券发行结束日满一定期限后将其所持有的可交换债券交换为一定数量的上市公司股票。

2017-06-16 18:09:11
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朱孝画

按照你这么说就是为了明年5月份减持股票准备的，这么说是利空啊

2017-06-16 18:17:01
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叶便架

利好？

2017-06-16 18:19:14
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汲伟

后期热点：中报高送转预期老次新股，002749，上市来从未送转，盘小，中报约1.6元/股，市盈率20倍

2017-06-16 18:31:21
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万巫执

国轩缺钱啊，真会折腾？

2017-06-16 18:36:04
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童奴

如果对象是几个有实力不减持的战略合作巨头才能说是利好

2017-06-16 18:55:31
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温庭柑

如果期限是3年，那应该3年以内解禁股不会减持吧

2017-06-16 18:58:16
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王朕

关键是发给谁？如果发给巴菲特，彼得林奇之类的大佬，那就要飞起来了。

2017-06-16 19:05:58
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项彩眠

如果是发给国轩老李钱小妹之流，那就悲剧了。

2017-06-16 19:07:45
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翟付他

哈哈哈，你真会玩大的

2017-06-16 19:08:23
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侯爽虫

哈哈，巴菲特老先生能看上比亚迪，说不定一不小心也能看上国轩啊。

2017-06-16 19:12:53
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溥上宦

真利空也，变相减持，还有质押举债打几折？债换股不会20元一股吧？懂的站出来论啊？

2017-06-16 19:50:43
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傅克幽

最近资本运作比较频繁应该是好事大股东也不希望稀释太多股份发可转债这市盈率也太低了吧不肉疼么

2017-06-16 20:01:16
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