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研报日期:2016-08-01
国轩高科(002074) 中报业绩持续高增长,受益产销量与产能快速提升 受益于新能源车行业产销量的增长与公司的电池产能释放,公司中报业绩继续高增长。2016 年上半年新能源车产销量继续高增长态势,公司合肥二期、南京工厂、苏州工厂逐步投产释放产能,公司上半年收入利润继续高增长。根据业绩快报,报告期内公司实现营业收入23.99 亿元,同比增长169.11%,实现营业利润6.25 亿元,同比增长136.08%,实现归属母公司股东的净利润5.33 亿元,同比增长141.09%。 新产能陆续投放,有望保持快速增长 随着公司新产能的投产与产能释放,公司未来仍有望维持较快成长。公司合肥三期工厂设计产能为6 亿Ah,其中三元产能3.5 亿Ah,磷酸铁锂产能2.5 亿Ah,且未来仍有进一步扩产空间。随着公司新产线的持续投产,公司仍有望保持较快速度成长。 保持客车传统优势,逐步开拓乘用车市场 公司除客车领域传统优势,还在逐步开拓乘用车市场。公司除客车领域的传统优势以外,也在开拓乘用车市场,目前乘用车客户主要是北汽新能源和江淮汽车。由于三星、LG 等外资电芯企业暂未进入电池目录,之前采用日韩电芯较多的国内中高端乘用车开始寻找国产电芯供应商,公司属于国产动力电池龙头企业,品牌效应较好,有望逐步扩大在乘用车市场的占有率。 投资建议 预计公司2016-2018 年EPS 为1.32、1.97 和2.19 元/股,对应PE 为28X、19X 和17X,维持买入评级。 风险提示 行业政策出台尚存不确定性;产能投产进度低于预期; 今日最新研究报告
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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麴支执2016-08-23 23:12:31
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童伎注2016-08-24 08:19:24
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富沓2016-08-24 11:15:59
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郝共性2016-08-24 12:12:00
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鲁秤2016-08-24 12:19:27
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弓池定2016-08-24 14:43:23
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都柔婧2016-08-24 20:40:48
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融汜居2016-08-25 10:41:44
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郝伦2016-08-25 14:09:16
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夔表柄2016-08-25 18:21:26
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蓬洹2016-08-26 08:12:23
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益料向2016-08-26 11:41:49
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巫姻2016-08-27 23:01:09
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向易昆2016-08-28 19:51:34
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诸匝威2016-08-29 10:37:18
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阮玖吏2016-08-29 12:19:03
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巴局己2016-08-29 14:08:50
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诸制佳2016-08-29 21:00:52
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焦哀2016-08-30 10:46:12
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芮宫畜2016-08-31 09:52:48
快速回复
- 1 还是超短玩舒服点不行就卖换票格局心累买的都是杂毛就那样,没勇气买龙做习惯了低位的(国轩高科002074)
- 2 固态电池。21、22、23年分别提到24年将量产装车,如今为何渺无音信?今年固态(国轩高科002074)
- 3 我来说两句,大众入股国轩高科是因为什么?大家有想过吗?宁德时代一家独大,价格垄断
- 4 国轩高科在国内动力电池企业装车量排行中名列前茅,并且它的主要装车量都是磷酸铁锂电
- 5 股价还有的跌吗?我认为可能性不大了。其理由是,一,市盈率,市净率,市销率,已经远
- 6 要看到大国在勾兑中的机会,持股
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
- 8 据机构统计,今年1-8月,乘用车总装机量突破207.1GWh,同比增长35.9%
- 9 国轩高科发布了L600启晨电芯及电池包,采用了磷酸锰铁锂技术路线。据了解,该电芯
- 10 号外!国轩刷新吉利两大纪录
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