国轩高科:关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

昝角

(发表于: 国轩高科股吧更新时间: )

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国轩高科:关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告查看PDF原文

公告日期：2017-06-17

证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2017-059国轩高科股份有限公司关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）通知，珠海国轩拟以其所持有的公司部分股票为标的向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等有关规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。具体情况如下：珠海国轩目前持有公司股份217,193,296股，全部为有限售条件股份，占公司总股本的24.75%，并将于2018年5月16日解除限售上市，其中累计质押股份数量为125,100,000股，占其持有公司股份总数的57.60%。根据通知，本次可交换债券拟发行规模不超过20亿元人民币，拟发行期限不超过3年（含3年）。根据本次可交换债券相关条款约定，在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。本次可交换债券已获得深圳证券交易所《关于珠海国轩贸易有限责任公司2017 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]253号）,深圳证券交易所对该申请无异议。珠海国轩将根据发行时市场状况确定本次可交换债的最终发行方案。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。特此公告。国轩高科股份有限公司董事会二○一七年六月十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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茅曼挂

这个是利好：1可转债3年内到期，至少201805是不能减持股票的，实际是延迟了股票减持时间；2看平安的可转债在牛市中的表现，好公司债和股票同步涨

2017-06-16 20:49:46
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居凸凌

配股谁拿钱？国轩还是持债人。

2017-06-16 21:12:16
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卢冠姚

谁有股票谁配

2017-06-16 21:44:15
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苗允政

配股肯定还是珠海国轩配，如果没有配股他也不敢这么搞，搞不好控股权要旁落。

2017-06-16 23:14:49
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束毕津

国轩配股那么国轩持配股部分，同时股票要除权，债权人不干了。

2017-06-16 23:23:18
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霍唯外

控股股东发债，是以其持有的国轩可支配股份为标的发行三年债，到期控股股东还钱或在一定条件触发后，债权变股权。不知道李总是否把发债的钱用于上市公司，简单说，如果李总到期还债则其在上市公司的股份不变，如果不能到期偿还债务则要把股权转给债务人。关健要知晓把钱用到何处？此公告是控股股东的融资行为，对上市公司（国轩高科）的影响不大。故不必过份解读。

2017-06-16 23:45:14
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禹兄婚

国轩缺钱是众所周知的事情，有钱才能玩的转，只要是来钱的项目都是好项目。

2017-06-16 23:52:39
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翟付他

控股股东发债，是以其持有的国轩可支配股份为标的发行三年债，到期控股股东还钱或在一定条件触发后，债权变股权。不知道李总是否把发债的钱用于上市公司，简单说，如果李总到期还债则其在上市公司的股份不变，如果不能到期偿还债务则要把股权转给债务人。关健要知晓把钱用到何处？此公告是控股股东的融资行为，对上市公司（国轩高科）的影响不大。故不必过份解读。

2017-06-16 23:59:19
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滕忘沓

控股股东发债，是以其持有的国轩可支配股份为标的发行三年债，到期控股股东还钱或在一定条件触发后，债权变股权。不知道李总是否把发债的钱用于上市公司，简单说，如果李总到期还债则其在上市公司的股份不变，如果不能到期偿还债务则要把股权转给债务人。关健要知晓把钱用到何处？此公告是控股股东的融资行为利息发债利息由控股股东承担，对上市公司（国轩高科）基本数据不会发生变化，影响不大。

2017-06-17 00:13:10
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凤瓶值

回复三遍也发不出

2017-06-17 00:17:31
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莘思

控股股东发债，是以其持有的国轩可支配股份为标的发行三年债，到期控股股东还钱或在一定条件触发后，债权变股权。不知道李总是否把发债的钱用于上市公司，简单说，如果李总到期还债则其在上市公司的股份不变，如果不能到期偿还债务则要把股权转给债务人。关健要知晓把钱用到何处？此公告是控股股东的融资行为利息发债利息由控股股东承担，对上市公司（国轩高科）基本数据不会发生变化，影响不大。评论审核中，仅自己可见

2017-06-17 00:19:25
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逮容派

控股股东发债，是以其持有的国轩可支配股份为标的发行三年债，到期控股股东还钱或在一定条件触发后，债权变股权。不知道李总是否把发债的钱用于上市公司，简单说，如果李总到期还债则其在上市公司的股份不变，如果不能到期偿还债务则要把股权转给债务人。关健要知晓把钱用到何处？此公告是控股股东的融资行为利息发债利息由控股股东承担，对上市公司（国轩高科）基本数据不会发生变化，影响不大。评论审核中，仅自己可见

2017-06-17 00:20:28
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曹青

珠海国轩发行可交债主要用途可能是减持国轩高科股份。

2017-06-17 06:26:15
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锺回虔

珠海国轩发行可交债的主要目的就是减持国轩股份。

2017-06-17 07:13:59
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阳丸刺

给老笨先生的留言，总是发不上去，终于发上去了，一看还是在抓不住牛股的帖子后面，真是邪门了，啥意思啊

2017-06-17 08:49:57
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阮柑上

好的，我现在终于明白了国轩可交债是怎么一会事情了，非常感谢老笨先生在深夜还给我耐心细致的解答，投资国轩能有你这样的人品，股品一流的股友相伴，真是很幸福的事情。

2017-06-17 08:51:32
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贡幸坡

的确有通过债转股的形式把部分权股转让给战略投资者的可能。实际控制人李缜旗下除了上市公司还有其他公司和不少投资，其通过可转债方式融资也算是正常筹资。即使用这种形式曲线转让国轩股权，那受让者也会是看好国轩战略投资者，而不应只是财务投资者。

2017-06-17 10:35:33
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贝彪皎

老李头借公司12亿，九月配股还要十多亿，融这二十亿干什么用一目了然，现在还有什么项目是比新能源动力电池更好的，肯定投向国轩。国轩，沃特玛，宁德比亚迪，力神，等这几家一二线的电池公司，谁是最后的龙头老大，就看这三年。如果公司是发动机，钱就是汽油，越烧跑的越快

2017-06-17 10:41:30
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高记侍

就算是减持国轩股份，那也是3年以后的事情了吧，是不是这样理解啊

2017-06-17 11:40:06
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郝杷宴

哈哈哈，我怎么感觉珠海国轩发行可交债，就像以前的当铺当东西一样，没钱了拿东西抵押借钱，有钱了再拿钱换回来东西，国轩现在投资这么多项目缺钱，就拿股票抵押借钱，以后有钱了再拿钱把股票换回来，表面上看应该就是这样，至于深层次的说为了以后减持股份，那就另当别论了。

2017-06-17 11:54:14
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