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研报日期:2016-11-15
国轩高科(002074) 非公开发行全面布局新能源汽车产业链 公司公告增发预案拟以31.18 元/股非公开发行不超过1.15 亿股,锁定期三年,募资不超过36 亿元,其中公司实际控制人李缜认购12.5 亿元。扣除发行费用后的募资额用于1)新一代高比能动力锂电池产业化项目,包括合肥国轩年产6 亿Ah 项目、青岛国轩年产3 亿Ah 项目和南京国轩年产3亿Ah 项目;2)年产10000 吨高镍三元正极材料和5000 吨硅基负极材料产业化项目;3)年产21 万台新能源汽车充电设施及关键零部件项目。4)年产20 万套电动汽车动力总成控制系统;5)工程研究院建设项目。 加码新能源车产业链相关项目建设,加强公司产业地位 通过定增募资加码新能源车产业链相关项目建设,公司有望进一步加强产业地位。公司拟增发投资的动力电池项目建设周期24 个月,据测算建成达产后,可实现年收入61.53 亿元、净利润9.91 亿元。同时,公司往产业链纵向扩张建设的正负极材料建设期12 个月,预期收入20.09 亿元、净利润1.69 亿元。此外公司还投资了充电设施(建设期12 个月)与动力总成项目(建设期24 个月),分别对应预期净利润1.16 亿元和1.46 亿元。 保持客车传统优势,逐步开拓乘用车市场 公司除客车领域传统优势,还在逐步开拓乘用车市场。在客车领域与南京金龙、苏州金龙、安凯客车、中通客车等企业结成长期战略伙伴,在乘用车领域与北汽、上汽、江淮等知名企业建立深度战略合作关系,并且完成北京、上海、江苏、安徽、山东、福建和湖北等重点区域市场布局。 公司龙头地位不断加强,维持买入评级 公司通过不断扩张产能和纵向扩张产业链,在动力电池领域的龙头地位不断加强。暂不考虑增发,我们预计公司2016-2018 年EPS 为1.32、1.93和2.34 元/股,维持买入评级。 风险提示:行业政策出台尚存不确定性;产能投产进度低于预期 今日最新研究报告
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- 1 还是超短玩舒服点不行就卖换票格局心累买的都是杂毛就那样,没勇气买龙做习惯了低位的(国轩高科002074)
- 2 固态电池。21、22、23年分别提到24年将量产装车,如今为何渺无音信?今年固态(国轩高科002074)
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- 4 国轩高科在国内动力电池企业装车量排行中名列前茅,并且它的主要装车量都是磷酸铁锂电
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- 10 号外!国轩刷新吉利两大纪录
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