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研报日期:2016-03-31
国轩高科(002074) 动力锂电供不应求,龙头业绩高速增长:国轩高科发布2015 年年报,公司实现营业收入27.45 亿元,比上年同期增长170.67%;营业利润6.38 亿元,比上年同期增长131.07%;归属于上市公司股东的净利润5.85 亿元,比上年同期增长133.30%;基本每股收益0.80 元,比上年同期增长56.86%。2015 年新能源汽车快速放量,动力电池明显供不应求,直接利好公司业绩。公司同时发布一季度业绩预告,由于去年四季度南京工厂正式投产,产能比去年同期大幅增加,预计净利润变动区间29,935.45 万元-32,073.74 万元,同比增长320%-350%。 产能加速投放,行业地位稳固:截止2015 年底,公司合肥、南京、昆山三地产能合计7.5 亿Ah,同时16 年合肥新厂三期、青岛莱西一期、河北唐山一期都将建成投产,总产能将增加到16 亿Ah,继续保持国内一线地位。国轩高科目前拥有北汽、江淮、南京金龙、苏州金龙、安凯客车、厦门金龙、中通客车等优质客户,其中南京金龙和中通的年度供货合同合计20.95 亿,对业绩支撑明显。公司复合三元锂离子动力电池2013 年开始装车试验,性能优异,合肥三期的产能将用来生产三元锂离子动力电池,使公司实现两种技术路线的并行。 研发、制造、服务三重整合,锂电生态圈揭开面纱:公司与星源材质成立合资公司,建设8000 万平米湿法隔膜产线,优先配套公司使用;参股北汽新能源,供应链绑定更加密切;横向向储能领域延伸,布局梯次利用和回收;下游积极探索换电、金融租赁、充电站合作运营等新商业模式,通过研发链、制造产业链和服务链的三重整合,最终实现建立锂电生态圈的愿景。 投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价45.66 元。我们预计公司2016年-2018 年的净利润分别为12.25 亿、15.99 亿和19.64 亿元,对应EPS 分别为1.40 元、1.82 元和2.24 元,维持买入-A 的投资评级,6 个月目标市值400 亿元,对应目标价45.66 元。 风险提示:产能投放不及预期。 今日最新研究报告
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莘始羞接下来大盘和个股行情是跟1月份的暴跌一样样哇!--------------------------------------------------1、大小非的产业资本要抛股票套现做实业。2、场外配置入市的资金因为严查要退出。3、2016年IPO企业有望达400家,融资规模将达3000亿元(2016年03月31日06:23 证券日报) 4、公募和私募基金需要套现分红。5、房地产调控和钢铁巨亏股票要回调。6、80家上市公司陷股权质押面临危局 市值接近3万亿 。---------- ------------- ------------------亲爱的朋友:你别因为差一分钱不止损抛,怎么涨上来就怎么跌下去。再不卖出等你的是套牢、腰斩!2016-03-31 17:22:42
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诸组2016-08-17 08:04:06
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瞿女拿2016-08-17 20:51:36
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简畔2016-08-17 23:27:30
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隆皋册2016-08-18 07:04:31
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雷得赴2016-08-18 10:43:12
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解拿特2016-08-18 13:28:31
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房三2016-08-18 14:29:52
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易制2016-08-18 16:35:11
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翟设约2016-08-18 18:25:17
快速回复
- 1 还是超短玩舒服点不行就卖换票格局心累买的都是杂毛就那样,没勇气买龙做习惯了低位的(国轩高科002074)
- 2 固态电池。21、22、23年分别提到24年将量产装车,如今为何渺无音信?今年固态(国轩高科002074)
- 3 我来说两句,大众入股国轩高科是因为什么?大家有想过吗?宁德时代一家独大,价格垄断
- 4 国轩高科在国内动力电池企业装车量排行中名列前茅,并且它的主要装车量都是磷酸铁锂电
- 5 股价还有的跌吗?我认为可能性不大了。其理由是,一,市盈率,市净率,市销率,已经远
- 6 要看到大国在勾兑中的机会,持股
- 7 券商板块拉升 方正证券涨停
- 8 据机构统计,今年1-8月,乘用车总装机量突破207.1GWh,同比增长35.9%
- 9 国轩高科发布了L600启晨电芯及电池包,采用了磷酸锰铁锂技术路线。据了解,该电芯
- 10 号外!国轩刷新吉利两大纪录
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